Connectez ClickUp et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement ClickUp à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de ClickUp avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau message publié sur la chaîne » de ClickUp.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteClickUp et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Tâche
- Inclure une sous-tâche ?
- Récupérer les données d’une tâche ?
Essaye-leDéclencheurInstantané
- Réaction (s)
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- Réaction (s)
- WorkspaceObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser ClickUp et Salesforce
Organize Salesforce Opportunities in ClickUp
When an opportunity is created or updated in Salesforce, Zapier can create or update a task in ClickUp with all relevant details. This keeps business owners informed of actionable items for ongoing deals without needing to check multiple platforms frequently.
Propriétaire d'entreprise
Sync ClickUp Tasks with Salesforce Records
When a new task is created in ClickUp, Zapier can automatically create a new record in Salesforce to ensure that project data is easily aligned with CRM data. This workflow improves data accuracy and eliminates manual task duplication.
ITTrack updates to Salesforce leads in ClickUp
When a record is updated in Salesforce, Zapier can update an existing task or create a new task in ClickUp. This ensures real-time syncing of lead status updates between the sales and project management teams, keeping everyone on the same page.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser ClickUp sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about ClickUp + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec ClickUp et Salesforce
What is required to integrate ClickUp with Salesforce?
To integrate ClickUp with Salesforce, both accounts need to be set up and API access must be enabled. You'll need to authenticate both applications through our platform, ensuring secure interaction between them.
How can I trigger actions in ClickUp from Salesforce?
You can trigger actions in ClickUp based on various events in Salesforce such as new leads, opportunities, or tasks creation. For example, creating a new task in ClickUp when a new opportunity arises in Salesforce.
Can I update Salesforce records based on changes in ClickUp?
Yes, you can update records in Salesforce when specific events occur in ClickUp. Triggers like task completion or status updates in ClickUp can prompt field updates or record creation within Salesforce.
Is it possible to synchronize projects between ClickUp and Salesforce?
Synchronization of projects is feasible where certain elements of a project or task update are mirrored between systems. We support various triggers and actions enabling seamless data flow and synchronization.
How often do integrations sync between the two platforms?
We offer real-time sync for most common triggers and actions. However, some custom or less frequent tasks may operate on scheduled intervals determined by user preference during setup.
What if I face authentication issues while integrating the two platforms?
If authentication issues arise, ensure that the API credentials provided for both services are correct and have not expired. Our support team is available to help resolve persistent authentication problems.
Are there limitations on the number of tasks that can be automated via this integration?
Typically, the number of automatable tasks depends on your subscription plan with both ClickUp and Salesforce. Our integration service does not impose additional specific limits unless outlined by these platforms.
