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Bureau des offres : gérer les approbations de devis HubSpot dans Slack
Automatisez votre flux de travail d’approbation des devis HubSpot pour conclure des offres plus rapidement et améliorer votre efficacité commerciale.
Cliquez et faites glisser pour vous déplacer sur le canevas et pincez pour zoomer.
Vue d'ensemble
Quand tu as des objectifs de vente à atteindre, chaque minute compte. Et la migration de votre processus d’approbation de devis vers Slack est un moyen de gagner du temps sur votre délai d’exécution.
Essayez-le avec notre modèle offre Desk fait pour vous. Il vous permet d’automatiser votre processus d’approbation HubSpot, de sorte que les commerciaux n’ont pas à courir après les parties prenantes, et que la vue à 360degrés qu’ils obtiennent de leur progression les aidera à conclure des offres plus rapidement.
Principaux avantages de l’automatisation de votre offre Desk
- Les offres sont conclues plus rapidement
- Les suivis automatisés éliminent les retards et réduisent le risque de demandes manquées
- Le suivi transparent des approbations améliore les rapports sur les pipelines
Principales fonctionnalités du modèle offre Desk
- Demandes d’approbation automatisées — Dès qu’un devis est prêt pour approbation, le système informe automatiquement les approbateurs appropriés.
- Suivi centralisé des approbations : tous les statuts d’approbation sont suivis dans un seul tableau, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble claire de l’état d’avancement de chaque devis.
- Approbations à plusieurs niveaux : définissez des approbateurs pour chaque concession, afin d’être couvert quoi qu’il arrive.
- Approbateurs variables — Définit les approbateurs en fonction de leur relation avec le représentant, en fonction de leur responsable, de leur vice-président, de leurs approbateurs spécifiques, ou marque-les comme statiques (où tout le monde a le même approbateur).
- Application intégrée de l’accord de niveau de service (SLA) : le système effectue automatiquement un suivi lorsque les parties prenantes n’ont pas approuvé dans les 24 heures, afin de maintenir les transactions en cours.
Fonctionnement de ce modèle d’approbation de devis
Ce modèle prêt à l’emploi vous permet de mettre en place un système d’approbation de devis automatisé qui vous fera gagner du temps. Voici comment cela fonctionne :
- Un commercial soumet un nouveau devis pour approbation dans HubSpot Quotes.
- Le système identifie les approbateurs en fonction des concessions spécifiques demandées et de la chaîne de rapports du représentant.
- Une demande d’approbation par e-mail est envoyée aux approbateurs désignés.
- L’approbateur examine les détails du devis et prend une action — approuver, rejeter, ou demander des modifications — dans Slack.
- Si le devis est approuvé, il est marqué comme tel sur HubSpot, et le représentant est libre de l'envoyer. Si les concessions ne sont pas approuvées, le devis est marqué comme rejeté et les représentants peuvent le soumettre à nouveau.
- Si les citations ne sont pas approuvées dans les heures 24, les parties prenantes sont identifiées dans le fil de discussion à titre de rappel.
Vous trouverez des instructions de configuration détaillées à l’intérieur du modèle. Faites défiler l'écran vers le bas pour avoir un aperçu.
Qui devrait utiliser ce modèle
Deal Desk est idéal pour :
- Les équipes de vente de toutes tailles → réduire votre processus d’approbation de devis à l’essentiel.
- Organisations utilisant HubSpot → Obtenez plusieurs approbateurs pour les devis dans le CRM de votre choix.
- Les entreprises disposant de hiérarchies d’approbation complexes → Branchez facilement une solution flexible et personnalisable.
- Responsables commerciaux → Bénéficiez d’une meilleure visibilité sur le processus d’approbation et les rapports du pipeline.
- Les entreprises qui cherchent à réduire la durée des cycles de vente → Corrige les inefficacités de ton équipe commerciale.
Foire aux questions
Ce modèle peut-il être intégré à d’autres systèmes CRM que HubSpot ?
Oui. Bien qu’il soit préconfiguré pour HubSpot, Zapier prend en charge des centaines de systèmes CRM. Avec seulement quelques modifications, vous pouvez adapter le modèle pour qu’il fonctionne avec d’autres CRM populaires, comme Salesforce, Pipedrive ou Microsoft Dynamics.
Dans quelle mesure le flux de travail d’approbation est-il personnalisable ?
Ce flux de travail est plus avancé, mais il est conçu pour être convivial et facilement personnalisable. De plus, le modèle est livré avec des instructions claires, de sorte que vous aurez une référence lors de sa configuration.
Ce modèle peut-il se connecter à d’autres outils de clavardage d’équipe en plus de Slack ?
Oui! Bien qu’il soit préconfiguré pour Slack, il fonctionnerait facilement avec les équipes Microsoft, ou même par e-mail.
