Verbinden Sie Microsoft Teams und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Microsoft Teams schnell mit Zoho CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Zoho CRM-Moduleinträge aktualisieren, wenn neue Kanalerwähnungen in Microsoft Teams auftauchen
PremiumDetailsSende in Microsoft Teams Nachrichten über neue oder aktualisierte Moduleinträge in Zoho CRM.
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Zoho CRM-Moduleinträge aktualisieren, wenn neue Kanalerwähnungen in Microsoft Teams auftauchen
Premium
DetailsSende in Microsoft Teams Nachrichten über neue oder aktualisierte Moduleinträge in Zoho CRM.
Premium
DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Teams ” mit „ Zoho CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Teams
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zoho CRM
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Auslöser ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „New Channel" “ von Microsoft Teams.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang hinzufügen“ in Zoho CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Teams und Zoho CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- TeamErforderlich
Versuch esTriggerPolling- ChatErforderlich
- Nachrichten von Ihnen ausschließen?
Versuch esTriggerPolling- TeamErforderlich
Versuch esTriggerPolling- TeamErforderlich
- KanalErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- TeamErforderlich
- KanalErforderlich
- Mitglied
- Wort markieren
Versuch esTriggerPolling- Neuer Chat
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Chat erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - TeamErforderlich
- KanalErforderlich
Versuch esTriggerPolling- TeamErforderlich
- Name des KanalsErforderlich
- Beschreibung
- Favorit für alle?
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Microsoft Teams und Zoho CRM , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Teams automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoho CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Teams + Zoho CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Teams ” funktioniert und Zoho CRM
Was brauche ich, um mit der Integration von Microsoft Teams und Zoho CRM loszulegen?
Um loszulegen, brauchst du aktive Konten bei Microsoft Teams und Zoho CRM. Außerdem solltest du die nötigen Berechtigungen haben, um Integrationen zu erstellen und auf relevante Daten in beiden Plattformen zugreifen zu können.
Wie kann ich meine Microsoft Teams und Zoho CRM Konten authentifizieren?
Die Authentifizierung erfolgt durch Einloggen in deine Microsoft Teams- und Zoho CRM-Konten über unseren Integrationseinrichtungsprozess. Sobald die Authentifizierung erfolgt ist, können wir sicher auf Daten von beiden Plattformen zugreifen, um Trigger und Aktionen zu erstellen.
Kann ich einen neuen Datensatz in Zoho CRM erstellen, wenn eine Nachricht in Microsoft Teams gepostet wird?
Ja, du kannst einen Trigger einstellen, der ausgelöst wird, wenn eine Nachricht in einem bestimmten Kanal in Microsoft Teams gepostet wird. Dann kann eine Aktion erstellt werden, um einen neuen Datensatz in Zoho CRM hinzuzufügen, basierend auf dem Content der Nachricht.
Kann man in Microsoft Teams Benachrichtigungen über Updates in Zoho CRM bekommen?
Absolut. Du kannst in Zoho CRM Trigger für verschiedene Updates wie neue Leads oder Änderungen des Deal-Status einrichten und Aktionen festlegen, um Benachrichtigungen an bestimmte Kanäle oder Benutzer in Microsoft Teams zu senden.
Welche Arten von Triggern gibt's für diese Integration?
Für diese Integration gibt es gängige Trigger wie neue Nachrichten in Microsoft Teams-Kanälen oder Änderungen oder Ergänzungen wie neue Datensätze, aktualisierte Datensätze oder andere Aktivitäten in Zoho CRM.
Kann ich die Infos anpassen, die von Zoho CRM an Microsoft Teams geschickt werden?
Ja, du kannst anpassen, welche Felder und Infos beim Senden von Daten aus Zoho CRM an Microsoft Teams mitgeschickt werden. So wird sichergestellt, dass nur relevante Infos über die Plattformen hinweg geteilt werden.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen, die ich bei der Einrichtung dieser Integration beachten sollte?
Wir versuchen, alles kompatibel zu machen, aber manche Funktionen können eingeschränkt sein, wie zum Beispiel die Häufigkeit von Trigger-Checks oder API-Ratenbeschränkungen, die von einer der Plattformen festgelegt werden. Wir empfehlen, diese Details während der Einrichtung zu überprüfen.
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