Verbinden Sie Salesforce und Google Chat , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Salesforce schnell mit Google Chat über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ Google Chat ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Google Chat
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Create Message“ in Google Chat.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Google Chat, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Salesforce und Google Chatnutzen können
Teams in Google Chat über abgeschlossene Deals informieren
Wenn ein Deal in Salesforce als abgeschlossen markiert wird, schickt Zapier eine Benachrichtigung an einen bestimmten Google Chat-Raum, damit alle Beteiligten sofort über den Abschluss informiert werden. So bleiben alle auf dem Laufenden und es besteht weniger Bedarf an manuellen Statusaktualisierungen.
Geschäftsinhaber
Datensätze anhand von Google Chat-Anfragen aktualisieren
Wenn eine Anfrage in einem überwachten Google Chat-Raum eingeht, aktualisiert Zapier automatisch die entsprechenden Datensätze in Salesforce. Das spart doppelte Dateneingaben und sorgt für schnellere Antworten auf interne Anfragen.
ITNeue Leads über Google Chat an das Team weiterleiten
Wenn ein neuer Lead in Salesforce eingegeben wird, schickt Zapier eine Nachricht in einen bestimmten Google Chat-Raum, um das Marketing-Team sofort zu informieren. So können schnelle Follow-ups ermöglicht und das Lead-Engagement verbessert werden.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Google Chat automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Google Chat integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Google Chat
Wie integriere ich Salesforce mit Google Chat?
Um Salesforce mit Google Chat zu verbinden, kannst du Automatisierungsplattformen wie Zapier nutzen, die beide Anwendungen unterstützen. Damit kannst du „Zaps“ erstellen, die in einer Anwendung bestimmte Aktionen auslösen, wenn in der anderen Anwendung ein Trigger eintritt. Du kannst zum Beispiel einen Trigger für neue Salesforce-Datensätze einrichten, der eine Nachricht in Google Chat verschickt.
Welche Trigger kann ich für Salesforce in dieser Integration verwenden?
In dieser Integration kannst du verschiedene Trigger wie neue Lead-Erstellung, aktualisierte Gelegenheiten oder Änderungen des Fallstatus in Salesforce nutzen, um Aktionen in Google Chat zu starten.
Welche Aktionen kannst du in Google Chat als Teil der Integration mit Salesforce machen?
Unterstützte Aktionen umfassen das Senden von Nachrichten an bestimmte Chatrooms oder Benutzer, wenn Trigger aus Salesforce auftreten. Du könntest zum Beispiel eine Nachricht im Teamraum posten, wenn ein Deal auf „Geschlossen – gewonnen“ gesetzt wird.
Kann ich Benachrichtigungen von Salesforce in Google Chat anpassen?
Ja, du kannst die Benachrichtigungen anpassen. Beim Einrichten der Integration kannst du flexibel festlegen, welche Felder aus Salesforce in die Google Chat-Nachrichten aufgenommen werden und wie diese Nachrichten formatiert werden.
Kann man Benachrichtigungen zu allen Salesforce-Updates in einem Gruppen-Chat senden?
Du kannst zwar Benachrichtigungen für bestimmte Arten von Updates wie neue Leads oder abgeschlossene Deals senden, aber wir empfehlen, die Benachrichtigungen zu filtern, um deinen Chatraum nicht mit zu vielen Informationen zu überladen. Du kannst mehrere Zaps einrichten, die auf verschiedene Ereignisse Targeting sind und auf die Bedürfnisse deines Teams zugeschnitten sind.
Brauche ich technisches Know-how, um die Integration zwischen Salesforce und Google Chat einzurichten?
Es ist kein technisches Know-how erforderlich. Unsere Plattform hat eine intuitive Oberfläche, die dir hilft, Auslöser auszuwählen und Aktionen festzulegen, ohne dass du programmieren musst.
Kann ich eine Aktion rückgängig machen, die aus Salesforce an Google Chat geschickt wurde, wenn sie aus Versehen ausgelöst wurde?
Echtzeitnachrichten können nach dem Versenden über diese Integration nicht automatisch zurückgezogen werden. Du musst also manuell in der Google Chat-Oberfläche eingreifen oder die Nachrichten bei Bedarf aus deinem Verlauf löschen.
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