Erstell Moduleinträge in Zoho CRM, indem du Lebenslaufdaten aus Dateien in OneDrive mit CandidateZip extrahierst.
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DetailsVerbinden Sie OneDrive und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde OneDrive schnell mit Zoho CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ OneDrive ” mit „ Zoho CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
OneDrive (Englisch)
OneDrive (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zoho CRM
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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OneDrive (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Neue Datei“ in OneDrive.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang hinzufügen“ in Zoho CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos OneDrive und Zoho CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Ordner
- Include Shared Files
Versuch esTriggerPolling- File or Folder to Copy
- Destination Folder
- Neuer Name
- Conflict Behavior
- Copy Children Only
- Include Version History
MaßnahmeSchreiben- Ordner
- Name des OrdnersErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Artikel-IDErforderlich
- Link-TypErforderlich
- Link Scope
- Verfallsdatum
- Retain Inherited Permissions
MaßnahmeSchreiben
- Ordner
- Include Shared Files
Versuch esTriggerPolling- Ordner
- DateiErforderlich
- Dateiname
MaßnahmeSchreiben- Artikel-IDErforderlich
- RecipientsErforderlich
- BerechtigungsstufeErforderlich
- Nachricht
- Require Sign In
- Send Email Invitation
- Verfallsdatum
- Retain Inherited Permissions
MaßnahmeSchreiben- Ordner
- DateinameErforderlich
- Text ContentErforderlich
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie OneDrive und Zoho CRM , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du OneDrive automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoho CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about OneDrive + Zoho CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ OneDrive ” funktioniert und Zoho CRM
Was brauchst du, um OneDrive mit Zoho CRM zu verbinden?
Um OneDrive mit Zoho CRM zu verbinden, brauchst du ein aktives Konto für beide Dienste. Du brauchst auch Zugriffsrechte, um die beiden Anwendungen über die Integrationsplattform zu verbinden, damit deine Dateien in OneDrive und die Daten in Zoho CRM nahtlos zusammenarbeiten.
Wie kann ich in Zoho CRM mit Dateien aus OneDrive eine Aktion starten?
Du kannst Trigger einrichten, sodass beim Hochladen einer neuen Datei in einen bestimmten OneDrive-Ordner eine Aktion in Zoho CRM ausgeführt wird, z. B. das Erstellen oder Aktualisieren eines Datensatzes. So bleiben deine CRM-Datensätze immer auf dem neuesten Stand.
Kann ich Datei-Uploads von OneDrive zu bestimmten Datensätzen in Zoho CRM automatisch machen?
Ja, mit unserer Integration kannst du das Hochladen von Dateien aus OneDrive direkt in bestimmte Datensätze in Zoho CRM automatisieren. Sie können dies so einrichten, dass jedes Mal, wenn eine neue Datei mit bestimmten Kriterien oder Namenskonventionen hinzugefügt wird, sie an den entsprechenden Datensatz angehängt wird.
Was passiert, wenn eine Datei von OneDrive gelöscht wird? Hat das Auswirkungen auf meine Zoho CRM-Daten?
Wenn eine Datei, die mit einem Datensatz in Zoho CRM verknüpft oder zugeordnet ist, aus OneDrive gelöscht wird, wird sie durch die Integration normalerweise nicht aus deinem CRM entfernt. Allerdings könnten zukünftige Updates oder Automatisierungen, die von dieser Datei abhängen, davon betroffen sein.
Gibt's eine Begrenzung für die Anzahl der Dateien, die ich zwischen OneDrive und Zoho CRM synchronisieren kann?
Es gibt normalerweise keine Begrenzung für die Anzahl der Dateien, die du synchronisieren kannst, es sei denn, die Speicherbegrenzungen deines Plans für OneDrive oder Zoho CRM sagen etwas anderes. Es ist wichtig, dass an beiden Enden genügend Stauraum zur Verfügung steht.
Wie oft werden die Daten zwischen OneDrive und Zoho CRM synchronisiert?
Die Datensynchronisierung zwischen OneDrive und Zoho CRM läuft nach der Zeitplanung, die du bei der Einrichtung festgelegt hast. Das kann sofort (in Echtzeit) oder in festgelegten Abständen passieren, je nachdem, was du brauchst.
Kann ich nach der Integration Änderungen an Dokumenten auf beiden Plattformen verfolgen?
Nach der Integration hängt das Verfolgen von Dokumentänderungen hauptsächlich davon ab, wie Sie Ihre Trigger und Aktionen konfiguriert haben. Wir lassen Tracking und Benachrichtigungen für Änderungen zu, die entweder in bestimmten Ordnern oder an bestimmten Datensätzen über angepasste Workflows vorgenommen werden.
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