Verbinden Sie Salesforce und Twilio , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Salesforce schnell mit Twilio über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ Twilio ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Call Phone“ in Twilio.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Twilio, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Salesforce und Twilionutzen können
Senden Sie SMS-Benachrichtigungen für abgeschlossene Deals.
Wenn eine Gelegenheit in Salesforce als abgeschlossen markiert wird, kann Zapier über Twilio eine SMS schicken, um alle Beteiligten sofort zu informieren. Dies stellt sicher, dass die wichtigsten Stakeholder immer auf dem Laufenden sind, was Zeit bei manuellen Aktualisierungen spart und die Kommunikation verbessert.
Geschäftsinhaber
Schick SMS-Benachrichtigungen, wenn Salesforce-Datensätze aktualisiert werden.
Wenn wichtige Salesforce-Datensätze aktualisiert werden, kann Zapier über Twilio eine SMS-Benachrichtigung in Echtzeit senden. So können IT-Teams Änderungen schnell im Blick behalten und Datenfehler oder unberechtigte Änderungen im System verhindern.
ITSchick neuen Salesforce-Leads eine Begrüßungsnachricht per SMS.
Immer wenn ein neuer Lead in Salesforce hinzugefügt wird, schickt Zapier über Twilio eine personalisierte Willkommens-SMS. So kannst du Leads sofort pflegen und das Engagement von Anfang an verbessern.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Twilio automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Twilio integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Twilio
Wie sieht der Prozess zur Integration von Salesforce mit Twilio aus?
Mit unserer Integration kannst du Salesforce und Twilio nahtlos verbinden. Du musst beide Konten über unsere Plattform verbinden, indem du einen Zap einrichtest. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kannst du aus Salesforce Trigger wie einen neuen Lead oder Änderungen an einer Gelegenheit auswählen und Aktionen wie das Versenden einer SMS über Twilio festlegen.
Wie kann ich automatische SMS über Salesforce mit Twilio verschicken?
Du kannst einen automatischen Workflow einrichten, bei dem ein Auslöser in Salesforce, wie zum Beispiel ein neuer Lead oder eine Aktualisierung der Kontaktdaten, eine SMS über Twilio verschickt. Dazu musst du einen Zap erstellen, der den entsprechenden Trigger in Salesforce mit einer SMS-Aktion in Twilio verbindet.
Kann ich Textnachrichten, die von Salesforce über Twilio verschickt werden, anpassen?
Ja, Nachrichten, die über Twilio von Salesforce verschickt werden, können angepasst werden. Während der Einrichtung deiner Integration kannst du Felder aus Salesforce verwenden, um deine SMS-Inhalte anhand bestimmter Daten wie dem Namen des Empfängers oder anderen benutzerdefinierten Feldern anzupassen.
Kann man die Zustellung von Nachrichten verfolgen, die über diese Integration verschickt wurden?
Through our interface, you can monitor message delivery status within your integration settings. We retrieve updates from Twilio about message delivery statuses which you can view directly in your dashboard.
Welche Trigger unterstützt diese Integration?
Diese Integration unterstützt verschiedene Trigger-Ereignisse aus Salesforce, darunter das Erstellen neuer Datensätze (z. B. Leads oder Kontakte), aktualisierte Datensätze (z. B. geänderte Gelegenheiten) und andere wie geplante Aufgaben, die dann bestimmte Aktionen in Twilio auslösen, z. B. das Senden von Nachrichten.
Gibt's irgendwelche Limits, wie viele SMS ich über diese Integration verschicken kann?
Wir legen zwar keine Begrenzung für die Anzahl der SMS fest, aber je nachdem, wohin du die Nachrichten schickst, kann es Einschränkungen durch deinen Twilio-Konto-Plan oder durch die zuständigen Behörden geben. Es ist wichtig, diese Details mit Twilio zu überprüfen.
Wie sicher sind die Daten, die zwischen Salesforce und Twilio verarbeitet werden?
Sicherheit ist uns wichtig, deshalb stellen wir sicher, dass alle Daten, die zwischen Salesforce und Twilio verarbeitet und übertragen werden, mit den gängigen Protokollen verschlüsselt werden. Außerdem halten beide Plattformen strenge Sicherheitsstandards und Zertifizierungen ein.
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