Erstellen Sie neue Todoist-Projekte und aktualisieren Sie die entsprechenden Salesforce-Datensätze
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DetailsVerbinden Sie Salesforce und Todoist , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Salesforce schnell mit Todoist über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Salesforce-Datensätze aktualisieren, wenn neue erledigte Aufgaben in Todoist auftauchen
PremiumDetailsSalesforce-Datensätze aktualisieren, wenn neue unvollständige Aufgaben in Todoist auftauchen
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DetailsSalesforce-Datensätze aktualisieren, wenn neue erledigte Aufgaben in Todoist auftauchen
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DetailsSalesforce-Datensätze aktualisieren, wenn neue unvollständige Aufgaben in Todoist auftauchen
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ Todoist ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Salesforce
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Todoist
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "Benutzer zum Projekt „" “ in Todoist einladen“.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Todoist, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Salesforce und Todoistnutzen können
Verfolgt abgeschlossene Deals in Todoist.
Wenn eine Gelegenheit in Salesforce abgeschlossen wird, erstellt Zapier automatisch eine Aufgabe in Todoist. So bleiben Unternehmer organisiert, weil jeder Deal für die Nachverfolgung oder weitere Aktionen protokolliert wird, was das Risiko verpasster Gelegenheiten verringert.
Geschäftsinhaber
Verfolge Anfragen aus Salesforce in Todoist.
Wenn in Salesforce ein neuer Fall hinzugefügt wird, schickt Zapier ihn als Aufgabe an Todoist. Das hilft Ingenieuren, technische Fälle effizient zu verwalten und zu priorisieren, was die Reaktionszeiten und die Organisation der Aufgaben verbessert.
IngenieurwesenOrganisiere Nachfassaktionen für neue Kontakte.
Wenn ein neuer Kontakt zu Salesforce hinzugefügt wird, erstellt Zapier eine Aufgabe in Todoist, um das weiterzuverfolgen. Dies gewährleistet eine konsistente Kommunikation mit potenziellen Kunden und verbessert die Effizienz und die Reaktionszeiten.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Todoist automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Todoist integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Todoist
Wie kann ich mit deinem Service eine Verbindung zwischen Salesforce und Todoist einrichten?
Um eine Verbindung zwischen Salesforce und Todoist einzurichten, logge dich einfach in dein Zapier-Konto ein, wähle die Anwendungen aus, die du verbinden möchtest, und wähle den Trigger in Salesforce (z. B. einen neuen Lead oder eine neue Gelegenheit) und die Aktion in Todoist (z. B. eine neue Aufgabe oder ein neues Projekt erstellen). Unsere Benutzeroberfläche zeigt dir, wie du dich bei jeder App anmeldest.
Welche Trigger in Salesforce kann ich nutzen, um Aufgaben in Todoist zu automatisieren?
Du kannst Trigger wie „Neuer Lead“, „Aktualisierte Gelegenheit“ oder „Neues benutzerdefiniertes Objekt“ in Salesforce verwenden. Diese kannst du dann nutzen, um automatisch Aufgaben zu erstellen oder Projekte in Todoist zu aktualisieren, ganz nach deinem Workflow.
Kann ich in Todoist Aufgaben erstellen, wenn eine Gelegenheit in Salesforce aktualisiert wird?
Ja, du kannst in Todoist eine Aufgabe erstellen, sobald eine Gelegenheit in Salesforce aktualisiert wird. Du musst in Salesforce einen Trigger „Aktualisierte Gelegenheit“ einrichten und ihn über unsere Plattform mit der Aktion „Aufgabe erstellen“ in Todoist verbinden.
Ist es möglich, Fälligkeitsdaten für meine Todo-Elemente basierend auf Änderungen in Salesforce-Datensätzen zu aktualisieren?
Absolut! Über unsere App-Integration kannst du Automatisierungen einrichten, bei denen Änderungen an Datensätzen wie Abschlussdaten von Gelegenheiten Änderungen an den Fälligkeitsterminen der entsprechenden Aufgaben in Todoist auslösen.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um diese beiden Plattformen zu verbinden?
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Unsere Plattform hat eine intuitive Oberfläche, mit der du Salesforce und Todoist in ein paar einfachen Schritten verbinden kannst. Alle technischen Details werden von uns übernommen.
Können Benachrichtigungen von Salesforce als Aufgaben oder Unteraufgaben in Todoist angezeigt werden?
Ja, du kannst bestimmte Benachrichtigungen aus Salesforce, wie zum Beispiel Vertragsabläufe oder Erinnerungen, so einrichten, dass automatisch Aufgaben oder Unteraufgaben in deinen Todoist-Projekten erstellt werden.
Wie sicher ist die Datenübertragung zwischen Salesforce und Todoist mit dieser Integration?
Bei jeder Integration legen wir großen Wert auf Sicherheit. Die Daten, die zwischen Salesforce und Todoist hin und her geschickt werden, sind mit den gängigen Protokollen verschlüsselt, egal ob sie gerade gespeichert sind oder unterwegs sind. So sind deine Infos bestens geschützt.
Über Salesforce
Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.
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Über Todoist
Todoist ist eine Online-Anwendung für Aufgabenverwaltung und To-do-Listen, mit der du Millionen von Aufgaben im Griff hast. Es hat Web-, iPhone-, Android-, Chrome-, Firefox- und Outlook-Varianten (und mehr!).
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