Verbinden Sie Jotform und Microsoft Dynamics 365 CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Jotform schnell mit Microsoft Dynamics 365 CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
365 Erstelle Fälle/Vorfälle in Microsoft Dynamics CRM aus neuen Einsendungen in Jotform.
PremiumDetails365 Erstelle Fälle/Vorfälle in Microsoft Dynamics CRM aus neuen Einsendungen in Jotform.
PremiumDetails
365 Erstelle Fälle/Vorfälle in Microsoft Dynamics CRM aus neuen Einsendungen in Jotform.
Premium
Details365 Erstelle Fälle/Vorfälle in Microsoft Dynamics CRM aus neuen Einsendungen in Jotform.
Premium
DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Jotform ” mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Jotform
Jotform
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Microsoft Dynamics CRM- 365
Microsoft Dynamics CRM- 365
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Jotform
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Neue Übermittlung“ von Jotform.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Konto erstellen“ in Microsoft Dynamics 365 CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Jotform und Microsoft Dynamics 365 CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- FormularErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Formular auswählenErforderlich
- E-Mail-Adresse des BeauftragtenErforderlich
- Einladungsnachricht
- Berechtigung des Beauftragten
MaßnahmeSchreiben- Formular auswählenErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
- DokumentErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Formular auswählenErforderlich
- Assignee emailErforderlich
- Einladungsnachricht
- Berechtigungen für vorausgefüllte Felder
MaßnahmeSchreiben- Stopp bei FehlerErforderlich
- HTTP-MethodeErforderlich
- URLErforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Jotform und Microsoft Dynamics 365 CRMnutzen können
Erstell Konten für unterschriebene Formulare.
Wenn ein unterschriebenes Dokument in Jotform fertig ist, macht Zapier automatisch ein neues Konto in Microsoft Dynamics 365 CRM. Geschäftsinhaber sparen Zeit und stellen sicher, dass wichtige Kundeninformationen für die Nachverfolgung richtig organisiert sind.
Geschäftsinhaber
Formularübermittlungen mit Kundendatensätzen synchronisieren.
Wenn eine Jotform-Übermittlung eingeht, aktualisiert oder erstellt Zapier automatisch einen entsprechenden Kontakt in Microsoft Dynamics 365 CRM. So können IT-Teams Daten ohne manuelle Eingaben genau halten, was Zeit spart und Fehler reduziert.
ITLeads aus Formular-Einträgen im CRM erstellen.
Jedes Mal, wenn ein potenzieller Kunde ein Jotform-Formular ausfüllt, erstellt Zapier einen neuen Lead in Microsoft Dynamics CRM ( 365 ). Marketingteams können schnell auf Leads zugreifen und diese verfolgen, was die Reaktionszeit und die Konversionsraten verbessert.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Jotform automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Jotform + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Jotform ” funktioniert und Microsoft Dynamics 365 CRM
Wie kann ich Jotform in Microsoft Dynamics CRM integrieren 365?
Du kannst Jotform mit Microsoft Dynamics 365 CRM verbinden, indem du Automatisierungstools wie Zapier nutzt, die die Kommunikation zwischen den beiden Plattformen vereinfachen. Mit dieser Integration kannst du gesammelte Formularantworten von Jotform automatisch an dein CRM schicken, sodass die Daten immer in Echtzeit auf dem neuesten Stand sind.
Welche Arten von Triggern gibt es, wenn du Jotform mit Microsoft Dynamics 365 CRM verbindest?
Wenn du Jotform mit Microsoft Dynamics 365 CRM verbindest, können Trigger wie das Absenden eines neuen Formulars in Jotform automatisch Aktionen in Dynamics 365 starten. Zum Beispiel einen neuen Lead anlegen oder einen bestehenden Kontaktdatensatz anhand der eingereichten Daten aktualisieren.
Kann ich mit Jotform-Formularen alte Datensätze in Microsoft Dynamics CRM ( 365 ) aktualisieren?
Ja, mit unserer Integration kannst du vorhandene Datensätze in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisieren. Indem du Felder aus deinen Jotform-Übermittlungen den entsprechenden Feldern in Dynamics 365 zuordnest, stellst du sicher, dass deine Datenbank ohne manuelles Zutun immer auf dem neuesten Stand bleibt.
Kann man eigene Workflows erstellen, wenn man Jotform mit Microsoft Dynamics 365 CRM verbindet?
Absolut! Wenn du Jotform mit Microsoft Dynamics 365 CRM verbindest, kannst du Workflows erstellen, die genau auf deine Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Das kann mehrschrittige Prozesse beinhalten, bei denen das Absenden eines neuen Formulars nicht nur die Dateneingabe, sondern auch E-Mail-Benachrichtigungen oder Folgeaufgaben innerhalb deiner Organisation triggern kann.
365 Welche Aktionen kannst du in Microsoft Dynamics CRM machen, wenn jemand was Neues in Jotform einträgt?
Sobald ein neuer Eintrag in Jotform eingeht, können Aktionen wie das Erstellen eines neuen Kontakts, das Aktualisieren von Kontodaten, die Zeitplanung von Folgeaktivitäten oder sogar das Erstellen von Kundendienstfällen automatisch in Microsoft Dynamics 365 CRM ausgeführt werden.
Wie gehen wir mit Fehlern während der Integration zwischen Jotform und Microsoft Dynamics 365 CRM um?
Wir bieten detaillierte Protokolle und Fehlerberichte für alle automatisierten Integrationen zwischen Jotform und Microsoft Dynamics. So können Probleme, die während der Datenübertragung auftreten, schnell erkannt und gelöst werden, damit alles reibungslos läuft.
Kann ich anpassen, welche Felder aus meinem Formular an MS Dynamics 365 gesendet werden?
Ja, du kannst genau festlegen, welche Felder aus dem JotForm-Formular in die entsprechenden Felder in MS Dynamics 365 übertragen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur relevante Informationen erfasst und entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen verwendet werden.
Verwandte Kategorien
Ähnliche Anwendungen
Wufoo
Formulare und Umfragen
Formstack
Formulare und Umfragen
Typeform
Formulare und Umfragen
Verwandte Kategorien
Ähnliche Anwendungen
Pipedrive (Englisch)
CRM (Kundenbeziehungsmanagement)
Insightly
CRM (Kundenbeziehungsmanagement)
Zapier Interfaces
Anwendung Builder, CRM (Kundenbeziehungsmanagement), Formulare & Umfragen, Zapier