Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Typeform , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Microsoft Dynamics 365 CRM schnell mit Typeform über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstell jedes Mal, wenn ein neuer Typeform-Eintrag da ist, neue Microsoft Dynamics 365 CRM-Konten.
PremiumDetails365 Erstell benutzerdefinierte Entitäten in Microsoft Dynamics CRM für neue Einträge in Typeform.
PremiumDetails
Erstell jedes Mal, wenn ein neuer Typeform-Eintrag da ist, neue Microsoft Dynamics 365 CRM-Konten.
Premium
Details365 Erstell benutzerdefinierte Entitäten in Microsoft Dynamics CRM für neue Einträge in Typeform.
Premium
DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” mit „ Typeform ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Dynamics CRM- 365
Microsoft Dynamics CRM- 365
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Typeform
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Microsoft Dynamics CRM- 365
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.
Deine Aktion hinzufügen
" Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – wie zum Beispiel „ "“ (Formular erstellen) oder „Create an Empty Form“ (Leeres Formular erstellen) in Typeform.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und Typeform, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Benutzerdefinierte EntitätErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Typeformnutzen können
Neue CRM-Konten aus Typeform-Einträgen erstellen
Nutze Typeform, um detaillierte Geschäftsanfragen oder Partnerschaftsanfragen zu sammeln und automatisch neue Konten in Microsoft Dynamics 365 CRM zu erstellen. Diese Automatisierung spart Zeit und sorgt dafür, dass potenzielle Chancen sofort genutzt werden können.
Geschäftsinhaber
Verfolge Änderungen an CRM-Daten über Typeform-Benachrichtigungen
Richte ein System ein, bei dem Aktualisierungen deines Microsoft Dynamics 365 CRM-Kontos einen neuen Typeform-Eintrag als Trigger verwenden, um zusätzliche Informationen zu protokollieren oder anzufordern. Das macht alles übersichtlicher und die Daten werden besser erfasst, ohne dass man extra was machen muss.
ITAktualisiere Leads aus Typeform-Einreichungen
Formularübermittlungen in Typeform erfassen und automatisch einen Lead in Microsoft Dynamics 365 CRM erstellen oder aktualisieren. Durch diese Integration wird sichergestellt, dass dein CRM immer die neuesten Daten zu Kundeninteraktionen hat, ohne dass du was manuell aktualisieren musst. So kann sich dein Marketingteam voll auf die Strategie konzentrieren.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Typeform automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Typeform integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” funktioniert und Typeform
Was brauchst du, um die Integration zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Typeform einzurichten?
Um die Integration zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Typeform einzurichten, brauchst du aktive Konten für beide Dienste. Stell sicher, dass du in deinem CRM über Administratorrechte verfügst, um Verbindungen erstellen und verwalten zu können. Außerdem brauchst du vielleicht API-Schlüssel oder Zugriffstoken, um die Integration zu autorisieren.
365 Kann ich aus Typeform-Antworten Aktionen in Microsoft Dynamics CRM auslösen?
365 Ja, wenn jemand ein Formular in Typeform abschickt, kann das Aktionen in Microsoft Dynamics CRM auslösen. Diese Trigger umfassen das Erstellen neuer Datensätze wie Leads oder Kontakte oder das Aktualisieren bestehender Datensätze mit den Informationen aus den Formulardaten.
Gibt's fertige Vorlagen, um Microsoft Dynamics 365 CRM mit Typeform zu verbinden?
Ja, wir haben fertige Vorlagen, die das Verbinden von Typeform mit Microsoft Dynamics 365 CRM echt einfach machen. Diese Vorlagen enthalten oft gängige Trigger-Aktions-Paare wie „Neuer Formulareintrag”, der „Lead erstellen” in Dynamics auslöst.
Wie gehe ich mit doppelten Einträgen um, wenn ich Daten von Typeform mit Microsoft Dynamics 365 CRM synchronisiere?
Wir empfehlen, während der Integration Filter oder Logikprüfungen einzurichten, um mögliche doppelte Einträge zu erkennen und zu verwalten. Mit eindeutigen Kennungen wie E-Mail-Adressen kann man eingehende Daten mit bestehenden Datensätzen abgleichen und so doppelte Einträge vermeiden.
Braucht man Programmierkenntnisse, um diese Plattformen zu verbinden?
Für die Integrationseinrichtung zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Typeform brauchst du keine Programmierkenntnisse. Unsere intuitive Benutzeroberfläche hilft dir dabei, Apps über Auslöser und Aktionen zu verbinden, ohne dass du Code schreiben musst.
Kann ich vorhandene Datensätze in Microsoft Dynamics 365 aktualisieren, indem ich neue Informationen aus einer Typeform-Übermittlung verwende?
Klar, du kannst die Integration so einrichten, dass bestehende Datensätze in Microsoft Dynamics 365 CRM mit den Daten aus Typeform-Formularen aktualisiert werden. Das kann zum Beispiel das Aktualisieren von Kontaktdaten oder das Hinzufügen von Notizen aufgrund neuer Antworten sein.
Unterstützt diese Integration benutzerdefinierte Felder auf beiden Plattformen?
Ja, unsere Integration unterstützt benutzerdefinierte Felder sowohl aus Microsoft Dynamics 365 CRM als auch aus Typeform. Du kannst diese benutzerdefinierten Felder direkt in unserer Einrichtungsoberfläche zuordnen, damit alle relevanten Daten richtig synchronisieren werden.
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