Verbinden Sie Dropbox und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Dropbox schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Dropbox ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Auslöser ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „New Folder" “ von Dropbox.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Dropbox und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Raum
- OrdnerErforderlich
- Dateien in Unterordner einschließen?
- Freigabelink einschließen?
Versuch esTriggerPolling- Raum
- OrdnerErforderlich
- Datei
- Dateien in Unterordner einschließen?
- Dateiinhalte einfügen?
- Freigabelink einschließen?
Versuch esTriggerPolling- Raum
- DateipfadErforderlich
- Wichtige Informationen
MaßnahmeSchreiben- Raum
- OrdnerErforderlich
- Name des OrdnersErforderlich
MaßnahmeSchreiben
- Raum
- OrdnerErforderlich
- Dateien in Unterordner einschließen?
- Dateiinhalte einfügen?
- Freigabelink einschließen?
Versuch esTriggerPolling- Raum
- DateiErforderlich
- Neuer StandortErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Raum
- Pfad des OrdnersErforderlich
- Wichtige Informationen
MaßnahmeSchreiben- Raum
- OrdnerErforderlich
- DateiErforderlich
- Überschreiben
- Dateinamen angeben
- Dateierweiterung angeben
- Freigabelink einschließen?
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Dropbox und Salesforce , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Dropbox automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Dropbox + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Dropbox ” funktioniert und Salesforce
How do I set up a trigger in Salesforce to integrate with Dropbox?
To set up a trigger in Salesforce, you begin by selecting the specific event that should initiate the integration, such as the creation of a new record or an update to an existing one. In our platform, you can customize this further by defining criteria that must be met for Dropbox to respond, like saving a file in a specified folder.
Can I automate the upload of files from Salesforce to Dropbox?
Yes, you can automate file uploads from Salesforce to Dropbox by setting up an action linked to specific triggers, such as when a record is updated or a new attachment is added in Salesforce. Our system will automatically manage the upload into your designated Dropbox folder.
What types of actions can Dropbox perform when integrated with Salesforce?
Dropbox can perform various actions such as uploading new files, creating folders, and even interacting with existing files based on triggers set within Salesforce. This automation helps streamline your processes easily through our integration service.
Is it possible to create folders in Dropbox automatically based on Salesforce data?
Absolutely. You can configure this action by associating it with specific triggers in Salesforce. For example, when a new sales opportunity is created, we can automatically create a corresponding folder structure in Dropbox using our integration tool.
How do I handle permissions for Dropbox files triggered by Salesforce actions?
Handling permissions involves setting appropriate access levels within Dropbox for any file or folder created through an integration trigger from Salesforce. We recommend managing these settings directly within your Dropbox account where full control over sharing and privacy settings is available.
Can I sync changes made in Dropbox back to Salesforce records?
Currently, our integration primarily supports one-way sync from Salesforce to Dropbox. Although automatic syncing of changes made directly in Dropbox back into Salesforce isn't supported yet, manual updates could be achieved through custom solutions or additional integrations.
What should I do if my integration between Dropbox and Salesforce isn't working properly?
If you encounter issues with your integration setup between Dropbox and Salesforce, ensure first that all triggers and actions are correctly configured according to your requirements. Checking connection permissions and reviewing any error messages within our platform may resolve common problems.
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