Verbinden Sie Microsoft Office 365 und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Verbinde Microsoft Office 365 schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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Erstellen von Ereignissen in Microsoft Office 365 aus aktualisierten Datensätzen in Salesforce
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Erstellen von Ereignissen in Microsoft Office 365 aus aktualisierten Datensätzen in Salesforce
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Office 365 ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Office 365
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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Microsoft Office 365
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Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Kalenderereignis Start“ in Microsoft Office 365.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Office 365 und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Kalender
- Zeit davorErforderlich
- Zeit vor (Einheit)Erforderlich
Versuch esTriggerPolling- Kalender
Versuch esTriggerPolling- Gemeinsamer Posteingang
Versuch esTriggerPolling- Neue markierte E-Mail
Wird ausgelöst, wenn eine neue E-Mail markiert wird.
Versuch esTriggerPolling
- Übergeordneter OrdnerErforderlich
- Untergeordneter Ordner
Versuch esTriggerPolling- Kontaktordner
Versuch esTriggerPolling- Übergeordneter Ordner
- Untergeordneter Ordner
- SuchbegriffeErforderlich
- Anmerkung
Versuch esTriggerPolling- Übergeordneter Ordner
- Untergeordneter Ordner
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Microsoft Office 365 und Salesforce , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Office 365 automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Office 365 + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Office 365 ” funktioniert und Salesforce
Was ist erforderlich, um mit der Integration von Microsoft Office 365 mit Salesforce zu beginnen?
Um mit der Integration von Microsoft Office- 365 en in Salesforce zu beginnen, brauchst du aktive Konten für beide Plattformen und Zugriffsberechtigungen, um sie miteinander zu verbinden. Du brauchst außerdem unsere Integrationseinrichtung, wo du Trigger festlegen kannst, z. B. wenn eine neue E-Mail in Outlook eingeht oder ein Termin im Office- 365 -Kalender hinzugefügt wird. Diese Trigger können dann Aktionen in Salesforce auslösen, wie das Anlegen eines neuen Leads oder das Aktualisieren eines Kontos.
Kann ich die Erstellung von Leads in Salesforce aus Office- 365 -E-Mails automatisieren?
Ja, du kannst die Lead-Erstellung in Salesforce mit unserer Integration automatisieren, indem du in Outlook Trigger für eingehende E-Mails einrichtest. Du kannst zum Beispiel festlegen, dass jede E-Mail, die von einer bestimmten Domain kommt oder bestimmte Keywords enthält, automatisch einen Lead in Salesforce anlegt, mit den relevanten Infos aus dem E-Mail-Text.
Kann man Kalenderereignisse zwischen Office- 365 en und Salesforce synchronisieren?
Mit unserer Integration kannst du Kalenderereignisse zwischen Office- 365 s und Salesforce ganz einfach synchronisieren. Du kannst Trigger festlegen, wie zum Beispiel das Erstellen oder Aktualisieren eines Termins in deinem Office- 365 -Kalender, die entsprechende Aktionen im Ereignissystem von Salesforce auslösen. So stellst du sicher, dass beide Plattformen immer mit den neuesten Termininformationen auf dem Laufenden sind.
Wie werden Kontakt-Aktualisierungen in Microsoft Office 365 und Salesforce verwaltet?
Wenn Sie unsere Integration für die Kontaktverwaltung nutzen, können Aktualisierungen von Kontakten über festgelegte Trigger zwischen Microsoft Office 365 und Salesforce synchronisiert werden. Wenn du zum Beispiel die Kontaktdaten in deiner Office Outlook-Kontaktliste aktualisierst, können diese Änderungen automatisch die entsprechenden Datensätze in Salesforce aktualisieren.
Kann ich E-Mail-Aktivitäten aus Outlook in Salesforce verfolgen?
Ja, du kannst E-Mail-Aktivitäten aus Outlook direkt in Salesforce verfolgen, indem du bestimmte Integrationstrigger nutzt, die wir anbieten. Wenn eine E-Mail in Outlook verschickt oder geöffnet wird, können diese Aktivitäten im entsprechenden Protokoll in deinem Salesforce-Konto gespeichert werden, was die Übersichtlichkeit und Nachverfolgung verbessert.
Was passiert, wenn bei der Synchronisierung zwischen den beiden Plattformen Fehler auftreten?
Wenn bei der Synchronisierung zwischen Microsoft Office 365 und Salesforce über unsere Plattform Fehler auftreten, werden detaillierte Fehlerprotokolle erstellt. Diese Protokolle helfen dabei, Fehler zu finden – egal, ob ein Trigger nicht funktioniert hat oder eine Aktion nicht abgeschlossen wurde – und zeigen, wie man das Problem beheben kann.
Können Aufgaben, die in Microsoft To-Do erstellt wurden, über diese Integration als Aufgaben in Salesforce angezeigt werden?
Absolut. Mit unserer Einrichtung können Aufgaben, die über Microsoft To-Do in deiner Office- 365 -Umgebung erstellt werden, automatisch als Aufgaben in deinem verbundenen Salesforce-Konto angezeigt werden, indem du entsprechende Trigger festlegst, die jede Aufgabenerstellung oder -aktualisierung erkennen.
Informationen zu Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 Business ist eine komplette Office-Suite in der Cloud. Es bietet alle gängigen Office-Produkte wie Excel, Outlook, Word, SharePoint und mehr, aber von jedem Computer mit Internetverbindung aus! Zapier unterstützt momentan keine Outlook.com-Adressen oder Home- 365 -Konten, nur Business- oder Unternehmenskonten.
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