Erstelle neue Leads in Microsoft Dynamics 365 CRM aus neuen Gelegenheiten in RD Station.
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DetailsVerbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und RD Station , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Microsoft Dynamics 365 CRM schnell mit RD Station über eine Zapier-Vorlage.
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Erstell RD Station-Konvertierungsereignisse für neue Microsoft Dynamics 365 CRM-Kontakte.
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” mit „ RD Station ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Dynamics CRM- 365
Microsoft Dynamics CRM- 365
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
RD-Station
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Microsoft Dynamics CRM- 365
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.
Deine Aktion hinzufügen
" Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – wie zum Beispiel „ "Conversion Event“ (Konvertierungsereignis „Kunde hat eine Anfrage gesendet“) in RD Station.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und RD Station, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Benutzerdefinierte EntitätErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und RD Station , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du RD Station automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + RD Station integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” funktioniert und RD Station
Was musst du zuerst machen, um Microsoft Dynamics 365 CRM mit RD Station zu verbinden?
Um mit der Integration loszulegen, brauchst du Konten sowohl bei Microsoft Dynamics 365 CRM als auch bei RD Station. Auf unserer Plattform richtest du einen Zap ein, indem du Microsoft Dynamics 365 CRM als Trigger-Anwendung und RD Station als Aktions-Anwendung auswählst und die gewünschten Aktionen festlegst.
Kann ich die Erstellung von Leads in Microsoft Dynamics 365 automatisch machen, wenn ein neuer Kontakt in RD Station hinzugefügt wird?
Ja, du kannst das Ganze automatisieren, indem du einen Zap einrichtest, bei dem der Auslöser „Neuer Kontakt” in RD Station ist und dann „Lead erstellen” in Microsoft Dynamics 365 CRM passiert.
Wie kann ich die Datenzuordnung zwischen Feldern während der Integration regeln?
Während der Einrichtung deiner Automatisierung kümmern wir uns um die Feldzuordnung zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und RD Station, damit du sicher sein kannst, dass die Daten aus jedem Feld in einem System korrekt in das entsprechende Feld des anderen Systems übertragen werden.
365 Kann man einen Kontakt in RD Station aktualisieren, wenn es ein Update in Microsoft Dynamics CRM gibt?
Absolut. Du kannst einen Zap einrichten, der bei „Aktualisiertem Datensatz” in Microsoft Dynamics 365 CRM ausgelöst wird und dann den entsprechenden Kontakt in RD Station aktualisiert.
Welche Daten kannst du zwischen diesen beiden Plattformen synchronisieren?
Normalerweise kannst du Kontakte, Leads, Kundeninfos und Vertriebsaktivitäten zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und RD Station synchronisieren. Bestimmte Felder, die für die Synchronisierung verfügbar sind, können variieren, je nachdem, wie Sie Ihre Zaps konfigurieren.
Wie oft werden Daten zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und RD Station ausgetauscht?
Die Häufigkeit des Datenübertragung hängt davon ab, wie oft deine Zaps getriggert werden. Wir kümmern uns um die Echtzeit-Synchronisierung, sobald Trigger ausgelöst werden, wenn du diese mithilfe von Sofort-Trigger-Ereignissen richtig eingerichtet hast.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um diese Integration einzurichten?
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Unsere Plattform hat eine super benutzerfreundliche Oberfläche, mit der du ganz einfach automatisierte Abläufe zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und RD Station einrichten kannst. Das geht über einfache Trigger-Aktion-Workflows.
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