Verbinden Sie Tally und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Tally schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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Erstell Leads in Salesforce aus neuen Anfragen in Tally, um deine Leads besser im Griff zu haben.
PremiumDetailsErstell Salesforce-Datensätze aus neuen Tally-Einreichungen für eine reibungslose Datenverwaltung.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Tally ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ „Neue Einreichung“ „" “ von Tally.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Tally und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Formular auswählenErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Tally und Salesforcenutzen können
Kundenfeedback in Salesforce verfolgen
Wenn Kunden Feedback über ein Tally-Formular senden, erstellt Zapier automatisch einen Eintrag in Salesforce, um das Feedback zu katalogisieren. So können Unternehmer Kundeneinblicke zentral sammeln und Trends schnell erkennen, was zu einer besseren Entscheidungsfindung führt.
Geschäftsinhaber
Erstellen von IT-Support-Tickets in Salesforce aus Tally
Wenn ein Tally-Formular eine neue Anfrage zum IT-Support bekommt, kann Zapier automatisch einen Eintrag für das Problem in Salesforce erstellen. Dies minimiert Kommunikationsverzögerungen und stellt sicher, dass das IT-Team Tickets für die Priorisierung organisiert hat.
ITNeue Leads aus Tally zu Salesforce hinzufügen
Wenn ein neuer Eintrag im Tally-Formular eingeht, macht Zapier automatisch einen neuen Lead in Salesforce. Diese schlanke Integration spart Marketingleuten Zeit beim manuellen Übertragen von Daten und stellt sicher, dass Leads schnell erfasst werden, damit man rechtzeitig nachfassen kann. Marketingleute können die Bewertung von Leads und die Zuweisung von Kampagnen schnell erledigen.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Tally automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Tally + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Tally ” funktioniert und Salesforce
Wie kann ich Tally mit Salesforceintegrieren?
Du kannst Tally über unsere Plattform mit Salesforce verbinden, indem du Zaps einrichtest, in denen du Trigger und Aktionen festlegst. Zum Beispiel kann eine neue Antwort in Tally dazu führen, dass ein neuer Kontakt in Salesforce angelegt wird.
Was sind einige gebräuchliche Trigger für Tally im Integrationsprozess?
Häufige Trigger für Tally sind „Neue Antwort“, die aktiviert wird, wenn ein neues Form abgeschickt wird. Das kann dann verschiedene Aktionen in Salesforce auslösen, wie zum Beispiel einen neuen Lead anlegen oder einen bestehenden Datensatz aktualisieren.
Welche Aktionen kann man mit dieser Integration in Salesforce machen?
Die Integration ermöglicht verschiedene Aktionen wie das Erstellen neuer Datensätze, das Aktualisieren von Kontakten und das Hinzufügen von Notizen in Salesforce. Wenn Tally einen bestimmten Trigger findet, führt es diese Aktionen nahtlos aus.
Kann ich einen bestehenden Datensatz in Salesforce anhand von Tally-Daten aktualisieren?
Ja, Sie können vorhandene Datensätze in Salesforce aktualisieren. Wenn du den richtigen Zap mit einem Trigger von Tally einrichtest, kannst du die Felder aus deinen Formularantworten den richtigen Feldern in Salesforce zuordnen.
Kann man automatisierte Workflows zwischen Tally und Salesforce einrichten?
Durch die Verwendung von Zaps, die aus bestimmten Triggern von Tally und gewünschten Aktionen in Salesforce bestehen, kannst du automatisierte Workflow erstellen, die ohne manuelles Eingreifen funktionieren.
Brauche ich irgendwelche technischen Kenntnisse, um die Integration einzurichten?
Es sind keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse erforderlich. Mit unserer benutzerfreundlichen Oberfläche kannst du ganz einfach Trigger wie „Neue Antwort” aus Tally und entsprechende Aktionen wie „Kontakt erstellen” in Salesforce festlegen.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen bei den Datentypen, wenn man Tally und Salesforce zusammenbringt?
Die meisten Standarddatentypen werden unterstützt, aber bei komplexen Objekten sind vielleicht zusätzliche Zuordnungen oder Bearbeitungsschritte nötig. Es ist ratsam, sicherzustellen, dass die Formularfelder aus Tally mit den entsprechenden Feldern in Salesforce übereinstimmen, damit alles reibungslos läuft.
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