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Connect Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce to power AI-driven automation

  • KI-Automatisierung ohne Code
  • Vollständige Prüfpfade und Kontrollen
  • SOC 2 und DSGVO-konform
  • Einfacher visueller Workflow-Builder
  • 9,000+ Anwendungen, 450+ KI-Tools
  • Gratis-Tarifstufe verfügbar
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Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Zapier makes it easy to integrate Microsoft Dynamics 365 CRM with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.

100%
Hilfe
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
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1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.

Deine Aktion hinzufügen

Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

  • Microsoft Dynamics 365 CRM Trigger, Aktionen und Suche
    Neues Konto

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.

    Trigger
    Polling
    Versuch es
  • Microsoft Dynamics 365 CRM Trigger, Aktionen und Suche
    Neuer Kontakt

    Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Benutzerdefinierte Entität
      Erforderlich
    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Info
    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Info
    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Info
    Trigger
    Polling
    Versuch es
  • Microsoft Dynamics 365 CRM Trigger, Aktionen und Suche
    Neuer Fall/Vorfall

    Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.

    Trigger
    Polling
    Versuch es
  • Microsoft Dynamics 365 CRM Trigger, Aktionen und Suche
    Neue Rechnung

    Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.

    Trigger
    Polling
    Versuch es

For AI agents & developers

Use Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce with AI agents and code

Beyond Zap workflows. Call Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.

No-Code

Connect via Zapier MCP

Expose Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.

Example actions on this page

  • Konto erstellen
  • Kontakt zur Kampagne hinzufügen

Works with

Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client

Connect Zapier MCP
Typescript

Call from code with the Zapier SDK

Trigger Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce actions from backend services, scripts, or agent code.

Install

# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk

Run an action

import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';

const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* microsoft-dynamics-crm / salesforce action */ });
Run the SDK docs

Es gibt noch kein Python-Paket. SDK ist ausschließlich TypeScript (@zapier/zapier-sdk). Die MCP-Server-URL ist persönlich für dein Konto; Hol es dir zapier.com/mcp.

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Beste Ergebnisse - Winter 2024
G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024
G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforcenutzen können

Aktualisierte Fall-Details protokollieren.

Wenn ein Fall/Vorfall in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisiert wird, aktualisiert Zapier die entsprechenden Falldetails in Salesforce, sodass Techniker Änderungen ohne manuelle Aktualisierungen verfolgen können.

Ingenieurwesen
Ausprobieren
Verfolge neue Gelegenheiten in den Projekt-Tools.

Wenn in Salesforce eine neue Gelegenheit erstellt wird, fügt Zapier sie automatisch als neuen Datensatz in Microsoft Dynamics 365 CRM hinzu. So können Projektmanager die Updates des Sales Pipeline mit der Ressourcenplanung abstimmen.

Projektmanagement
Ausprobieren
Neue Leads über CRMs synchronisieren.

365 Wenn in Microsoft Dynamics CRM ein neuer Lead angelegt wird, macht Zapier automatisch einen Lead in Salesforce, damit dein Vertriebsteam plattformübergreifend immer auf dem neuesten Stand ist.

Vertriebsoperationen
Ausprobieren

Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.

Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Verbessere dein Microsoft Dynamics 365 CRM zu Salesforce Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.
Zeigt, wie KI die Arbeitsabläufe von Zapier mit Automatisierung und App-Integrationen verbessert.

Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Salesforce integrations

Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” funktioniert und Salesforce

Wie kann ich Microsoft Dynamics 365 CRM mit Salesforceintegrieren?

Um Microsoft Dynamics 365 CRM mit Salesforce zu verbinden, kannst du Automatisierungsplattformen wie Zapier nutzen, die die Verbindung zwischen den beiden Anwendungen herstellen. Normalerweise richtest du einen „Zap“ ein, bei dem eine Aktion in Dynamics 365, wie das Erstellen eines neuen Leads, eine entsprechende Aktion in Salesforce auslöst, wie das Aktualisieren von Lead-Informationen.

Was sind häufige Trigger für die Synchronisierung von Daten zwischen Microsoft Dynamics 365 und Salesforce?

Häufige Trigger für die Synchronisierung von Daten sind das Erstellen neuer Leads oder Aktualisierungen in Dynamics 365. Wenn zum Beispiel ein neuer Kontakt erstellt oder ein Deal in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisiert wird, können diese Ereignisse Updates oder das Anlegen entsprechender Datensätze in Salesforce auslösen.

Kann ich die Datenfelder anpassen, die zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforce synchronisiert werden?

Ja, du kannst die Felder, die du zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforce synchronisieren möchtest, individuell anpassen. Du kannst Felder nach deinen Bedürfnissen zuordnen, damit bestimmte Datenpunkte bei der Integration auf beiden Plattformen richtig aktualisiert werden.

Welche Aktionen kann man automatisieren, wenn man Microsoft Dynamics 365 mit Salesforce verbindet?

Du kannst Aktionen wie das Erstellen von Leads, Kontakten oder das Aktualisieren von Gelegenheiten auf einer Plattform automatisieren, basierend auf Ereignissen von der anderen. Zum Beispiel könnte ein abgeschlossener Deal in Dynamics 365 automatisch den Status einer Gelegenheit in Salesforce aktualisieren.

Wie oft werden die Daten zwischen Microsoft Dynamics 365 und Salesforce synchronisiert?

Wie oft die Daten synchronisiert werden, hängt von den Einstellungen ab, die du auf unserer Plattform machst. Normalerweise werden Daten alle fünf bis fünfzehn Minuten nach dem Auslösen eines Ereignisses verarbeitet, aber mit benutzerdefinierten Einstellungen kann man das auch anders einstellen.

Gibt's irgendwelche Einschränkungen, die man bei der Synchronisierung aller Kundendaten von Dynamics zu Salesforce beachten muss?

Es kann Einschränkungen aufgrund von API-Aufrufkontingenten geben, die entweder von Microsofts oder Salesforces Plattformen festgelegt wurden. Diese Einschränkungen können beeinflussen, wie viele Daten wie oft synchronisiert werden können, ohne dass es zu Problemen kommt.

Kann man nur bestimmte Datensatztypen von Microsoft Dynamics 365 CRM mit Salesforce synchronisieren?

Yes, you have the flexibility to filter which records are synced based on criteria you set. This means you can choose only certain record types or statuses from your Microsoft Dynamics CRM to be sent over to Salesforce.

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