Connectez Docusign et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Docusign à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Docusign avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « cliquer accepté » de Docusign.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteDocusign et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Cliquez sur OK
Trigger lorsqu’un destinataire a accepté un accord de clic.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Événements à surveillerObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Enveloppe corrigée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est corrigée.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe refusée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est refusée.
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Cliquez sur Refusé
Trigger lorsqu’un destinataire a refusé un accord de clic-wrap.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe terminée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est remplie.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe créée
Se trigger lors de la création d’une enveloppe.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe supprimée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est supprimée.
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Docusign et Salesforce
Créez automatiquement des prospects Salesforce à partir des accords DocuSign terminés.
Lorsqu’une enveloppe DocuSign est remplie, Zapier trigger la création d’un nouveau prospect Salesforce avec les données du destinataire. Cette automatisation réduit le besoin de saisie manuelle, garantit que tous les accords terminés sont consignés dans le journal et augmente l’efficacité du suivi des nouvelles opportunités potentielles.
Propriétaire d'entreprise
Journalisez les accords DocuSign terminés dans Salesforce.
Chaque fois qu’une enveloppe DocuSign est remplie, Zapier joint automatiquement ses coordonnées à l’enregistrement Salesforce correspondant. Cela garantit la mise à jour des journaux système, minimise le risque de perte de documents critiques et renforce la précision de la tenue des registres.
ITCréez des opportunités Salesforce à partir d’accords DocuSign.
Zapier aide à rationaliser les processus de vente en créant une nouvelle opportunité dans Salesforce chaque fois qu’une enveloppe est remplie dans DocuSign. Cela garantit que tous les accords finalisés sont immédiatement disponibles pour la gestion des ventes dans le CRM, ce qui améliore le suivi et réduit le temps administratif.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser Docusign sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Docusign + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Docusign et Salesforce
Comment fonctionne l’intégration de DocuSign avec Salesforce ?
Notre intégration vous permet d’envoyer, de gérer et de signer des documents directement dans Salesforce. Vous pouvez lancer automatiquement des flux de travail DocuSign à partir de déclencheurs tels que des changements d’étape sur les opportunités, en veillant à ce que la signature de documents fasse partie de votre progression naturelle des ventes.
Quels sont les principaux triggers de l’automatisation des actions DocuSign dans Salesforce ?
Les principaux triggers incluent la mise à jour des enregistrements, la création de nouveaux enregistrements tels que des contrats ou des incidents, et les modifications du statut des opportunités. L’automatisation basée sur ces triggers garantit un traitement rapide des documents sans intervention manuelle.
Puis-je personnaliser les documents envoyés via l’intégration ?
Oui, notre intégration prend en charge la personnalisation des documents à l’aide de modèles. Vous pouvez configurer les modèles à utiliser en fonction de conditions ou de critères spécifiques dans les enregistrements Salesforce.
Est-il possible de suivre l'état des documents dans Salesforce après les avoir envoyés via DocuSign ?
Absolument. Une fois qu’un document est envoyé à l’aide de notre intégration, ses mises à jour de statut sont automatiquement synchronisées avec les enregistrements Salesforce. Cela signifie que vous pouvez toujours voir des mises à jour en temps réel sur la consultation ou la signature d’un document.
Comment puis-je m'assurer que seuls les utilisateurs autorisés envoient des documents à l'aide de DocuSign intégré à Salesforce ?
Nous proposons des paramètres d’autorisation utilisateur qui vous permettent de contrôler qui a accès à l’envoi de documents et de consulter leur statut sur la plateforme, garantissant ainsi la conformité et la sécurité du traitement des documents.
L’intégration prend-elle en charge l’envoi en masse de documents ?
Oui, notre solution permet l’envoi en masse de documents directement depuis Salesforce. Ceci est particulièrement utile pour l’envoi d’accords ou de formulaires qui nécessitent plusieurs destinataires tout en assurant le suivi individuel.
Existe-t-il des flux de travail prédéfinis disponibles pour les cas d’utilisation courants dans l’intégration DocuSign-Salesforce ?
Nous fournissons plusieurs flux de travail prédéfinis adaptés à des scénarios courants tels que les approbations de contrats et les processus d’intégration des clients. Ces flux de travail vous aident à démarrer rapidement tout en permettant une personnalisation en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise.
