Préparation automatique des appels
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Tables, Canvas, Zaps
Célébrez les victoires et partagez des informations stratégiques sur les offres de HubSpot à Slack
Célébrez les victoires et partagez des informations stratégiques sur les offres de HubSpot à Slack
Automatisez les notifications HubSpot des offres conclues dans Slack. Obtenez une visibilité instantanée sur les principales offres, les parties prenantes et l’impact commercial.
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Vue d'ensemble
Vous pouvez consulter HubSpot en permanence pour surveiller votre pipeline de vente. Ou vous pouvez éviter complètement le changement de contexte grâce à l’automatisation.
Grâce à ce modèle, vous recevrez automatiquement des aperçus structurés sur les offres conclues dans Slack, ce qui donnera à toute votre équipe une visibilité sur la vitesse des transactions, les principales parties prenantes et l’impact sur l’entreprise. En incluant les détails du propriétaire, les associations d’entreprise et l’historique d’engagement, ainsi que l’acheminement automatique des offres au-delà d’un certain seuil vers votre équipe de direction, vous aurez à portée de main le mélange parfait de contexte d’offre et de suivi des revenus.
Principaux avantages du modèle de mises à jour fermées
- Visibilité instantanée des offres conclues pour toute l’équipe, sans vérifications manuelles du CRM
- Résumés d'offres améliorés grâce à l’intelligence contextuelle
- Visibilité sur la dynamique globale des offres et les modèles de profils clients réussis
- Réponses plus rapides et meilleure coordination entre les services
Fonctionnalités de ce modèle
- Notifications Slack automatisées — Obtenez des mises à jour en temps réel sur les offres conclues avec HubSpot.
- Intelligence contextuelle des offres : améliorez les résumés des offres avec les détails du propriétaire, les associations de l’entreprise et l’historique des engagements pour une vue complète.
- Filtrage de la valeur des offres : concentrez-vous sur les offres à fort impact en définissant un seuil pour hiérarchiser les comptes clés.
- Champs personnalisables — Personnalise la notification Slack pour y inclure les informations les plus pertinentes pour les besoins de ton équipe.
Comment fonctionne ce modèle
Ce modèle vous permet de mettre en place un processus automatisé pour communiquer les mises à jour des offres conclues. Voici comment procéder :
- Une transaction est marquée comme « Clôturée » dans HubSpot.
- Cela incite l’IA à créer un résumé des détails clés de l’offre.
- La mise à jour est partagée sur Slack, et un résumé et une version étendue sont disponibles dans le fil de discussion.
- Si le montant de l’offre dépasse le seuil spécifié, la mise à jour est également partagée sur un canal spécifique au dirigeant.
Vous trouverez des instructions de configuration détaillées à l’intérieur du modèle. Faites défiler l'écran vers le bas pour avoir un aperçu.
Qui devrait utiliser ce modèle
Ce modèle est idéal pour :
- Responsables des ventes ➔ Restez informé des offres de grande valeur sans consulter constamment HubSpot, identifiez les meilleurs éléments et identifiez les stratégies de vente réussies.
- Équipes RevOps ➔ Surveillez la vitesse des offres et obtenez une visibilité en temps réel sur le pipeline de ventes afin d’optimiser les processus et de prévoir plus précisément.
- Dirigez-vous vers les cadres supérieurs ➔ Prenez le pouls des offres génératrices de revenus importantes sans avoir à creuser dans le CRM, ce qui vous aide à prendre des décisions commerciales de haut niveau.
- Équipes de succès client ➔ Préparez-vous à l’intégration de nouveaux clients en recevant des notifications précoces des offres conclues, avec des informations contextuelles.
Foire aux questions
Puis-je personnaliser le seuil de valeur de l'offre pour les notifications ?
Oui, vous pouvez facilement ajuster le filtre dans le Zap pour définir le seuil de valeur d’offre que vous préférez. Cela vous permet de vous concentrer sur les offres qui comptent le plus pour votre entreprise.
Puis-je utiliser ce modèle avec un autre CRM au lieu de HubSpot ?
Yes! While this template is built for HubSpot, you can swap in your CRM of choice—like Salesforce, Pipedrive, or Zoho CRM—by modifying the trigger in the Zap. Simply update the Zap to pull deal data from your preferred CRM, and the automation will work the same way.
Puis-je utiliser un autre outil de collaboration d’équipe au lieu de Slack ?
Absolutely. This template is designed to send notifications to Slack, but you can easily adapt it to work with Microsoft Teams or another collaboration tool. Just update the Zap’s action to send messages to your chosen platform, and you’ll get deal updates where your team works best.
Puis-je personnaliser le seuil de valeur de l'offre pour les notifications ?
Oui, vous pouvez facilement ajuster le filtre dans le Zap pour définir le seuil de valeur d’offre que vous préférez. Cela vous permet de vous concentrer sur les offres qui comptent le plus pour votre entreprise.
Et si je veux envoyer des notifications à plusieurs chaînes Slack ?
Vous pouvez modifier le Zap pour faire exactement cela. Tu peux même envoyer les notifications à des membres spécifiques de l'équipe si tu le souhaites. Cette flexibilité te permet d'adapter le flux d'informations aux besoins de ton organisation.
Puis-je personnaliser ce qui est inclus dans les notifications Slack ?
Absolument. Vous pouvez modifier le Zap pour inclure ou exclure des informations spécifiques sur l’offre en fonction des besoins de votre équipe. Il peut s’agir de champs HubSpot supplémentaires, de propriétés personnalisées ou même de données provenant d’autres applications intégrées.
Puis-je utiliser un autre outil de collaboration d’équipe au lieu de Slack ?
Absolutely. This template is designed to send notifications to Slack, but you can easily adapt it to work with Microsoft Teams or another collaboration tool. Just update the Zap’s action to send messages to your chosen platform, and you’ll get deal updates where your team works best.
Puis-je utiliser ce modèle avec un autre CRM au lieu de HubSpot ?
Yes! While this template is built for HubSpot, you can swap in your CRM of choice—like Salesforce, Pipedrive, or Zoho CRM—by modifying the trigger in the Zap. Simply update the Zap to pull deal data from your preferred CRM, and the automation will work the same way.
