Verbinden Sie Salesforce und Square , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Salesforce schnell mit Square über eine Zapier-Vorlage.
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Erstell Salesforce-Leads für neue Square-Bestellungen und füge sie zur Kampagne hinzu.
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Aktualisieren von Square-Kunden, wenn Salesforce-Datensätze aktualisierte Felder enthalten
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ Square ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Square
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ „Kunden zur Gruppe „" “ in Square hinzufügen“.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Square, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Salesforce und Square , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Square automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Square integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Square
Wie kann ich die Datenübertragung zwischen Salesforce und Square automatisch machen?
Du kannst die Datenübertragung zwischen Salesforce und Square automatisieren, indem du Trigger und Aktionen einrichtest, die Kundendaten, Verkaufstransaktionen und Bestandsänderungen automatisch synchronisieren. Zum Beispiel kann eine neue Transaktion in Square einen neuen Kontakt in Salesforce triggern.
Was sind häufige Trigger bei der Integration von Salesforce mit Square?
Häufige Trigger sind zum Beispiel eine neue Transaktion, aktualisierte Kundendaten oder Bestandsänderungen in Square, die zu entsprechenden Aktualisierungen in den Salesforce-Datensätzen führen können.
Ist es möglich, Salesforce zu aktualisieren, wenn ein Artikel in Square verkauft wird?
Ja, wenn ein Artikel über Square verkauft wird, kann ein Trigger automatisch die entsprechenden Artikel-Datensätze in Salesforce aktualisieren, um Verkaufszahlen oder Lagerbestände zu zeigen.
Kann ich mit dieser Integration meine Kundenbeziehungen verwalten?
Du kannst deine Kundenbeziehungen effektiv verwalten, indem du den Kaufverlauf und die Kontaktdaten aus Square mit festgelegten Triggern und Aktionen in dein Salesforce CRM synchronisierst.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen bei den Daten, die zwischen Salesforce und Square übertragen werden?
Während die meisten Standardobjekte wie Kunden, Transaktionen und Produkte mit den richtigen Triggern und Aktionen nahtlos synchronisiert werden können, müssen benutzerdefinierte Objekte möglicherweise zusätzlich konfiguriert werden.
Wie gehe ich mit doppelten Kontakten um, wenn ich Kontakte zwischen den beiden Systemen synchronisiere?
Um doppelte Einträge bei der Synchronisierung zu vermeiden, nutzen wir in unserer Integrationsplattform Matching-Kriterien, die vorhandene Datensätze überprüfen, bevor neue auf Basis bestimmter Felder wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erstellt werden.
Was passiert, wenn bei der Datensynchronisierung zwischen Salesforce und Square ein Fehler auftritt?
Unser System schickt dir eine Nachricht, wenn bei der Datensynchronisierung Fehler auftreten. Du kannst auch Fehleraktionen einrichten, um häufige Probleme zu beheben oder Vorgänge nach der Fehlerbehebung erneut zu versuchen.
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Über Square
Square macht Tools, die Verkäufern jeder Größe dabei helfen, ihr Geschäft zu starten, zu betreiben und zu vergrößern. Der Point-of-Sale-Service von Square hat Tools für alles, was du für dein Geschäft brauchst, von der Kreditkartenakzeptanz und Bestandsverwaltung bis hin zu Echtzeitanalysen und Rechnungsstellung.
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