Connectez OneDrive et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement OneDrive à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de OneDrive avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Nouveau fichier » à partir de OneDrive.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteOneDrive et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Dossier
- Include Shared Files
Essaye-leDéclencheurSondages- File or Folder to Copy
- Destination Folder
- Nouveau nom
- Conflict Behavior
- Copy Children Only
- Include Version History
ActionEcrire- Dossier
- Nom du dossierObligatoire
ActionEcrire- ID de l'articleObligatoire
- Type de lienObligatoire
- Link Scope
- Date d'expiration
- Retain Inherited Permissions
ActionEcrire
- Dossier
- Include Shared Files
Essaye-leDéclencheurSondages- Dossier
- DossierObligatoire
- Nom du fichier
ActionEcrire- ID de l'articleObligatoire
- RecipientsObligatoire
- Niveau d'autorisationObligatoire
- Message
- Require Sign In
- Send Email Invitation
- Date d'expiration
- Retain Inherited Permissions
ActionEcrire- Dossier
- Nom du fichierObligatoire
- Contenu textuelObligatoire
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser OneDrive et Salesforce
Suivre les dossiers récemment créés dans Salesforce
Lorsqu’un nouveau dossier est créé dans OneDrive pour partager des fichiers ou des ressources, Zapier journalise cet événement en tant que nouvel enregistrement dans Salesforce. Cela permet aux propriétaires d'entreprise de gérer toutes les activités liées aux fichiers partagés et de les connecter aux dossiers clients ou internes pertinents. Il améliore la visibilité et permet d’économiser le temps passé à enregistrer manuellement ces données.
Propriétaire d'entreprise
Mettre à jour automatiquement les enregistrements des fichiers partagés
Lorsqu’un nouveau fichier est partagé dans OneDrive, Zapier met à jour un enregistrement correspondant dans Salesforce pour refléter les derniers détails du fichier. Ce processus permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs en gérant manuellement des références de fichiers précises entre les systèmes, garantissant ainsi des données rationalisées et la cohérence du système.
ITJoindre des fichiers partagés aux dossiers du projet
Lorsqu’un nouveau fichier partagé est ajouté à un dossier spécifique dans OneDrive, Zapier le joint automatiquement à l’enregistrement de projet correspondant dans Salesforce. Cela garantit que les informations et les ressources du projet restent à jour et accessibles à partir d'un emplacement central, améliorant ainsi la collaboration et réduisant les erreurs.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser OneDrive sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about OneDrive + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec OneDrive et Salesforce
Comment intégrer OneDrive à Salesforce?
Pour intégrer OneDrive à Salesforce, vous pouvez utiliser Zapier pour créer des zaps qui relient les deux plateformes. Cela implique de se connecter à votre compte Zapier, de sélectionner OneDrive et Salesforce comme applications que vous souhaitez connecter, et de définir les triggers et les actions pour chaque appli.
Quels sont les triggers courants dans une intégration OneDrive-Salesforce ?
Les triggers courants incluent les fichiers nouveaux ou mis à jour dans OneDrive ou les enregistrements nouvellement créés dans Salesforce. Vous pouvez définir ces triggers pour lancer des actions automatisées telles que la copie de fichiers ou la mise à jour d’enregistrements sur les deux plateformes.
Puis-je charger automatiquement des fichiers depuis OneDrive vers Salesforce Records ?
Oui, en définissant un trigger dans OneDrive pour les nouveaux chargements de fichiers, vous pouvez automatiser le téléchargement de ces fichiers vers des enregistrements spécifiques dans Salesforce. Notre plateforme vous permet de cartographier facilement les champs entre les systèmes.
L'intégration de OneDrive à Salesforce nécessite-t-elle des compétences en codage ?
Aucun codage n'est requis. Nous fournissons une interface conviviale où vous pouvez configurer vos flux de travail souhaités à l’aide de simples fonctions glisser-déposer et d’options liste déroulante.
Existe-t-il des limitations sur les types de fichiers lors de la synchroniser entre OneDrive et Salesforce ?
En général, les types de fichiers courants tels que les PDF, les documents et les images sont pris en charge. Toutefois, assurez-vous que les deux applications disposent des autorisations appropriées pour la gestion de types de fichiers spécifiques.
Comment gérer les erreurs pendant le processus d’intégration ?
Notre système fournit des journaux d’erreurs détaillés qui permettent d’identifier les problèmes survenant lors de la configuration du trigger-action. Vous pouvez consulter ces journaux pour efficacement résoudre les problèmes.
La synchronisation des données en temps réel est-elle possible entre OneDrive et Salesforce à l’aide de votre plateforme ?
Bien que la synchronisation en temps réel soit possible en fonction de votre cas d’utilisation et de vos paramètres spécifiques, certaines actions peuvent se produire à des intervalles programmés en fonction de la fréquence à laquelle les triggers vérifient les mises à jour.
