Verbinden Sie Holded und Pipedrive , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Holded schnell mit Pipedrive über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstelle aus neuen Pipedrive-Deals, die bestimmten Filtern entsprechen, Kontakte mit dem Status „Zurückgestellt“.
Erstelle aus neuen Pipedrive-Deals, die bestimmten Filtern entsprechen, Kontakte mit dem Status „Zurückgestellt“.
Aktualisierte Personen in Pipedrive verfolgen und neue Kontakte in Holded erstellen
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Holded ” mit „ Pipedrive ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Gehalten
Gehalten
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Pipedrive (Englisch)
Pipedrive (Englisch)
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Gehalten
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „Neuer Kontakt“ in „" “ von Holded.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Rabatt zum Deal hinzufügen“ in Pipedrive.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Holded und Pipedrive, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird
Versuch esTriggerPolling - Neue Verkaufsrechnung
Triggert, wenn eine neue Verkaufsrechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kundenauftrag
Triggert, wenn ein neuer Kundenauftrag erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - KontaktnameErforderlich
- Kontaktcode
- Kontakt Beziehung
- Kontaktart
- Kontakt-E-Mail
- Telefonnummer
- Mobiltelefon
- Website
- Adresse
- Stadt
- Postleitzahl
- Provinz
- Land
- IBAN
- Schnell
- Sepa-Referenz
- Anmerkung
- Währung
- Sprache
- Schilder
MaßnahmeSchreiben
- Neuer Deal
Triggert, wenn ein neuer CRM Deal erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Einkaufsrechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kassenbon
Triggert, wenn ein neuer Verkaufsbeleg erstellt wurde.
Versuch esTriggerPolling - Kontakt-ID
- Kontaktcode
- Kontaktname
- Kontakt-E-Mail
- Kontaktadresse
- Kontakt Stadt
- Kontakt Postleitzahl
- Provinz Kontakt
- Land kontaktieren
- Kontakt-Ländervorwahl
- Beschreibung
- Notizen
- DatumErforderlich
- Name
- Einheiten
- SKU
- Zwischensumme
- Rabatt (%)
- Steuersatz (%)
- Steuern
- Belegnummer
- Währung
- Schilder
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Holded und Pipedrivenutzen können
Neue Pipedrive-Deals als Kontakte zu Holded hinzufügen
Wenn in Pipedrive ein neuer Deal erstellt wird, kann Zapier automatisch einen neuen Kontakt in Holded anlegen. So bleibt deine Kundenliste in Holded immer auf dem neuesten Stand, du musst weniger Daten manuell eingeben, sparst Zeit und vermeidest Fehler.
GeschäftsinhaberErstell Deals in Pipedrive aus Holded-Projekten
Immer wenn ein neues Projekt in Holded aufgeführt wird, kann Zapier einen entsprechenden Deal in Pipedrive erstellen. So bleiben Marketingkampagnen oder Initiativen mit Verkaufschancen verbunden, was die Nachverfolgung und Berichterstellung echt einfach macht.
Marketing & Marketing OpsGenerier zurückgestellte Kundenaufträge aus Pipedrive-Deals
Wenn ein neuer Deal in Pipedrive als gewonnen markiert wird, kann Zapier einen Auftrag in Holded erstellen. Dies bindet den Verkaufserfolg direkt an die Ausführung und gewährleistet eine reibungslose Übergabe und eine schnellere Erfüllung der Kundenbedürfnisse.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Pipedrive automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Holded + Pipedrive integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Holded ” funktioniert und Pipedrive
Was brauchst du, um Holded und Pipedrive zusammenzuhaken?
Um die Integration zwischen Holded und Pipedrive einzurichten, brauchst du Zugriff auf beide Konten und ein aktives Zapier-Konto. Anschließend kannst du Zaps erstellen, die den Workflow zwischen diesen Plattformen festlegen. Jeder Zap besteht aus einem Trigger in Holded, wie „Neue Rechnung“ oder „Kontakt aktualisiert“, und einer Aktion in Pipedrive, wie „Person erstellen“ oder „Deal aktualisieren“.
Wie kann ich meine Pipedrive-Kontakte automatisch mit den Daten von Holded aktualisieren?
Du kannst Pipedrive-Kontakte automatisch aktualisieren, indem du einen Zap einrichtest, bei dem der Trigger „Neuer oder aktualisierter Kontakt” in Holded ist. Damit wird der Prozess automatisch erledigt, nach Änderungen in deiner Kundendatenbank bei Holded zu schauen und diese Updates bei deinen Kontakten in Pipedrive zu übernehmen.
Welche Trigger gibt es für die Integration mit Holded?
Die verfügbaren Trigger für die Integration mit Holded umfassen Aktionen wie „Neue Rechnung“, „Neuer Kontakt“ und „Rechnung bezahlt“. Diese Trigger aktivieren Workflows, wenn ein bestimmtes Ereignis in deinem Holded-Konto passiert.
Kann ich Rechnungsdaten von Holded mit den Deals in Pipedrive synchronisieren?
Ja, du kannst Rechnungsdetails synchronisieren, indem du einen Zap einrichtest, bei dem der Trigger „Neue Rechnung” in Holded und die Aktion „Deal erstellen/aktualisieren” in Pipedrive ist. So kannst du automatisch Deals erstellen oder aktualisieren, basierend auf neuen Rechnungen, die in Holded erstellt wurden.
Wie werden Fehler bei der Datensynchronisation zwischen diesen beiden Plattformen behandelt?
Fehler bei der Daten-Synchronisation werden normalerweise in unserem System protokolliert. Du kannst diese Protokolle über den Zap-Verlauf checken, wo du detaillierte Infos zur Ausführung jeder Aufgabe findest. Wir bieten auch Warnungen für kritische Fehler an, die möglicherweise ein Eingreifen des Benutzers erfordern.
Ist es möglich, bestimmte Felder aus Holded in benutzerdefinierte Felder in Pipedrive-Datensätzen zu integrieren?
Ja, während der Einrichtung kannst du bestimmte Felder aus deinen Holded-Daten bestimmten Feldern in Pipedrive-Datensätzen zuordnen. Mit dieser Anpassung kannst du Integrationen genau auf deine Geschäftsanforderungen zuschneiden.
Welche Aktionen kannst du in Pipedrive machen, wenn in Holded ein Trigger ausgelöst wird?
Wenn in Holded ein Trigger ausgelöst wird, können in Pipedrive verschiedene Aktionen durchgeführt werden, wie Leads erstellen, Deals aktualisieren, Notizen hinzufügen oder Aktivitäten planen. Diese Maßnahmen sorgen für einen effizienten Arbeitsablauf, weil weniger manuell eingegeben werden muss und die Daten auf allen Plattformen einheitlich bleiben.
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