Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Sansan , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

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Wähle einen Trigger

Wähle eine Aktion

Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” mit „ Sansan ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.

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Hilfe

1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.

2. Wähl die Aktion „ “ aus.

1. Wählen Sie das Ereignis aus

Einrichtung

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Anwendung

Auslösendes Ereignis

Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.

Deine Aktion hinzufügen

Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Tags suchen“ in Sansan.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und Sansan, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- Benutzerdefinierte Entität
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es
- Info
Trigger
Polling
Versuch es
- Info
Trigger
Polling
Versuch es

- Info
Trigger
Polling
Versuch es
- Info
Trigger
Polling
Versuch es

- Info
Trigger
Polling
Versuch es
- Info
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Kundentyp
  Erforderlich
- Eigentümer
- Status
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Konto
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Kontakt
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Case/Incident
  Erforderlich
- Zustand
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Lead
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Bestellung
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Nur per E-Mail suchen
Maßnahme
Suchen
- Info
- Info_field_enable
- Benutzerdefinierte Entität
  Erforderlich
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Nur per E-Mail suchen
Maßnahme
Suchen
- State Code
Maßnahme
Suchen
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
Maßnahme
Suchen
- Info
- Info_field_enable
- Kontakt-ID
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
Maßnahme
Suchen
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Nur per E-Mail suchen
- Eigentümer
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- Info
- Info_field_enable
- Benutzerdefinierte Entität
  Erforderlich
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Nur per E-Mail suchen
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Eigentümer
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Eigentümer
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- BizCard-Kennung
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben

- Info
Trigger
Polling
Versuch es
- Info
Trigger
Polling
Versuch es
Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
Neuer Lead
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
Neue Gelegenheit
Triggert, wenn eine neue Gelegenheit erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
Neue Ordnung
Triggert, wenn ein neuer Auftrag erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- Info
Trigger
Polling
Versuch es
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Benutzerdefinierte Entität
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Eigentümer
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Custom Entity Action
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Rechnung
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Gelegenheit
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Stopp bei Fehler
  Erforderlich
- HTTP-Methode
  Erforderlich
- URL
  Erforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
Maßnahme
Schreiben
- Info
- Info_field_enable
- Firmenname
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Nur per E-Mail suchen
Maßnahme
Suchen
- Campaign_name
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
Maßnahme
Suchen
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
Maßnahme
Suchen
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
Maßnahme
Suchen
- Info
- Info_field_enable
- Firmenname
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Nur per E-Mail suchen
- Eigentümer
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- Info
- Info_field_enable
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Eigentümer
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- Info
- Info_field_enable
- Kontakt-ID
- Übereinstimmung, wenn eines der Felder übereinstimmt (andernfalls nur Übereinstimmung, wenn alle Felder übereinstimmen)
- Eigentümer
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- Gescannt oder registriert von
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Beste Ergebnisse - Winter 2024

G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024

G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Sansan , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren

Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.

Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions

Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.

Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen

Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.

Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten

Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.

Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell

Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.

Löse Probleme schneller mit Automatisierung

Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.

Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Verbessere dein Microsoft Dynamics 365 CRM zu Sansan Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.

Mehr über KI-Automatisierung erfahren

365 Über Microsoft Dynamics CRM für kleine Unternehmen

Microsoft Dynamics wurde für jedes Gerät und überall entwickelt. Gebaut für Sie. Für Dynamics Version 9 und Dynamics 365.

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Über Sansan

Sansan ist ein Cloud-basiertes Kontaktverwaltungssystem. Digitalisier deine Visitenkarten mit „ 99“.9% Genauigkeit und teil die Kontaktdaten mit deinen Kollegen. Spar Zeit und hol mehr aus deinen Geschäftsmöglichkeiten raus.

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Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions

Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen

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Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell

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