Verbinden Sie Docusign und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
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Verbinde Docusign schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Docusign und Salesforcenutzen können
Erstell automatisch Salesforce-Leads aus abgeschlossenen DocuSign-Verträgen.
Wenn ein DocuSign-Umschlag fertig ist, triggert Zapier die Erstellung eines neuen Salesforce Leads mit den Daten des Empfängers. Diese Automatisierung macht manuelle Eingaben überflüssig, stellt sicher, dass alle abgeschlossenen Verträge protokolliert werden, und macht die Verfolgung neuer potenzieller Geschäftsmöglichkeiten effizienter.
Geschäftsinhaber
Erledigte DocuSign-Verträge in Salesforce speichern.
Sobald ein DocuSign-Umschlag fertig ist, hängt Zapier automatisch die Details an den richtigen Salesforce-Datensatz. Das sorgt für aktuelle Systemprotokolle, minimiert das Risiko, wichtige Dokumente zu verlieren, und macht die Aufbewahrung von Unterlagen genauer.
ITErstelle Salesforce-Gelegenheiten aus DocuSign-Verträgen.
Zapier hilft dabei, Vertriebsprozesse zu optimieren, indem jedes Mal, wenn ein Umschlag in DocuSign fertiggestellt wird, eine neue Gelegenheit in Salesforce erstellt wird. So stellen wir sicher, dass alle abgeschlossenen Verträge sofort im CRM für das Vertriebsmanagement verfügbar sind, was die Nachverfolgung verbessert und den Verwaltungsaufwand reduziert.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und Salesforce
Wie funktioniert die Integration von DocuSign in Salesforce?
Mit unserer Integration kannst du Dokumente direkt in Salesforce senden, verwalten und unterschreiben. Du kannst DocuSign-Workflows automatisch durch Trigger wie Statusänderungen bei Gelegenheiten starten und so sicherstellen, dass das Unterzeichnen von Dokumenten Teil deines normalen Vertriebsablaufs wird.
Was sind die wichtigsten Trigger für die Automatisierung von DocuSign-Aktionen in Salesforce?
Wichtige Trigger sind zum Beispiel Aktualisierungen von Datensätzen, das Anlegen neuer Datensätze wie Verträge oder Fälle und Änderungen des Gelegenheit-Status. Die Automatisierung anhand dieser Trigger sorgt dafür, dass Dokumente pünktlich und ohne manuelles Eingreifen bearbeitet werden.
Kann ich die Dokumente, die über die Integration verschickt werden, anpassen?
Ja, unsere Integration unterstützt die Anpassung von Dokumenten mithilfe von Vorlagen. Du kannst festlegen, welche Vorlagen du basierend auf bestimmten Bedingungen oder Kriterien in Salesforce-Datensätzen verwenden möchtest.
Ist es möglich, den Status von Dokumenten in Salesforce zu verfolgen, nachdem sie über DocuSign gesendet wurden?
Absolut. Sobald ein Dokument über unsere Integration verschickt wird, werden die Statusaktualisierungen automatisch mit den Salesforce-Datensätzen synchronisiert. Das heißt, du kannst immer in Echtzeit sehen, ob ein Dokument angesehen oder unterschrieben wurde.
Wie stelle ich sicher, dass nur autorisierte Benutzer Dokumente mit DocuSign senden, das in Salesforce integriert ist?
Wir haben Benutzereinstellungen, mit denen du festlegen kannst, wer Dokumente senden und ihren Status auf der Plattform sehen kann. So sorgen wir für Compliance und Sicherheit beim Umgang mit Dokumenten.
Kann man mit der Integration viele Dokumente auf einmal verschicken?
Ja, mit unserer Lösung kannst du Dokumente direkt aus Salesforce massenhaft verschicken. Das ist besonders praktisch, wenn du Verträge oder Formulare an mehrere Leute schicken musst und jeden einzelnen im Auge behalten willst.
Gibt's für die DocuSign-Salesforce-Integration schon fertige Workflows für die gängigsten Anwendungsfälle?
Wir bieten mehrere vorgefertigte Workflows, die auf gängige Szenarien wie Vertragsgenehmigungen und Kunden-Onboarding-Prozesse zugeschnitten sind. Mit diesen Workflows kannst du schnell loslegen und sie an deine speziellen Geschäftsanforderungen anpassen.
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