Verbinden Sie LeadConnector und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

Um die Integration zwischen LeadConnector und Zoho CRM einzurichten, geh einfach zu deinem Dashboard und wähl „Integrationen” aus. Wähle dann Zoho CRM aus der Liste der verfügbaren Integrationen aus und folge den Anweisungen, um deine Konten zu verbinden. Stell sicher, dass du Admin-Rechte für beide Plattformen hast, um diese Verbindung zu genehmigen.

Wenn du LeadConnector mit Zoho CRM verbindest, sind die üblichen Trigger „Neuer Lead erstellt“, „Lead aktualisiert“ und „Notiz hinzugefügt“. Damit kannst du Aufgaben wie das Aktualisieren von Kontaktdaten oder das Benachrichtigen von Teammitgliedern automatisieren, wenn Aktionen auf einer der beiden Plattformen stattfinden.

Ja, mit Triggern wie „Neuer Kontakt“ oder „Kontakt aktualisiert“ in LeadConnector kannst du diese Infos automatisch mit deinem Zoho CRM-Konto synchronisieren. Die Aktionen im Workflow sorgen dafür, dass die Kontaktdaten auf beiden Plattformen immer gleich bleiben.

Mit unserem System kannst du Regeln für die Datensynchronisation festlegen, die dir helfen, Unstimmigkeiten zu verwalten. Wenn sich zum Beispiel die Infos zu einem Lead auf einer Plattform ändern, sorgen diese Regeln dafür, dass die Änderungen auch auf der anderen Plattform richtig angezeigt werden, sodass es weniger Probleme gibt.

Ja, mit den verfügbaren Aktionen wie „Aufgabe erstellen” in Zoho CRM, die durch Ereignisse wie einen neuen Lead in LeadConnector ausgelöst werden, können Aufgaben automatisch bestimmten Teammitgliedern zugewiesen werden, basierend auf vordefinierten Kriterien.

Während die meisten Standardfelder nahtlos synchronisieren, müssen benutzerdefinierte Felder möglicherweise zusätzlich konfiguriert werden. In unserer Einrichtungsdokumentation findest du detaillierte Anleitungen, wie du diese Felder zwischen den Systemen richtig zuordnest.

Aktionen wie das Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen, das Versenden von Benachrichtigungen oder das Hinzufügen von Leads zu Kampagnen können in Zoho CRM getriggert werden, wenn bestimmte Ereignisse in LeadConnector auftreten, z. B. die Übermittlung eines neuen Leads oder die Aktualisierung eines bestehenden Datensatzes.