Connectez Yousign et Zoho CRM pour libérer la puissance de l’automatisation

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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Yousign avec Zoho CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

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Aide

1. Choisir l’événement trigger

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Événement trigger

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Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « contact créé » de Yousign.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une pièce jointe » dans Zoho CRM.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteYousign et Zoho CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

Contact créé
Se déclenche lors de la création d’un contact.
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Inclut également la piste d'audit des signataires
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact. Si vous disposez d’un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger de saisie de nouveau module (instantané).
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Module
  Obligatoire
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
Prospect nouveau ou mis à jour
Se déclenche lorsqu’un nouveau prospect est ajouté ou modifié dans Zoho. Si vous avez souscrit à un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger Entrée de module nouveau/mis à jour (instantané).
Déclencheur
Sondages
Essaye-le

Nouvel utilisateur
Se trigger lorsqu’un nouvel utilisateur actif est ajouté à votre compte Zoho CRM.
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Module
  Obligatoire
- Numéro d'entrée
  Obligatoire
- Nom du fichier
- Fichier joint
  Obligatoire
Action
Ecrire

- prospect
  Obligatoire
- Notifier le propriétaire du prospect
- Informer le nouveau propriétaire de l'entité
- ID de compte
- Remplacer
- Contact ID
- Attribuer à
- Déplacer les pièces jointes vers
- Créer une nouvelle transaction
- Mots-clés de contact
- Balises de compte
- Balises d’offre
Action
Ecrire
- Module
  Obligatoire
- Mise en page
  Obligatoire
- Numéro d'entrée
  Obligatoire
- Déclencheur
Action
Ecrire
- Module
  Obligatoire
- Mise en page
  Obligatoire
- Déclencheur
- champs à cocher dupliqués
Action
Ecrire
- Module
  Obligatoire
- Nom du champ
  Obligatoire
- Valeur
  Obligatoire
- Optional_copy
- Nom du terrain 2
- Valeur 2
Action
Rechercher
- Module
  Obligatoire
- Nom du champ
  Obligatoire
- Valeur
  Obligatoire
- Optional_copy
- Nom du terrain 2
- Valeur 2
- Mise en page
  Obligatoire
- Déclencheur
Action
Rechercher ou écrire

- Télécharge également des documents
- Télécharge également les pistes d'audit
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Prénom
  Obligatoire
- Nom de famille
  Obligatoire
- e-mail
  Obligatoire
- Locale
  Obligatoire
- Numéro de téléphone
- Nom de l'entreprise
- Intitulé du poste
- Ligne d'adresse 1
- Ligne d'adresse 2
- Ville
- Code postal
- Pays
Action
Ecrire
Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect. Si vous disposez d’un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger de saisie de nouveau module (instantané).
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
Contact nouveau ou mis à jour
Se déclenche lorsqu’un nouveau contact est ajouté ou modifié dans Zoho. Si vous avez souscrit à un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger Entrée de module nouveau/mis à jour (instantané).
Déclencheur
Sondages
Essaye-le
- Module
  Obligatoire
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Module
  Obligatoire
Déclencheur
Instantané
Essaye-le
- Module
  Obligatoire
- Numéro d'entrée
  Obligatoire
- Mots clés
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Module
  Obligatoire
- Mise en page
  Obligatoire
- Déclencheur
Action
Ecrire
- Module
  Obligatoire
- Numéro d'entrée
  Obligatoire
- Related Module
  Obligatoire
- Numéro d'entrée associé
  Obligatoire
Action
Ecrire
- Arrêter en cas d'erreur
  Obligatoire
- Méthode HTTP
  Obligatoire
- URL
  Obligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
Action
Ecrire
- Module
  Obligatoire
- Nom du champ
  Obligatoire
- Valeur
  Obligatoire
- Optional_copy
- Nom du terrain 2
- Valeur 2
Action
Rechercher

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Associe Yousign et Zoho CRM pour intégrer des aspects cruciaux de ton activité

Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.

Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions

Avec Zapier, vous pouvez automatiser chaque partie de votre entonnoir de prospects et vous donner les meilleures chances de convertir des prospects. Automatisez tout, de la capture de prospects à la sensibilisation en passant par les rapports, et concluez ainsi plus d’offres.

Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation

Mesurer les performances d’une campagne sur toutes les plateformes peut devenir chaotique. De plus, trouver les bons indicateurs te demande un temps et des efforts précieux. Avec Zapier, vous pouvez créer une vue centralisée de vos performances, gérer habilement vos listes et vous assurer que vos campagnes génèrent un retour sur investissement dans l’ensemble de l’entreprise.

Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation

Les représentants du support ne peuvent pas être productifs lorsqu'ils doivent retrouver des informations cruciales pour chaque incident ou ticket. Avec Zapier, vous pouvez envoyer automatiquement à vos commerciaux le contexte dont ils ont besoin pour résoudre rapidement les tickets et créer une expérience client transparente.

Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour

L’époque de l’exportation et de l’importation manuelles de données est révolue. Avec Zapier, vous pouvez envoyer les données là où elles doivent aller, dans le format dont vous avez besoin, afin de centraliser vos données et d’obtenir plus d’aperçus.

Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation

Ton équipe de support technique souhaite se concentrer sur les tickets techniques plutôt que sur les tâches administratives. Avec Zapier, vous pouvez tout automatiser, de la création de tickets au routage en passant par la communication entre les équipes, en éliminant les frictions liées à la gestion des incidents et en accélérant la résolution.

Découvrez comment automatiser Zoho CRM sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Yousign pour Zoho CRM intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.

En savoir plus sur l’automatisation de l’IA

À propos de Yousign

Yousign : la solution eSignature simple d’utilisation et juridiquement contraignante pour tous vos documents.

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À propos de Zoho CRM

Zoho CRM est un CRM de vente alimenté par l’IA qui permet aux équipes de mieux travailler ensemble et de conclure plus d’offres.

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Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour

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