Connectez LeadConnector et Zoho CRM pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement LeadConnector à Zoho CRM avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de LeadConnector avec Zoho CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme un « Pipeline Stage Changed » de LeadConnector.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une pièce jointe » dans Zoho CRM.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteLeadConnector et Zoho CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Dans PipelineObligatoire
- Transféré sur scène
Essaye-leDéclencheurInstantané- Prénom
- Nom de famille
- Nom complet
- Numéro de téléphone
- e-mail
- Adresse
- Ville
- État
- Pays
- Code postal
- Tags (chaîne délimitée par des virgules pour plusieurs tags)
- Source
- Marquer en tant que responsableObligatoire
- Notes
- Select PipelineObligatoire
- Choisir une étapeObligatoire
- Attribuer à un utilisateur
ActionEcrire- Numéro de téléphone
- e-mail
- Prénom
- Nom de famille
- Nom complet
ActionEcrire- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact. Si vous disposez d’un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger de saisie de nouveau module (instantané).
Essaye-leDéclencheurSondages
- Prénom
- Nom de famille
- Nom complet
- Numéro de téléphone
- e-mail
- Adresse
- Ville
- État
- Code postal
- Tags (chaîne délimitée par des virgules pour plusieurs tags)
- Source
- Marquer en tant que responsableObligatoire
- Notes
- Nom de l'entreprise
- Pays
- Date de naissance
ActionEcrire- Workflow IDObligatoire
- Prénom
- Nom de famille
- Nom complet
- Numéro de téléphone
- e-mail
- Adresse
- Ville
- État
- Code postal
- Tags (chaîne délimitée par des virgules pour plusieurs tags)
- Source
- Source prospect
- Notes
- Heure de l'événement (doit être au format ISO 8601, c'est-à-dire 2019-02-08T13:35:00-08:00)
ActionEcrire- Attribuer à un utilisateur
- Titre de la tâcheObligatoire
- Description de la tâcheObligatoire
- Date d'échéance (doit être au format ISO 8601, c'est-à-dire 2019-02-08T13:35:00-08:00)
- Prénom
- Nom de famille
- Téléphone du contact
- Adresse e-mail de contact
ActionEcrire- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect. Si vous disposez d’un plan payant pour Zoho CRM, il est conseillé d’utiliser le trigger de saisie de nouveau module (instantané).
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser LeadConnector et Zoho CRM
Mettre à jour les contacts avec les modifications d’étape du pipeline
Gardez vos données CRM à jour sans effort. Lorsqu’une étape de pipeline pour une opportunité est mise à jour dans LeadConnector, Zapier met automatiquement à jour le contact associé dans Zoho CRM. Cela garantit un suivi précis des opportunités et des enregistrements de contacts sans effort manuel, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Propriétaire d'entrepriseAjouter des prospects de Zoho CRM aux campagnes
Rationalisez vos campagnes de prospects en automatisant les ajouts de prospects. Chaque fois qu’un nouveau prospect est créé dans Zoho CRM, Zapier l’ajoute à une campagne désignée dans LeadConnector. Cela permet une intégration transparente des campagnes et garantit qu’aucun prospect n’est négligé, optimisant ainsi la gestion des leads et augmentant l’efficacité des campagnes.
Marketing & Opérations marketingAjouter des tâches pour les étapes de pipeline mises à jour
Améliorez le suivi des projets en triggerant automatiquement des tâche. Lorsqu’une étape de pipeline change dans LeadConnector, Zapier crée une tâche correspondante dans Zoho CRM. Cela garantit un suivi immédiat des étapes importantes des projets, améliore la responsabilité et maintient les projets sur la bonne voie.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser LeadConnector sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Zoho CRM sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about LeadConnector + Zoho CRM integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec LeadConnector et Zoho CRM
Comment puis-je configurer l’intégration entre LeadConnector et Zoho CRM ?
Pour configurer l’intégration entre LeadConnector et Zoho CRM, accédez à votre tableau de bord et sélectionnez « Intégrations ». À partir de là, choisissez Zoho CRM dans la liste des intégrations disponibles et suivez les instructions pour connecter vos comptes. Assurez-vous que vous disposez des autorisations d’administrateur pour les deux plateformes afin d’autoriser cette connexion.
Quels sont les triggers disponibles pour LeadConnector lorsqu’il est intégré à Zoho CRM ?
Lors de l’intégration de LeadConnector à Zoho CRM, les triggers courants incluent « Nouveau prospect créé », « Prospect mis à jour » et « Note ajoutée ». Ceux-ci vous permettent d’automatiser des tâches telles que la mise à jour des enregistrements de contacts ou la notification des membres de l’équipe lorsque des actions se produisent sur l’une ou l’autre des plateformes.
Puis-je synchroniser les informations de contact entre LeadConnector et Zoho CRM ?
Oui, en utilisant des triggers tels que « Nouveau contact » ou « Contact mis à jour » dans LeadConnector, vous pouvez automatiquement synchroniser ces informations avec votre compte Zoho CRM. Les actions dans le flux de travail garantiront que les coordonnées contact restent cohérentes sur les deux plateformes.
Comment les écarts de données entre LeadConnector et Zoho CRM sont-ils gérés lors de l’intégration ?
Notre système vous permet de définir des règles de synchronisation des données qui aident à gérer les écarts. Par exemple, lorsque les informations d’un prospect changent sur une plateforme, ces règles déterminent comment les mises à jour doivent être répercutées sur l’autre, minimisant ainsi les désalignements potentiels.
Est-il possible d’automatiser l’attribution des tâches grâce à cette intégration ?
Oui, grâce aux actions disponibles telles que « Créer une tâche » dans Zoho CRM déclenchées par des événements tels qu’un nouveau prospect dans LeadConnector, des tâches peuvent être automatiquement attribuées à des membres spécifiques de l’équipe en fonction de critères prédéfinis.
Y a-t-il des limitations lors de l’intégration des champs personnalisés de LeadConnector dans Zoho CRM ?
Bien que la plupart des champs standard se synchronisent de manière transparente, les champs personnalisés peuvent nécessiter une configuration supplémentaire. Nous fournissons des guides détaillés dans notre documentation de configuration sur la cartographie correcte de ces champs entre les systèmes.
Quelles actions puis-je déclencher dans Zoho CRM à partir d’un événement de prospect dans LeadConnector ?
Des actions telles que la création ou la mise à jour d’enregistrements, l’envoi de notifications ou l’ajout de prospects à des campagnes peuvent être trigger dans Zoho CRM lorsque des événements spécifiques se produisent dans LeadConnector, comme la soumission d’un nouveau prospect ou la mise à jour d’un enregistrement existant.
