365 Erstell benutzerdefinierte Entitäten in Microsoft Dynamics CRM aus neuen Zoom-Besprechungszusammenfassungen.
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DetailsConnect Microsoft Dynamics 365 CRM and Zoom to power AI-driven automation
- KI-Automatisierung ohne Code
- Vollständige Prüfpfade und Kontrollen
- SOC 2 und DSGVO-konform
- Einfacher visueller Workflow-Builder
- 8,000+ Anwendungen, 450+ KI-Tools
- Gratis-Tarifstufe verfügbar
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Starten Sie Ihren ersten automatisierten Workflow
Start with a template that brings Microsoft Dynamics 365 CRM and Zoom together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Unsere beliebteste Vorlage
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” mit „ Zoom ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Dynamics CRM- 365
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zoom
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Microsoft Dynamics CRM- 365
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ „" “ in Zoom erstellen.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und Zoom, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Benutzerdefinierte EntitätErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Zoomnutzen können
Webinar-Teilnehmer zu CRM-Kontakten hinzufügen.
Wenn sich jemand für ein Zoom-Webinar anmeldet, speichert Zapier die Daten als neuen Kontakt in Microsoft Dynamics CRM. 365 Diese Automatisierung sorgt dafür, dass niemand vergessen wird, was ein super Marketing-Follow-up und eine bessere Nachverfolgung von Leads ermöglicht.
Marketing & Marketing OpsProjekte für neue CRM-Gelegenheiten erstellen.
Wenn eine neue Gelegenheit in Microsoft Dynamics 365 CRM erfasst wird, erstellt Zapier ein neues Zoom-Meeting für die Projektplanung. Diese Einrichtung erleichtert die schnelle Teamarbeit, spart Zeit und verbessert die Abstimmung zwischen den Teammitgliedern.
ProjektmanagementZoom-Meetings für neue CRM-Leads erstellen.
Wenn ein neuer Lead zu Microsoft Dynamics 365 CRM hinzugefügt wird, plant Zapier ein Zoom-Meeting für die Kontaktaufnahme. So können die Vertriebsteams schnell mit potenziellen Kunden in Kontakt treten, was die Effizienz und den Umrechnungskurs verbessert.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoom automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Zoom integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” funktioniert und Zoom
365 Was muss man beachten, um Microsoft Dynamics CRM mit Zoom zu verbinden?
Bevor du loslegst, check, ob du aktive Konten bei Microsoft Dynamics 365 CRM und Zoom hast. Du brauchst außerdem Admin-Rechte, um Verbindungen auf beiden Plattformen zu genehmigen.
Wie kann ich in Dynamics 365 einen Workflow triggern, wenn ein neues Zoom-Meeting geplant ist?
Du kannst eine Automatisierung einrichten, bei der die Zeitplanung eines neuen Zoom-Meetings als Trigger fungiert. Unser System startet dann einen vordefinierten Workflow in Microsoft Dynamics 365, zum Beispiel das Erstellen einer Aufgabe oder das Aktualisieren eines Protokolls.
Kann ich automatisch Zoom-Meetings aus Dynamics 365 -Ereignissen erstellen?
365 Ja, du kannst eine Aktion so einrichten, dass Zoom-Meetings direkt aus Terminen in Microsoft Dynamics CRM generiert werden. Dies trägt zur Optimierung der Kommunikation bei und stellt sicher, dass alle Teilnehmer die erforderlichen Besprechungsdetails erhalten.
Kann man Kontaktdaten in Dynamics 365 anhand von Zoom-Webinar-Anmeldungen aktualisieren?
Absolut. Wenn sich jemand für ein Zoom-Webinar anmeldet, können seine Daten verwendet werden, um Kontaktdaten in Microsoft Dynamics 365 automatisch zu aktualisieren oder anzulegen, sodass deine Datenbank ohne manuelle Eingaben immer auf dem neuesten Stand bleibt.
Wie handhabt das System die Daten-Synchronisation zwischen diesen beiden Plattformen?
Unsere Integrationslösung checkt ständig, ob es Änderungen oder Updates in Zoom und Dynamics 365 CRM gibt. Wenn es Änderungen findet, synchronisiert es die relevanten Daten schnell und effizient zwischen den beiden Plattformen.
Was passiert, wenn es ein API-Update von einer der beiden Plattformen gibt?
Wir checken regelmäßig API-Änderungen von Microsoft Dynamics 365 und Zoom. Wenn es ein Update gibt, checkt unser Technikteam, ob es Auswirkungen auf bestehende Integrationen gibt, und nimmt die notwendigen Anpassungen vor, damit alles reibungslos weiterläuft.
Kann ich in einem Zoom-Meeting Aktionen basierend auf der Anwesenheit der Teilnehmer festlegen?
Ja, du kannst in Microsoft Dynamics 365 nach den Zoom-Meetings Aktionen einrichten, die auf den Teilnehmerdaten basieren. Zum Beispiel, Follow-up-E-Mails verschicken oder die Engagement-Werte nach dem Meeting aktualisieren.
365 Über Microsoft Dynamics CRM für kleine Unternehmen
Microsoft Dynamics wurde für jedes Gerät und überall entwickelt. Gebaut für Sie. Für Dynamics Version 9 und Dynamics 365.
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