Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Verbinde Microsoft Dynamics 365 CRM schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Aktualisiere Salesforce-Leads mit neuen Kampagnen, wenn Microsoft Dynamics- 365 -CRM-Kontakte geändert werden.
PremiumDetailsErstell und aktualisier Salesforce-Datensätze aus neuen Microsoft Dynamics-CRM-Leads ( 365 ).
PremiumDetailsNeue Microsoft Dynamics- 365 -CRM-Leads als Kontakte zur Salesforce-Kampagne hinzufügen
PremiumDetailsSalesforce-Leads aktualisieren, wenn Microsoft Dynamics- 365 -CRM-Kontakte aktualisiert werden
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Aktualisiere Salesforce-Leads mit neuen Kampagnen, wenn Microsoft Dynamics- 365 -CRM-Kontakte geändert werden.
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Dynamics CRM- 365
Microsoft Dynamics CRM- 365
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Microsoft Dynamics CRM- 365
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Benutzerdefinierte EntitätErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforcenutzen können
Aktualisierte Fall-Details protokollieren.
Wenn ein Fall/Vorfall in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisiert wird, aktualisiert Zapier die entsprechenden Falldetails in Salesforce, sodass Techniker Änderungen ohne manuelle Aktualisierungen verfolgen können.
Ingenieurwesen
Verfolge neue Gelegenheiten in den Projekt-Tools.
Wenn in Salesforce eine neue Gelegenheit erstellt wird, fügt Zapier sie automatisch als neuen Datensatz in Microsoft Dynamics 365 CRM hinzu. So können Projektmanager die Updates des Sales Pipeline mit der Ressourcenplanung abstimmen.
ProjektmanagementNeue Leads über CRMs synchronisieren.
365 Wenn in Microsoft Dynamics CRM ein neuer Lead angelegt wird, macht Zapier automatisch einen Lead in Salesforce, damit dein Vertriebsteam plattformübergreifend immer auf dem neuesten Stand ist.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” funktioniert und Salesforce
Wie kann ich Microsoft Dynamics 365 CRM mit Salesforceintegrieren?
Um Microsoft Dynamics 365 CRM mit Salesforce zu verbinden, kannst du Automatisierungsplattformen wie Zapier nutzen, die die Verbindung zwischen den beiden Anwendungen herstellen. Normalerweise richtest du einen „Zap“ ein, bei dem eine Aktion in Dynamics 365, wie das Erstellen eines neuen Leads, eine entsprechende Aktion in Salesforce auslöst, wie das Aktualisieren von Lead-Informationen.
Was sind häufige Trigger für die Synchronisierung von Daten zwischen Microsoft Dynamics 365 und Salesforce?
Häufige Trigger für die Synchronisierung von Daten sind das Erstellen neuer Leads oder Aktualisierungen in Dynamics 365. Wenn zum Beispiel ein neuer Kontakt erstellt oder ein Deal in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisiert wird, können diese Ereignisse Updates oder das Anlegen entsprechender Datensätze in Salesforce auslösen.
Kann ich die Datenfelder anpassen, die zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforce synchronisiert werden?
Ja, du kannst die Felder, die du zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Salesforce synchronisieren möchtest, individuell anpassen. Du kannst Felder nach deinen Bedürfnissen zuordnen, damit bestimmte Datenpunkte bei der Integration auf beiden Plattformen richtig aktualisiert werden.
Welche Aktionen kann man automatisieren, wenn man Microsoft Dynamics 365 mit Salesforce verbindet?
Du kannst Aktionen wie das Erstellen von Leads, Kontakten oder das Aktualisieren von Gelegenheiten auf einer Plattform automatisieren, basierend auf Ereignissen von der anderen. Zum Beispiel könnte ein abgeschlossener Deal in Dynamics 365 automatisch den Status einer Gelegenheit in Salesforce aktualisieren.
Wie oft werden die Daten zwischen Microsoft Dynamics 365 und Salesforce synchronisiert?
Wie oft die Daten synchronisiert werden, hängt von den Einstellungen ab, die du auf unserer Plattform machst. Normalerweise werden Daten alle fünf bis fünfzehn Minuten nach dem Auslösen eines Ereignisses verarbeitet, aber mit benutzerdefinierten Einstellungen kann man das auch anders einstellen.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen, die man bei der Synchronisierung aller Kundendaten von Dynamics zu Salesforce beachten muss?
Es kann Einschränkungen aufgrund von API-Aufrufkontingenten geben, die entweder von Microsofts oder Salesforces Plattformen festgelegt wurden. Diese Einschränkungen können beeinflussen, wie viele Daten wie oft synchronisiert werden können, ohne dass es zu Problemen kommt.
Kann man nur bestimmte Datensatztypen von Microsoft Dynamics 365 CRM mit Salesforce synchronisieren?
Yes, you have the flexibility to filter which records are synced based on criteria you set. This means you can choose only certain record types or statuses from your Microsoft Dynamics CRM to be sent over to Salesforce.
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