Verbinden Sie Salesforce und Sansan , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Verbinde Salesforce schnell mit Sansan über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ Sansan ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Tags suchen“ in Sansan.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Sansan, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Salesforce und Sansan , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Sansan integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Sansan
Was ist erforderlich, um Salesforce mit Sansan zu integrieren?
Um Salesforce mit Sansan zu verbinden, brauchst du ein aktives Konto auf beiden Plattformen. Außerdem musst du den API-Zugriff in deinem Salesforce-Konto aktivieren. Unsere Integration nutzt Trigger von Sansan wie „Neue Visitenkarte“ und Aktionen in Salesforce wie „Lead erstellen“.
Wie geht die Integration mit neuen Visitenkarten von Sansan um?
Wenn eine neue Visitenkarte gescannt und in Sansan gespeichert wird, wird durch einen Trigger automatisch ein Lead oder Kontakt in Salesforce erstellt. Du kannst die Zuordnung der Informationsfelder anpassen, um eine genaue Datenübertragung sicherzustellen.
Kann ich anpassen, welche Felder aus Sansan in Salesforce übertragen werden?
Ja, mit der Integration kannst du Felder nach deinen Bedürfnissen zuordnen. Diese Anpassung sorgt dafür, dass bestimmte Datenpunkte aus einer Visitenkarte in Sansan genau mit den Feldern in deinen Salesforce-Datensätzen übereinstimmen.
Wie oft findet die Synchronisierung zwischen Sansan und Salesforce statt?
Die Synchronisierung passiert automatisch, wenn in Sansan ein Trigger passiert, zum Beispiel wenn eine neue Visitenkarte hinzugefügt wird. Diese Synchronisierung in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit sorgt dafür, dass deine Salesforce-Datenbank immer mit den neuesten Kontakten auf dem neuesten Stand ist.
Kann man bestehende Kontakte in Salesforce mit Infos aus Sansan aktualisieren?
Ja, unsere Integration unterstützt das Aktualisieren von bestehenden Datensätzen. Wenn eine in Sansan gescannte Visitenkarte mit einem bestehenden Kontakt oder Lead in Salesforce übereinstimmt, wird der Datensatz aktualisiert, anstatt einen doppelten zu erstellen.
Welche Trigger können in der Integration zwischen diesen beiden Plattformen eingerichtet werden?
Verfügbare Trigger sind „Neue Visitenkarte hinzugefügt“ und „Karte aktualisiert“ innerhalb von Sansan. Diese Trigger starten Aktionen wie das Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen in Salesforce als Teil unseres nahtlosen Automatisierungsprozesses.
Gibt es bekannte Einschränkungen bei der Integration dieser Systeme?
Unsere Integration macht die beiden Plattformen super kompatibel, aber es gibt ein paar Einschränkungen, wie zum Beispiel mögliche API-Aufrufe, die von einer der Plattformen begrenzt werden, und kompliziertes Custom Field Mapping, das mehr Zeit für die Konfiguration braucht.
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