Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und monday.com , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
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Verbinde Microsoft Dynamics 365 CRM schnell mit monday.com über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Archivier Elemente in monday.com, wenn neue Kontakte zu Microsoft Dynamics 365 CRM hinzugefügt werden.
PremiumDetailsAktualisiere Gruppenpositionen in monday.com, wenn Kontakte in Microsoft Dynamics aktualisiert werden 365 -CRM
PremiumDetailsAktualisiere die Namen der Elemente in monday.com, wenn neue Kontakte in Microsoft Dynamics 365 CRM hinzugefügt werden.
PremiumDetails
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” mit „ monday.com ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Dynamics CRM- 365
Microsoft Dynamics CRM- 365
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
monday.com
monday.com
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Microsoft Dynamics CRM- 365
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Archive Board“ in monday.com.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und monday.com, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Benutzerdefinierte EntitätErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und monday.comnutzen können
Aktualisierte Fälle in den Aufgabenlisten im Auge behalten.
365 Wenn ein Fall in Microsoft Dynamics CRM aktualisiert wird, erstellt oder aktualisiert Zapier einen Eintrag auf einem monday.com-Board. Ingenieure können wichtige Falldetails im Auge behalten und ihre Arbeitsbelastung effektiv priorisieren, was zu einer verbesserten Teamkoordination führt.
Ingenieurwesen
Synchronisiere benutzerdefinierte Entitäten mit Projekttafeln.
365 Wenn in Microsoft Dynamics CRM eine neue benutzerdefinierte Entität erstellt wird, legt Zapier automatisch einen neuen Eintrag in monday.com auf einem bestimmten Board an. So hat das IT-Team einen klaren Überblick über alle neuen Systemimplementierungen oder andere nachverfolgte Aktivitäten, was Zeit spart und die Datentransparenz verbessert.
IT
Verfolge Gelegenheiten in Projekttafeln.
Wenn in Microsoft Dynamics 365 CRM eine neue Gelegenheit erstellt wird, fügt Zapier automatisch einen Eintrag zu einem ausgewählten monday.com-Board hinzu. So können Marketingleute potenzielle Kunden und Projektvorbereitungen besser im Blick behalten, was eine bessere Kampagnenausrichtung und Lead-Verfolgung ermöglicht.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du monday.com automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + monday.com integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” funktioniert und monday.com
Wie funktioniert die Integration zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und monday.com?
Unsere Integration verbindet Microsoft Dynamics 365 CRM über vordefinierte Auslöser und Aktionen mit monday.com, sodass Infos ohne manuelle Eingaben nahtlos übertragen werden können. Wenn zum Beispiel ein neuer Lead in Dynamics 365 erstellt wird (Trigger), kann automatisch ein passender Eintrag in monday.com erstellt werden (Aktion). Das sorgt für Echtzeit-Updates und Synchronisierung zwischen beiden Plattformen.
Was sind einige gängige Trigger, die mit dieser Integration verfügbar sind?
Wir bieten mehrere gängige Trigger für die Integration, wie z. B. „Neuer Lead erstellt“, „Gelegenheit gewonnen“, „Konto aktualisiert“ und mehr in Microsoft Dynamics 365 CRM, die Aktionen in monday.com auslösen können. Diese Trigger helfen dabei, Workflows zu automatisieren, indem sie sofort auf Änderungen in deinem CRM reagieren.
Was kann man auf monday.com machen, wenn Dynamics 365 einen Trigger auslöst?
Aktionen in monday.com umfassen das Erstellen oder Aktualisieren von Elementen, das Ändern von Statusspalten, das Senden von Benachrichtigungen an Teammitglieder und das Hinzufügen von Kommentaren. 365 Diese Aktionen werden automatisch ausgeführt, wenn bestimmte Ereignisse von Triggern aus Microsoft Dynamics CRM ausgelöst werden.
Kann man die Felder, die zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und monday.com zugeordnet sind, anpassen?
Ja, wir bieten Anpassungoptionen, um bestimmte Felder zwischen Dynamics 365 CRM und monday.com entsprechend deinen Workflow-Anforderungen abzubilden. So kannst du die Integrationslogik ganz nach deinen Geschäftsanforderungen anpassen.
Wie oft werden die Daten zwischen diesen beiden Plattformen synchronisiert?
Die Datensynchronisation zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und monday.com läuft in Echtzeit. Sobald ein Trigger-Ereignis eintritt, werden die relevanten Daten über unseren automatisierten Workflow sofort von einer Anwendung zur anderen geschickt.
Kann ich den Fortschritt nach der Integration direkt in beiden Systemen verfolgen?
Sicherlich! Nach der Integration werden alle Änderungen, die in Projekten oder Aufgaben gemacht werden, sofort in Microsoft Dynamics 365 CRM und monday.com angezeigt. Das macht es einfacher, den Projektfortschritt effizient zu verfolgen, ohne dass auf einer der beiden Plattformen manuell was aktualisiert werden muss.
Brauche ich technische Kenntnisse, um diese Integration einzurichten?
Für die Einrichtung der Integration brauchst du keine technischen Kenntnisse. Der Prozess umfasst die Auswahl der gewünschten Trigger und Aktionen über unsere benutzerfreundliche Oberfläche und bei Bedarf die Zuordnung von Feldern, sodass auch Nutzer mit wenig technischem Hintergrund damit zurechtkommen.
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