Verbinden Sie Holded und monday.com , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Holded schnell mit monday.com über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstelle neue Holded-Kontakte, wenn bestimmte Spaltenwerte in monday.com-Boards geändert werden.
Erstell neue monday.com-Elemente aus Holded-Verkaufsrechnungen, um alles nahtlos im Blick zu behalten.
Erstelle neue Holded-Kontakte, wenn bestimmte Spaltenwerte in monday.com-Boards geändert werden.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Holded ” mit „ monday.com ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Gehalten
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
monday.com
monday.com
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Gehalten
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „Neuer Kontakt“ in „" “ von Holded.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Archive Board“ in monday.com.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Holded und monday.com, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird
Versuch esTriggerPolling - Neue Verkaufsrechnung
Triggert, wenn eine neue Verkaufsrechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kundenauftrag
Triggert, wenn ein neuer Kundenauftrag erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - KontaktnameErforderlich
- Kontaktcode
- Kontakt Beziehung
- Kontaktart
- Kontakt-E-Mail
- Telefonnummer
- Mobiltelefon
- Website
- Adresse
- Stadt
- Postleitzahl
- Provinz
- Land
- IBAN
- Schnell
- Sepa-Referenz
- Anmerkung
- Währung
- Sprache
- Schilder
MaßnahmeSchreiben
- Neuer Deal
Triggert, wenn ein neuer CRM Deal erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Einkaufsrechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kassenbon
Triggert, wenn ein neuer Verkaufsbeleg erstellt wurde.
Versuch esTriggerPolling - Kontakt-ID
- Kontaktcode
- Kontaktname
- Kontakt-E-Mail
- Kontaktadresse
- Kontakt Stadt
- Kontakt Postleitzahl
- Provinz Kontakt
- Land kontaktieren
- Kontakt-Ländervorwahl
- Beschreibung
- Notizen
- DatumErforderlich
- Name
- Einheiten
- SKU
- Zwischensumme
- Rabatt (%)
- Steuersatz (%)
- Steuern
- Belegnummer
- Währung
- Schilder
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Holded und monday.comnutzen können
Erstelle Rechnungen für Kundenaufträge
Wenn in monday.com ein neuer Kundenauftrag erstellt wird, Zapier erstellt eine entsprechende Verkaufsrechnung in Holded. Dies vereinfacht den Abrechnungsprozess, spart Zeit und reduziert Fehler bei der Darstellung von Verkaufsaktivitäten in Ihren Buchhaltungsunterlagen.
Geschäftsinhaber
Aktualisieren Sie monday.com Status, wenn ein neues Projekt erstellt wird
Wenn in Holded ein neues Projekt erstellt wird, aktualisiert Zapier eine Statusspalte in monday.com, um dieses neue Projekt anzuzeigen. So stellen wir sicher, dass alle Beteiligten einen synchronisierten Workflow zwischen den Tools für Management und Betrieb sehen.
ITHinzufügen neuer Aufträge zu monday.com als Artikel
Wenn in Holded ein neuer Auftrag erstellt wird, fügt Zapier ihn als neuen Eintrag in monday.com zum angegebenen Board hinzu. Durch diese Automatisierung bleiben deine Projektmanagement-Boards immer auf dem neuesten Stand mit den relevanten Geschäftsdaten, sodass alle Teammitglieder immer wissen, wie es finanziell um das Projekt steht.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du monday.com automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Holded + monday.com integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Holded ” funktioniert und monday.com
Wie kann ich Holded mit monday.comintegrieren?
Um Holded in monday.com zu integrieren, Du kannst Zapier verwenden, um einen automatisierten Zapier Workflow namens „Zap” zu erstellen. Damit kannst du bestimmte Trigger von Holded, wie zum Beispiel das Erstellen einer neuen Rechnung, mit Aktionen in monday.com verbinden. wie zum Beispiel ein Element aktualisieren oder eine neue Aufgabe erstellen.
Welche Trigger und Aktionen gibt es für die Integration von Holded und monday.com?
Für die Integration von Holded und monday.com gibt es einige gängige Trigger, wie „Neue Rechnung” oder „Aktualisiertes Projekt” in Holded. Mögliche Aktionen auf monday.com sind zum Beispiel „Element erstellen“ oder „Spaltenwert aktualisieren“, was einen reibungslosen Datenfluss zwischen beiden Anwendungen ermöglicht.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um die Integration zwischen Holded und monday.com einzurichten?
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Unsere Benutzeroberfläche ist super einfach zu bedienen, sodass du die Integration zwischen Holded und monday.com mit ein paar einfachen Schritten einrichten kannst, z. B. indem du einen Auslöser und die passende Aktion auswählst.
Kann ich anpassen, welche Daten von Holded zu monday.com übertragen werden?
Ja, du kannst die Datenübertragung anpassen, indem du bestimmte Datenfelder auswählst, die für deinen Workflow wichtig sind. Wenn zum Beispiel ein neuer Kunde in Holded hinzugefügt wird, kannst du festlegen, dass nur die Kontaktdaten in einen neuen Eintrag in monday.com übertragen werden.
Kann man das Finanz-Reporting mit Holded und monday.com automatisieren?
Ja, indem du in Holded Trigger wie „Neue Rechnung” oder „Ausgabe” und in monday.com Aktionen wie das Aktualisieren von Status-Boards oder Spalten einrichtest. Du kannst deine Finanz-Reporting-Aufgaben automatisieren.
Wie stelle ich sicher, dass die Daten bei der Übertragung zwischen Holded und monday.com korrekt sind?
Wir empfehlen, in Zapier Filter einzurichten, die bestimmte Bedingungen überprüfen, bevor ein Trigger zwischen den Systemen ausgelöst wird. So kommen nur die richtigen Infos über die verschiedenen Plattformen.
Bei der Einrichtung der Integration bekomme ich Fehlermeldungen. Was soll ich tun?'
Wenn du bei der Integration von Holded und monday.com über unsere Plattform Fehler findest, check erst mal deine Trigger-Event-Einstellungen. Stell sicher, dass die Felder, die du auswählst, in beiden Anwendungen genau übereinstimmen.
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