Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Slack , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Microsoft Dynamics 365 CRM schnell mit Slack über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Legen Sie in Slack den Status für jeden neuen Kontakt in Microsoft Dynamics 365 CRM fest.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” mit „ Slack ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Dynamics CRM- 365
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Slack
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Microsoft Dynamics CRM- 365
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Erinnerung hinzufügen“ in Slack.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und Slack, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Benutzerdefinierte EntitätErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Slacknutzen können
Neue Konten in Slack im Auge behalten
Zapier schickt eine Aktualisierung an Slack, wenn ein neues Konto in Microsoft Dynamics 365 CRM erstellt wird. Dies ermöglicht es Geschäftsinhabern, über die Kundenakquise informiert zu bleiben und das Unternehmenswachstum im Auge zu behalten.
GeschäftsinhaberTeam über neue Dynamics- 365 -Leads in Slack informieren
365 Wenn in Microsoft Dynamics CRM ein neuer Lead erstellt wird, benachrichtigt Zapier sofort einen bestimmten Kanal in Slack. So ist das Marketing-Team immer in Echtzeit auf dem Laufenden und kann jede neue Gelegenheit sofort nutzen.
Marketing & Marketing OpsVerfolge aktualisierte Deals in Slack für die Projektplanung
365 Immer wenn eine Gelegenheit in Microsoft Dynamics CRM aktualisiert wird, schickt Zapier eine Nachricht an einen bestimmten Slack-Kanal. So bleiben Projektmanager immer auf dem Laufenden über den Deal-Fortschritt und können Projektzeitpläne oder Ressourcen anpassen.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Slack automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Slack integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” funktioniert und Slack
Wie kann ich eine Integration zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Slack einrichten?
Um eine Integration zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Slack einzurichten, brauchst du ein Tool, das beide Anwendungen miteinander verbinden kann. Normalerweise richtest du in Dynamics 365 Trigger wie „Neuer Lead” oder „Aktualisierte Gelegenheit” ein und legst dann in Slack die entsprechenden Aktionen fest, z. B. eine Nachricht an einen Kanal senden.
Was sind einige häufige Trigger für die Integration von Microsoft Dynamics 365 CRM und Slack?
365 In Microsoft Dynamics CRM kannst du häufig verwendete Trigger wie „Neuer Kontakt“, „Lead-Konvertierung“, „Gelegenheit-Aktualisierung“ und „Fall abgeschlossen“ nutzen. Diese Trigger starten Aktionen in Slack, um dein Team auf dem Laufenden zu halten.
Welche Aktionen kannst du in Slack als Teil der Integration mit Microsoft Dynamics 365 CRM machen?
Aktionen in Slack, die durch einen Trigger aus Dynamics 365 CRM ausgelöst werden, können das Senden einer Channel-Nachricht, das Posten einer Direktnachricht, das Aktualisieren des Status eines Bots oder sogar das Einrichten von Erinnerungen für Folgeaktivitäten umfassen.
Brauche ich technische Kenntnisse, um Microsoft Dynamics 365 CRM mit Slack zu verbinden?
Es ist kein technisches Know-how erforderlich. Unsere Integrationen sind so gemacht, dass sie einfach zu benutzen sind. Du wählst einfach über eine intuitive Oberfläche vorkonfigurierte Trigger und Aktionen aus, um die Workflows zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Slack zu automatisieren.
Kann man die Benachrichtigungen, die von Microsoft Dynamics 365 CRM an Slack geschickt werden, anpassen?
Ja, du kannst die Benachrichtigungen anpassen, die von Dynamics 365 an Slack geschickt werden. Du kannst den Text und das Format der Nachricht selbst bestimmen und so bestimmte Details wie Kundennamen oder Deal-Beträge direkt in die Kanäle deines Teams einfügen.
Wie oft werden Updates zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Slack synchronisiert, wenn sie integriert sind?
Die Häufigkeit der Updates hängt davon ab, wie du deine Workflows einrichtest. Normalerweise werden die Daten sofort synchronisiert, sodass die Nutzer in Microsoft Dynamics 365 CRM und Slack in Echtzeit über ihre Aufgaben informiert werden.
Kann ich mehrere Instanzen von Microsoft Dynamics 365 mit verschiedenen Slack-Kanälen integrieren?
Ja, Sie können mehrere Instanzen von Microsoft Dynamics 365 mit verschiedenen Slack-Kanälen verbinden. Jede Verbindung läuft unabhängig mit ihren eigenen Triggern und Aktionen, die genau auf die Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
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