Verbinden Sie Jotform und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Jotform schnell mit Zoho CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Aktualisiere Moduleinträge in Zoho CRM, wenn neue unterschriebene Dokumente in Jotform hinzugefügt werden.
PremiumDetails
Aktualisiere Moduleinträge in Zoho CRM, wenn neue unterschriebene Dokumente in Jotform hinzugefügt werden.
Premium
DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Jotform ” mit „ Zoho CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Jotform
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zoho CRM
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Jotform
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Neue Übermittlung“ von Jotform.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang hinzufügen“ in Zoho CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Jotform und Zoho CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- FormularErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Formular auswählenErforderlich
- E-Mail-Adresse des BeauftragtenErforderlich
- Einladungsnachricht
- Berechtigung des Beauftragten
MaßnahmeSchreiben- Formular auswählenErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling
- DokumentErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Formular auswählenErforderlich
- Assignee emailErforderlich
- Einladungsnachricht
- Berechtigungen für vorausgefüllte Felder
MaßnahmeSchreiben- Stopp bei FehlerErforderlich
- HTTP-MethodeErforderlich
- URLErforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
MaßnahmeSchreiben- Neuer Lead
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead erstellt wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Jotform und Zoho CRM , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Jotform automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoho CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Jotform + Zoho CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Jotform ” funktioniert und Zoho CRM
Wie kann ich Jotform mit Zoho CRMintegrieren?
Um JotForm mit Zoho CRM zu verbinden, kannst du unsere Plattform nutzen, um automatisierte Workflows zu erstellen. Du richtest einen Zap ein, bei dem das Ausfüllen eines Formulars in JotForm der Trigger ist und das Hinzufügen oder Aktualisieren eines Kontakts in Zoho CRM die Aktion ist.
Was sind die gängigen Trigger, die für Jotform in dieser Integration verfügbar sind?
Häufige Auslöser für JotForm sind „Neue Übermittlung“ – wenn jemand ein Formular abschickt – und „Aktualisierte Übermittlung“ – wenn jemand ein schon abgeschicktes Formular ändert.
Welche Aktionen kannst du mit dieser Integration in Zoho CRM machen?
In Zoho CRM kannst du Aktionen festlegen, wie zum Beispiel neue Leads erstellen, Kontakte hinzufügen, bestehende Datensätze aktualisieren oder sogar Übermittlungen mit Konten verknüpfen, wenn diese durch Formularübermittlungen von JotForm ausgelöst werden.
Kann ich Formularfelder aus Jotform direkt den Feldern in Zoho CRM zuordnen?
Ja, bei der Einrichtung deines Integrations-Workflows kannst du Felder aus deinen JotForm-Übermittlungen direkt den entsprechenden Feldern in Zoho CRM zuordnen. So stellst du sicher, dass Daten wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern richtig in dein CRM kommen.
Kann man in Zoho CRM Aktionen nur für bestimmte Formularübermittlungen auslösen?
Sicherlich! Du kannst während der Einrichtung Filteroptionen verwenden, um Kriterien festzulegen, die bestimmen, welche Formularübermittlungen Aktionen in Zoho CRM triggern sollen. Zum Beispiel können nur Formulare, bei denen „Berufsbezeichnung“ gleich „Manager“ ist, den Trigger zur Erstellung eines neuen Kontakts auslösen.
Gibt's irgendwelche Voraussetzungen, bevor ich diese Integration einrichten kann?
Bevor du die Integration zwischen JotForm und Zoho CRM einrichtest, vergewissere dich, dass du auf beiden Plattformen aktive Konten hast und über die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen von Kontakten oder Leads in deinem Zoho CRM-Konto verfügst.
Kann ich in Zoho CRM mehrere Aktionen für jede Jotform-Übermittlung machen?
Ja, dank unserer Automatisierung kannst du in Zoho CRM mehrere Aktionen für jede über JotForm erfasste Übermittlung einrichten. Zum Beispiel kannst du einen neuen Lead anlegen und gleichzeitig einen bestehenden Konto-Datensatz aktualisieren.
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