Connectez Docusign et HubSpot pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Docusign à HubSpot avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Docusign avec HubSpot - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « cliquer accepté » de Docusign.
Ajoutez votre action
An action happens after the trigger—such as "Update Contact Subscription Preferences" in HubSpot.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteDocusign et HubSpot, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Cliquez sur OK
Trigger lorsqu’un destinataire a accepté un accord de clic.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Événements à surveillerObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Enveloppe corrigée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est corrigée.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe refusée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est refusée.
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Cliquez sur Refusé
Trigger lorsqu’un destinataire a refusé un accord de clic-wrap.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe terminée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est remplie.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe créée
Se trigger lors de la création d’une enveloppe.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Enveloppe supprimée
Se trigger lorsqu’une enveloppe est supprimée.
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Docusign et HubSpot
Mettre à jour les contacts HubSpot à partir d’accords signés
Lorsqu’un destinataire conclut un accord dans DocuSign, Zapier met à jour la fiche d’informations du contact correspondant dans HubSpot. Cela permet de s’assurer que les enregistrements de contact sont à jour sans effort manuel, ce qui améliore la cohérence des données tout en faisant gagner du temps.
Propriétaire d'entrepriseAjouter des alertes d'offre signée à HubSpot
Lorsqu’une enveloppe dans DocuSign est signée et marquée comme terminée, Zapier crée une alerte dans HubSpot. Cela permet à l’équipe marketing d’aligner les campagnes ou de noter les interactions avec les clients sans délai.
Marketing & Opérations marketingSynchroniser les étapes d’offre avec les demandes de documents
Lorsque l’étape d’une offre est mise à jour dans HubSpot vers une phase de contrat signé, Zapier déclenche automatiquement une demande de signature dans DocuSign. Cela garantit une transition transparente entre les étapes de vente, ce qui réduit le temps de conclusion des offres et améliore la productivité.
Opérations de venteDécouvrez comment automatiser Docusign sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser HubSpot sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Docusign + HubSpot integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Docusign et HubSpot
Comment puis-je intégrer DocuSign à HubSpot à l’aide de votre plateforme ?
Vous pouvez intégrer DocuSign à HubSpot via notre plateforme en configurant un flux de travail qui déclenche des actions spécifiques. Tout d’abord, connectez DocuSign et HubSpot dans nos paramètres d’intégration. Ensuite, créez un nouveau « Zap » où vous sélectionnez un trigger, par exemple lorsqu’un document est signé dans DocuSign, et une action, comme la création ou la mise à jour d’un contact dans HubSpot.
Quels sont les triggers disponibles pour DocuSign dans le cadre de cette intégration ?
Notre plateforme prend en charge divers triggers pour DocuSign, notamment lorsqu’une enveloppe est envoyée ou remplie. Vous pouvez utiliser ces triggers pour lancer des actions dans HubSpot, comme la création d’une offre ou l’envoi d’un email de suivi.
Puis-je mettre à jour les propriétés de HubSpot en fonction des événements DocuSign ?
Oui, tu peux mettre à jour les propriétés dans HubSpot en fonction d'événements spécifiques de DocuSign. Par exemple, lorsqu’un document est signé (un trigger courant), vous pouvez configurer une action pour mettre à jour le statut d’une propriété d’offre associée dans HubSpot.
Y a-t-il des limitations lors de l’utilisation de cette intégration pour la signature en masse de documents via DocuSign ?
Bien que vous puissiez automatiser les événements de signature de documents individuels entre DocuSign et HubSpot à l’aide de nos outils, la signature en masse peut ne pas trigger directement toutes les actions souhaitées en raison des limitations de l’API dans le suivi de chaque événement séparément. Il est préférable de test des scénarios spécifiques pour comprendre comment ils se déroulent avec les opérations en bloc.
Est-il possible d’automatiser l’envoi d’e-mails depuis HubSpot lorsqu’un document est signé ?
Bien sûr ! Une fois que vous avez intégré DocuSign à HubSpot via notre plateforme, vous pouvez configurer une automatisation où un e-mail est déclenché à partir de HubSpot immédiatement après la signature d’un document sur DocuSign.
Comment résoudre les problèmes d’intégration entre DocuSign et HubSpot ?
Pour le dépannage, assurez-vous que les deux applications sont correctement connectées et vérifiez que les triggers et actions corrects sont sélectionnés dans vos Zaps. Consultez les journaux d’erreurs fournis sur notre tableau de bord d’activité pour obtenir des informations détaillées sur ce qui pourrait ne pas se passer.
Quels types d’actions peuvent être effectués dans HubSpot via cette intégration lorsqu’elle est déclenchée par Docusign ?
Grâce à notre plateforme d’intégration, lorsque vous déployez des triggers à partir de Docusign, tels que des événements d’enveloppe terminée, vous pouvez exécuter des actions telles que la création de tâches, la mise à jour des enregistrements de contacts ou la gestion des étapes d’offre directement dans Hubspot.
