Connect Docusign and Salesforce to power AI-driven automation

Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag gelöscht wird.

Triggert, wenn ein Umschlag verschickt wird.

Wird ausgelöst, wenn das E-Mail-Konto eines Empfängers eine automatische Antwort auf eine Umschlagbenachrichtigung geschickt hat.

Triggert, wenn ein Empfänger die Unterschrift verweigert hat.

Triggers when a recipient viewed the documents through the Docusign signing website. This event does not signify email or SMS delivery of an envelope.

Triggert, wenn ein Empfänger einen Umschlag neu zugewiesen hat.

Triggert, wenn eine Benachrichtigung, dass der Empfänger an der Reihe ist zu unterschreiben, an den Empfänger gesendet wurde.

Fügt neue Empfänger zu einer vorhandenen Massensendeliste hinzu.

Schickt eine Vorlage über eine Massenversandliste an mehrere Leute.

Erstellt eine Entwurf für eine SignaturAnfrage.

Erstellt eine neue Vorlage anhand eines Dokuments.

Sendet eine UmschlagsignaturAnfrage mithilfe eines Dokuments.

Ruft eine Liste der Dokumente ab, die einem Umschlag zugeordnet sind.

Ruft eine Liste der Dokumente ab, die mit einer Vorlage verbunden sind.

Erstellt eine Signaturanforderung.

Aktualisiert eine vorhandene Vorlage mit neuen Dokumenten und Empfängern.

Storniert einen vorhandenen Umschlag.

Retrieves a list of documents associated with an envelope by ID, with downloadable file URLs. Use this search when you need to fetch document metadata and download links without triggering hydration timeouts in your trigger steps.

Retrieves metadata and timing information for a specific envelope by ID, including email subject/message, timestamps, and status. Use this search when you need to fetch envelope information without triggering hydration timeouts in your trigger steps.

Triggert, wenn ein Anhang, eine Notiz oder ein Content-Dokument zu einem beliebigen Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts hinzugefügt oder aktualisiert wird.

Wird ausgelöst, wenn ein Feld deiner Wahl (z. B. E-Mail-Adresse, Status) wird in jedem Datensatz eines bestimmten Salesforce-Objekts aktualisiert (z. B. Kontakt, Lead, Gelegenheit usw.).

Fügt einen bestehenden Kontakt zu einer bestehenden Kampagne hinzu.

Fügt einen bestehenden Lead zu einer bestehenden Kampagne hinzu.

Fügt einen bestehenden Kontakt zu einer bestehenden Kampagne hinzu.

Erstellt Datensätze aus Einzelposten und legt die Beziehung zwischen über- und untergeordneten Elementen fest.

Erstellt eine neue erweiterte Notiz (auch als ContentNote bezeichnet) mit optionalem Datensatzanhang.

Erstellt einen neuen Lead in Salesforce.

Erstellt einen neuen Datensatz eines angegebenen Salesforce-Objekts.

Löscht einen vorhandenen Datensatz eines angegebenen Salesforce-Objekts.

Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.

Aktualisiert einen bestehenden Kontakt in Salesforce.

Aktualisiert einen vorhandenen Datensatz für ein bestimmtes Salesforce-Objekt (z. B. Kontakt, Lead, Gelegenheit usw.).

Das ist eine fortgeschrittene Aktion, die eine rohe HTTP-Anfrage mit der Authentifizierung dieser Integration macht.

Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.

Sucht einen Datensatz eines angegebenen Salesforce-Objekts anhand von bis zu zwei Feldern und Werten, die Sie auswählen.

Sucht Datensätze eines angegebenen Salesforce-Objekts anhand eines von Ihnen gewählten Felds und Werts (mit Unterstützung für Einzelposten).

Ruft alle Notizen und Anhänge für einen Datensatz ab.

Sucht einen Datensatz eines Salesforce-Objekts mithilfe einer SOQL-WHERE-Klausel (Salesforce Object Query). Erstellen Sie optional einen Datensatz, wenn er nicht gefunden wird.

Triggert, wenn ein Umschlag erneut gesendet wird.

Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag ungültig wird.

Triggert, wenn ein Umschlag gesendet, abgeschlossen, unterschrieben, ungültig gemacht oder abgelehnt wird. Wenn dieser Schritt ausgelöst wird, speichert Zapier Dokumente vorübergehend in deinem Umschlag, damit sie in späteren Zap-Schritten verarbeitet und wiedergegeben werden können, zusammen mit den Daten, die mit dem ausgewählten Umschlag verbunden sind. Einige Daten sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn du keinen vollen Zugriff auf den Umschlag hast.

Triggert, wenn ein Empfänger die Authentifizierung nicht bestanden hat. Wenn sie mehrere Versuche hatten, eine Prüfung zu bestehen, sind alle Versuche fehlgeschlagen.

Triggert, wenn ein Empfänger seine Aktionen für einen Umschlag unterschrieben oder abgeschlossen hat.

Triggert, wenn eine Delegierungsregel vorhanden ist und ein Umschlag an einen delegierten Unterzeichner gesendet wird.

Wird getriggert, wenn ein Empfänger für einen Umschlag „ANDERE AKTIONEN“ > „Später fertigstellen“ auswählt.

Triggert, wenn ein Umschlag an einen bestimmten Empfänger erneut gesendet wurde.

Erstellt eine neue Massensendeliste mit mehreren Empfängern.

Lädt ein Dokument aus einem Umschlag herunter.

Sendet eine Umschlagsignaturanforderung mithilfe einer Vorlage.

Sucht eine Vorlage nach ihrem Namen.

Erstellt einen vorausgefüllten Webformular-Link.

Testet, ob eine Vorlage an eine Massenversandliste geschickt werden kann.

Das ist eine fortgeschrittene Aktion, die eine rohe HTTP-Anfrage mit der Authentifizierung dieser Integration macht.

Retrieves custom fields (text and list fields) for a specific envelope by ID. Use this search when you need to fetch custom field data without triggering hydration timeouts in your trigger steps.

Retrieves form field data for a specific envelope by ID. Use this search when you need to fetch form data without triggering hydration timeouts in your trigger steps. Note: The "Allow sender to download form data" setting must be enabled in DocuSign (

Retrieves all recipients (signers, agents, editors, carbon copies, etc.) for a specific envelope by ID. Use this search when you need to fetch recipient data without triggering hydration timeouts in your trigger steps.

Triggert, wenn ein Feld im angegebenen Objekt aktualisiert wird. Es werden die alten und neuen Feldwerte ausgegeben.

Triggert, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (d. h. Kontakt, Lead, Gelegenheit usw.) wird erstellt.

Triggert, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (d. h. Kontakt, Lead, Gelegenheit usw.) wird aktualisiert.

Fügt eine vorhandene Datei zu einem vorhandenen Datensatz hinzu.

Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.

Erstellt einen neuen Anhang (max. 25MB).

Erstellt eine neue Datei (max. 25MB).

Erstellt eine neue Notiz und verknüpft sie mit einem übergeordneten Datensatz

Erstellt einen neuen Datensatz eines angegebenen Salesforce-Objekts. Datumsangaben verwenden das UTC-Format.

Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.

Schickt eine E-Mail mit den einfachen E-Mail-Aktionen von Salesforce.

Aktualisiert einen bestehenden Lead in Salesforce.

Aktualisiert einen vorhandenen Datensatz eines angegebenen Salesforce-Objekts. Datumsangaben verwenden das UTC-Format.

Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).

Sucht untergeordnete Datensätze für eine bestimmte übergeordnete ID.

Sucht Datensätze eines Salesforce-Objekts mithilfe einer Salesforce Object Query (SOQL) WHERE-Klausel.

Sucht einen Datensatz eines Salesforce-Objekts mithilfe einer SOQL-WHERE-Klausel (Salesforce Object Query).

Finde einen Datensatz. Erstellen Sie optional einen Datensatz, wenn er nicht gefunden wird.