Verbinden Sie HubSpot und PandaDoc , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde HubSpot schnell mit PandaDoc über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstell PandaDoc-Dokumente aus neuen HubSpot-Formularübermittlungen für eine nahtlose Dokumentation.
Aktualisiere Deals in HubSpot, wenn sich der Status eines Dokuments in PandaDoc ändert.
Erstell PandaDoc-Dokumente aus neuen HubSpot-Formularübermittlungen für eine nahtlose Dokumentation.
Aktualisiere Deals in HubSpot, wenn sich der Status eines Dokuments in PandaDoc ändert.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ HubSpot ” mit „ PandaDoc ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
HubSpot
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
PandaDoc (Englisch)
PandaDoc (Englisch)
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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HubSpot
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „New Company“ von HubSpot.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang erstellen“ in PandaDoc.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos HubSpot und PandaDoc, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Anmerkung
- Zusätzliche Eigenschaften, die abgerufen werden sollen
Versuch esTriggerPolling- Anmerkung
- Zusätzliche Eigenschaften, die abgerufen werden sollen
Versuch esTriggerPolling- Anmerkung
- Zusätzliche Eigenschaften, die abgerufen werden sollen
Versuch esTriggerPolling- Name der EigenschaftErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
- Anmerkung
- Zusätzliche Eigenschaften, die abgerufen werden sollen
Versuch esTriggerPolling- Anmerkung
- Zusätzliche Eigenschaften, die abgerufen werden sollen
Versuch esTriggerPolling- Anmerkung
- Zusätzliche Eigenschaften, die abgerufen werden sollen
Versuch esTriggerPolling- Art des Ereignisses
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie HubSpot und PandaDocnutzen können
Aktivier PandaDoc-Verträge automatisch für neue HubSpot-Deals.
Für Unternehmer, die auf Effizienz setzen, macht Zapier das Erstellen von Verträgen einfacher. Wenn in HubSpot ein neuer Deal erstellt wird, macht Zapier automatisch einen PandaDoc-Vertrag mit einer vordefinierten Vorlage. Das macht manuelles Eingeben von Daten überflüssig, spart Zeit und sorgt dafür, dass keine potenzielle Kunden-Gelegenheit verpasst wird.
GeschäftsinhaberHubSpot-Kontakte aktualisieren, wenn PandaDoc-Dokumente fertig sind.
Bleib auf dem Laufenden, indem du sicherstellst, dass die Kontaktdaten immer aktuell sind. Wenn ein Dokument in PandaDoc als fertig markiert wird, aktualisiert Zapier den entsprechenden Kontakt in HubSpot. So bleibt dein CRM ohne manuelle Updates immer auf dem neuesten Stand, was sich direkt auf deine Lead-Pflege-Kampagnen auswirkt.
Marketing & Marketing OpsVerfolge den Fortschritt von Unterschriften aus PandaDoc in HubSpot-Deals.
Überwachen Sie den Dokumentenstatus mit optimierter Transparenz. Wenn sich der Status eines Dokuments in PandaDoc ändert (z. B. gesendet, angesehen, abgeschlossen), aktualisiert Zapier den Deal-Datensatz in HubSpot. Vertriebsteams können den Fortschritt effizient verfolgen und sicherstellen, dass Nachfassaktionen rechtzeitig erfolgen, wodurch potenzielle Verzögerungen bei Deals reduziert werden.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du HubSpot automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du PandaDoc automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about HubSpot + PandaDoc integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ HubSpot ” funktioniert und PandaDoc
Wie kann ich mit deiner Plattform HubSpot in PandaDoc einbinden?
Um HubSpot mit PandaDoc zu verbinden, kannst du unsere Automatisierungsplattform nutzen, um Trigger und Aktionen zwischen den beiden Anwendungen einzurichten. Wähl zuerst in HubSpot einen Trigger aus, z. B. „Neuer Kontakt“ oder „Formularübermittlung“, und verbinde ihn mit einer Aktion in PandaDoc, z. B. „Dokument erstellen“ oder „Dokument senden“.
Was sind einige häufige Trigger für diese Integration?
Typische Trigger von HubSpot sind Ereignisse wie „Neuer Deal“, „Änderung der Kontakteigenschaften“ und „Neues E-Mail-Ereignis“. Diese Trigger können in PandaDoc Aktionen starten, wie zum Beispiel ein neues Dokument erstellen oder Datenfelder in einer Vorlage ausfüllen.
Welche Aktionen kann man in „ PandaDoc ” machen, wenn es mit „ HubSpot” verbunden ist?
In PandaDoc kannst du zum Beispiel neue Dokumente erstellen, Dokumente zum Unterschreiben verschicken oder Details in bestehenden Dokumenten ändern. Diese Aktionen können automatisch durch Ereignisse in deinem HubSpot-Konto getriggert werden.
Brauchst du Programmierkenntnisse, um die Integration zwischen HubSpot und PandaDoc einzurichten?
Für die Integration von HubSpot und PandaDoc auf unserer Plattform musst du nichts programmieren. Wir bieten eine intuitive Benutzeroberfläche, in der du ohne technische Kenntnisse Trigger und Aktionen für die Automatisierung auswählen kannst.
Kann ich die in PandaDoc verwendeten Vorlagen mit Daten aus HubSpot anpassen?
Ja, sobald du die Integration eingerichtet hast, kannst du bestimmte Daten aus HubSpot in deine PandaDoc-Vorlagen ziehen. Wenn zum Beispiel ein neuer Deal in HubSpot erstellt wird, könnte automatisch eine Angebotsvorlage ausgefüllt werden.
Wie stelle ich sicher, dass meine Integrationen reibungslos funktionieren?
Unsere Plattform hat Tools, die dir in Echtzeit zeigen, was bei deinen Integrationen gerade los ist. Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn Probleme auftreten, damit diese umgehend behoben werden können.
Was soll ich machen, wenn die Integration zwischen HubSpot und PandaDoc nicht mehr klappt?
Wenn deine Integration nicht mehr funktioniert, check erst mal den Verbindungsstatus in unserem Dashboard. Stell sicher, dass beide Apps richtig verbunden sind, und mach die Authentifizierung nochmal, wenn nötig. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an unsere Supportressourcen, um Tipps zur Fehlerbehebung zu erhalten.
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