Verbinden Sie Microsoft Outlook und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Microsoft Outlook schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Create Salesforce records from new Microsoft Outlook emails matching specific searches
PremiumDetails
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Outlook ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Outlook
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Microsoft Outlook
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Kalenderterminstart“ in Microsoft Outlook.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Outlook und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Kalender
- Zeit davorErforderlich
- Zeit vor (Einheit)Erforderlich
Versuch esTriggerPolling- Übergeordneter OrdnerErforderlich
- Untergeordneter Ordner
Versuch esTriggerPolling- Kontaktordner
Versuch esTriggerPolling- Übergeordneter Ordner
- Untergeordneter Ordner
- SuchbegriffeErforderlich
- Anmerkung
Versuch esTriggerPolling
- Abgesagte Kalenderveranstaltung
Triggert, wenn ein Ereignis abgebrochen wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Kalender
Versuch esTriggerPolling- Gemeinsamer Posteingang
Versuch esTriggerPolling- Neue markierte E-Mail
Wird ausgelöst, wenn eine neue E-Mail markiert wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Outlook und Salesforcenutzen können
Schedule Salesforce lead updates in Outlook
Keep track of important progress updates. When a lead is updated in Salesforce, Zapier creates a calendar event in Microsoft Outlook, making it easy to maintain visibility into key developments with scheduled reminders.
Geschäftsinhaber
Sync Outlook and Salesforce contacts
Keep your contact lists consistent across platforms. When a new contact is added to Microsoft Outlook, Zapier automatically creates the same contact in Salesforce. This improves data consistency and ensures up-to-date contact information in both systems.
ITNotify marketers about flagged Outlook emails
React proactively to key communications. When an email is flagged in Microsoft Outlook, Zapier sends a notification to the marketing team's Slack channel, ensuring they can act quickly to respond or follow up. This setup maintains communication efficiency and timely action.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Outlook automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Outlook + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Outlook ” funktioniert und Salesforce
Wie kann ich Microsoft Outlook mit Salesforceintegrieren?
You can integrate Microsoft Outlook with Salesforce by using our platform to set up automated workflows, or 'Zaps'. This involves selecting Microsoft Outlook as the trigger app and defining an event such as receiving a new email. Then, choose Salesforce as the action app where you'll determine what needs to happen in Salesforce, like creating a new contact.
What triggers are available for Outlook when integrating with Salesforce?
When integrating Outlook with Salesforce, you can use triggers like 'New Email', 'New Contact', or 'New Calendar Event' from Outlook. These triggers can initiate various actions in Salesforce such as creating leads or updating existing records.
Can I create events in Salesforce from my Outlook calendar?
Yes, by setting up an integration where a new event in your Outlook calendar acts as a trigger, you can automate the creation of corresponding events in Salesforce. This ensures your scheduling is synchronized across both platforms.
How do I update contacts in Salesforce when they are modified in Outlook?
To update contacts in Salesforce when they change in Outlook, set up a Zap that uses the 'Updated Contact' trigger from Microsoft Outlook. Then select the appropriate action such as updating an existing record in Salesforce to keep your contact information consistent.
Is it possible to sync emails between Outlook and Salesforce automatically?
You can automatically sync emails by configuring an integration where new incoming emails on Outlook serve as triggers to create compatible email activities within Salesforce. This integration ensures that all relevant communications are stored within your CRM.
What should I do if my Zaps don't trigger as expected?
If your Zaps aren't triggering correctly, check if the chosen trigger events occur properly on our platform and verify that all account connections are active and authorized. It may assist to review any filters or options configured during Zap setup that might prevent triggering.
Are customization options available when syncing data between these applications?
Certainly! While setting up Zaps between Microsoft Outlook and Salesforce, you have customization flexibility including choosing specific data fields for transfer, setting filtering conditions for tight control over information flow, and tailoring actions to meet unique workflow needs.
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