Verbinden Sie Salesforce und Typeform , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Salesforce schnell mit Typeform über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ Typeform ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Typeform
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
" Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – wie zum Beispiel „ "“ (Formular erstellen) oder „Create an Empty Form“ (Leeres Formular erstellen) in Typeform.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Typeform, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Salesforce und Typeformnutzen können
Track form submissions in Salesforce
When someone completes a Typeform questionnaire, Zapier records it in Salesforce as a new record. This simplifies form management and keeps essential information centralized in Salesforce for easier tracking and follow-ups.
Geschäftsinhaber
Sync Typeform submissions with Salesforce records
When a new form submission is received in Typeform, Zapier updates or creates a matching record in Salesforce. This eliminates the need for manual data entry, reducing errors and saving your IT team valuable time maintaining accurate systems.
ITAdd survey responses to Salesforce as leads
When a new survey response is submitted in Typeform, Zapier automatically creates a new lead in Salesforce. This ensures every potential lead generated through your survey campaigns is promptly added to your CRM for follow-up. Improve follow-up response time by ensuring no inbound contact slips through.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Typeform automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Typeform integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Typeform
What types of triggers are available when integrating Salesforce with Typeform?
When you integrate Salesforce with Typeform, various triggers such as new form submissions or update events in Typeform can be set. You can automate the process so that whenever a new form is submitted, it triggers an action in Salesforce like creating a new lead or updating an existing record.
Can I automatically create leads in Salesforce from Typeform responses?
Yes, you can automatically create leads in Salesforce from Typeform responses. By setting up an action within the integration, each time a respondent completes a Typeform survey or form, their details can populate into Salesforce as a new lead entry.
Is it possible to update a contact's information in Salesforce based on Typeform entries?
With our integration, it's possible to update an existing contact's information in Salesforce whenever there's corresponding data submitted through Typeform. This ensures your contact information stays current and accurate without manual data entry.
How do you handle duplicate entries when syncing data between Typeform and Salesforce?
Handling duplicates involves setting criteria during the setup of the integration that checks for existing records before creating new ones. We provide options to either update existing entries or flag duplicates for review within your workflows.
What actions can we perform in Salesforce using data collected from Typeforms?
Data collected from Typeforms can initiate several actions within Salesforce. You can create new records such as leads or contacts, update existing records, schedule follow-up tasks, and even trigger email notifications to appropriate team members right from within the platform.
Are there any limitations on the type of data that can be transferred between Salesforce and Typeform?
While most textual and numeric data can seamlessly transfer between Salesforce and Typeform, certain specialized fields like file uploads or complex objects might require additional configuration or may not be fully supported depending on the specifics of each platform's API capabilities.
How do I start setting up an integration between my Salesforce account and Typeform?
To begin integrating your Salesforce account with Typeform, navigate to our integrations section where you'll select both platforms. We'll guide you through connecting your accounts securely and configuring initial triggers and actions tailored to your needs without requiring coding skills.
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