Verbinden Sie PandaDoc und Pipedrive , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde PandaDoc schnell mit Pipedrive über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstelle PandaDoc API-Anfragen aus neuen Pipedrive Deals, die den Filtern entsprechen.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ PandaDoc ” mit „ Pipedrive ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
PandaDoc (Englisch)
PandaDoc (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Pipedrive (Englisch)
Pipedrive (Englisch)
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
PandaDoc (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Dokument fertig“ von PandaDoc.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Rabatt zum Deal hinzufügen“ in Pipedrive.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos PandaDoc und Pipedrive, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Dokument-IDErforderlich
- Name des AnhangsErforderlich
- AnhangErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Name des DokumentsErforderlich
- VorlageErforderlich
- Dokument sendenErforderlich
- Nachricht
- Pricing Table Währung
- Name
- Beschreibung
- Preis
- Menge
- Rabatt
- Metadaten des Dokuments
MaßnahmeSchreiben
- Quelle
- Status des Dokuments
Versuch esTriggerAugenblick- Warnung
- E-MailErforderlich
- Vorname
- Nachname
- Firma
- Telefon
- Titel
- Straße
- Stadt
- Postleitzahl
- Land
- Zustand
MaßnahmeSchreiben- E-MailErforderlich
- Vorname
- Nachname
- Firma
- Telefon
- Berufsbezeichnung
- Straße
- Stadt
- Postleitzahl
- Land
- Zustand
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie PandaDoc und Pipedrive , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du PandaDoc automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Pipedrive automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about PandaDoc + Pipedrive integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ PandaDoc ” funktioniert und Pipedrive
Wie verbinde ich PandaDoc mit Pipedrive?
Um PandaDoc mit Pipedrive zu verbinden, musst du über unsere Plattform eine Integration einrichten. Melde dich erst mal auf beiden Plattformen bei deinem Konto an. Dann geh in deinem PandaDoc-Konto zum Bereich „Integrationen“ und wähle Pipedrive aus. Folge den Anweisungen, um die Verbindung mit deinen API-Schlüsseln aus Pipedrive zu autorisieren.
Kann ich automatisch ein Dokument in PandaDoc erstellen, wenn ein Deal in Pipedrive verschoben wird?
Ja, du kannst die Dokumentenerstellung automatisieren, indem du einen Trigger-Aktion-Workflow einrichtest. Wenn zum Beispiel ein Deal in Pipedrive eine bestimmte Phase erreicht, kann unser System PandaDoc so einstellen, dass automatisch ein neues Dokument basierend auf vordefinierten Vorlagen erstellt wird.
Kann man benutzerdefinierte Felder in Pipedrive mit Daten aus PandaDoc-Dokumenten aktualisieren?
Absolut! Mit unserer Integration kannst du, sobald ein Dokument in PandaDoc fertig ist, eine Aktion festlegen, um bestimmte benutzerdefinierte Felder in Pipedrive mit Daten aus dem fertigen Dokument zu aktualisieren.
Wie sende ich Benachrichtigungen, wenn ein Dokument in PandaDoc signiert wird?
You can configure triggers so that when a document is signed in PandaDoc, an automatic notification is sent via email or updated directly within your team communication channels like Slack. This ensures everyone stays informed about important contract statuses.
Was passiert, wenn bei der Integration von PandaDoc und Pipedrive ein Fehler auftritt?
Fehler bei der Integration können durch falsche API-Schlüssel oder Verbindungsprobleme entstehen. Wir empfehlen, zuerst Ihre API-Schlüsseleinträge und Netzwerkverbindungen zu überprüfen. Wenn die Probleme immer noch da sind, check mal unsere Support-Dokumentation oder frag einfach unseren Support-Team um Hilfe.
Kann ich Daten aus Pipedrive-Deals in meinen PandaDoc-Vorlagen verwenden?
Ja, unsere Integration ermöglicht es, Daten aus bestimmten Feldern deiner Pipedrive-Deals direkt in bestimmte Bereiche deiner PandaDoc-Vorlagen zu ziehen, was die Personalisierung und Genauigkeit in jedem Dokument vereinfacht.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen bei der Anzahl der Dokumente, die über diese Integration verwaltet werden können?
Wir haben zwar keine strengen Regeln für die Verwaltung von Dokumenten über die Integration zwischen PandaDoc und Pipedrive, aber es ist wichtig, dass du alle planbezogenen Einschränkungen beachtest, die jede Plattform für die Datennutzung und -speicherung hat.
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