Füge mit CandidateZip Kontakte mit Lebenslauf-Infos aus OneDrive zu Kampagnen in Salesforce hinzu.
Premium
DetailsVerbinden Sie OneDrive und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde OneDrive schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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Füge mit CandidateZip Kontakte zu Kampagnen in Salesforce hinzu, um Daten aus neuen Lebenslaufdateien in OneDrive zu holen.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ OneDrive ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
OneDrive (Englisch)
OneDrive (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
OneDrive (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Neue Datei“ in OneDrive.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos OneDrive und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Ordner
- Include Shared Files
Versuch esTriggerPolling- File or Folder to Copy
- Destination Folder
- Neuer Name
- Conflict Behavior
- Copy Children Only
- Include Version History
MaßnahmeSchreiben- Ordner
- Name des OrdnersErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Artikel-IDErforderlich
- Link-TypErforderlich
- Link Scope
- Verfallsdatum
- Retain Inherited Permissions
MaßnahmeSchreiben
- Ordner
- Include Shared Files
Versuch esTriggerPolling- Ordner
- DateiErforderlich
- Dateiname
MaßnahmeSchreiben- Artikel-IDErforderlich
- RecipientsErforderlich
- BerechtigungsstufeErforderlich
- Nachricht
- Require Sign In
- Send Email Invitation
- Verfallsdatum
- Retain Inherited Permissions
MaßnahmeSchreiben- Ordner
- DateinameErforderlich
- Text ContentErforderlich
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie OneDrive und Salesforcenutzen können
Verfolgen Sie neu erstellte Ordner in Salesforce
Wenn in OneDrive ein neuer Ordner erstellt wird, um Dateien oder Ressourcen zu teilen, protokolliert Zapier dieses Ereignis als neuen Datensatz in Salesforce. Dadurch wird sichergestellt, dass Geschäftsinhaber alle Aktivitäten im Bereich der freigegebenen Dateien organisieren und mit relevanten Kunden- oder internen Datensätzen verbinden können. Das macht alles übersichtlicher und spart die Zeit, die man sonst mit dem manuellen Erfassen dieser Daten verbringen würde.
Geschäftsinhaber
Automatisches Aktualisieren von Datensätzen für freigegebene Dateien
Wenn eine neue Datei in OneDrive geteilt wird, aktualisiert Zapier den entsprechenden Eintrag in Salesforce, um die neuesten Datei-Details zu zeigen. Das spart Zeit und vermeidet Fehler bei der manuellen Pflege korrekter Dateiverweise zwischen verschiedenen Systemen, sodass Daten und Systeme konsistent bleiben.
ITAnhängen von freigegebenen Dateien an Projektdatensätze
Wenn eine neue freigegebene Datei zu einem bestimmten Ordner in OneDrive hinzugefügt wird, hängt Zapier sie automatisch an den entsprechenden Projektdatensatz in Salesforce an. So bleiben Projektinfos und Ressourcen immer auf dem neuesten Stand und von einem zentralen Ort aus zugänglich, was die Zusammenarbeit verbessert und Fehler reduziert.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du OneDrive automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about OneDrive + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ OneDrive ” funktioniert und Salesforce
Wie integriere ich OneDrive mit Salesforce?
Um OneDrive mit Salesforce zu verbinden, kannst du Zapier nutzen, um Zaps zu erstellen, die die beiden Plattformen verbinden. Dazu musst du dich in deinem Zapier-Konto anmelden, OneDrive und Salesforce als die Anwendungen auswählen, die du verbinden möchtest, und die Trigger und Aktionen für jede Anwendung festlegen.
Was sind einige häufige Trigger in einer OneDrive-Salesforce-Integration?
Häufige Trigger sind neue oder aktualisierte Dateien in OneDrive oder neu erstellte Datensätze in Salesforce. Du kannst diese Trigger so einstellen, dass automatische Aktionen wie das Kopieren von Dateien oder das Aktualisieren von Datensätzen auf beiden Plattformen gestartet werden.
Kann ich Dateien automatisch von OneDrive in Salesforce-Datensätze hochladen?
Ja, wenn du in OneDrive einen Trigger für neue Datei-Uploads einrichtest, kannst du das Hochladen dieser Dateien zu bestimmten Datensätzen in Salesforce automatisch machen. Mit unserer Plattform kannst du Felder zwischen den Systemen ganz einfach zuordnen.
Sind für die Integration von OneDrive mit Salesforce Programmierkenntnisse erforderlich?
Es ist keine Codierung erforderlich. Wir bieten eine super benutzerfreundliche Oberfläche, wo du mit einfachen Drag-and-Drop-Funktionen und Dropdown-Optionen deine gewünschten Arbeitsabläufe einrichten kannst.
Gibt es Einschränkungen bei den Dateitypen, die zwischen OneDrive und Salesforce synchronisiert werden können?
Im Allgemeinen werden gängige Dateitypen wie PDFs, Dokumente und Bilder unterstützt. Stelle aber sicher, dass beide Anwendungen die richtigen Berechtigungen für bestimmte Dateitypen haben.
Wie gehe ich mit Fehlern während der Integration um?
Unser System liefert detaillierte Fehlerprotokolle, mit denen sich Probleme bei der Einrichtung des Trigger-Aktion genau lokalisieren lassen. Du kannst diese Protokolle durchsehen, um Probleme effektiv zu beheben.
Kann man mit deiner Plattform Echtzeit-Datensynchronisation zwischen OneDrive und Salesforce machen?
Während die Echtzeit-Synchronisierung je nach Anwendungsfall und Einstellungen möglich ist, können einige Aktionen in festgelegten Intervallen ausgeführt werden, je nachdem, wie oft die Trigger nach Updates suchen.
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