Verbinden Sie Docusign und monday.com , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit monday.com über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstellen von Elementen in monday.com aus abgeschlossenen oder gesendeten Umschlägen in DocuSign
Aktualisieren mehrerer monday.com Spalten, wenn Umschläge in DocuSign gesendet oder ausgefüllt werden
Erstelle DocuSign-Signaturanfragen, wenn sich die Werte in den Spalten des monday.com-Boards ändern.
Sende DocuSign-Umschläge mit einer Vorlage, wenn bestimmte Spaltenwerte in monday.com-Boards aktualisiert werden.
Erstellen von Elementen in monday.com aus abgeschlossenen oder gesendeten Umschlägen in DocuSign
Aktualisieren mehrerer monday.com Spalten, wenn Umschläge in DocuSign gesendet oder ausgefüllt werden
Erstelle DocuSign-Signaturanfragen, wenn sich die Werte in den Spalten des monday.com-Boards ändern.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ monday.com ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
monday.com
monday.com
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Archive Board“ in monday.com.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und monday.com, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Docusign und monday.comnutzen können
Verfolgen Sie abgeschlossene Verträge in monday.com
Behalten Sie den Überblick über Geschäftsvereinbarungen. Wenn ein Vertrag in DocuSign abgeschlossen ist, erstellt Zapier einen neuen Eintrag in monday.com unter einem bestimmten Board. Mit diesem Workflow verpasst du keine abgeschlossenen Verträge mehr, weil alle Daten an einem Ort sind, was das Nachverfolgen und Verwalten des Fortschritts echt einfach macht.
GeschäftsinhaberSignierte Verträge mit Marketingaufgaben synchronisieren
Koordinieren Sie Ihre Marketingbemühungen nahtlos. Wenn ein Umschlag in DocuSign unterschrieben und fertiggestellt ist, fügt Zapier eine entsprechende Aufgabe oder einen Unterpunkt in monday.com hinzu. Diese Integration verbindet unterschriebene Verträge mit den dazugehörigen Kampagnen und stellt sicher, dass die richtigen Teams für die Aktionen nach Vertragsabschluss bereitstehen.
Marketing & Marketing OpsAktualisieren von Projektboards mit DocuSign-Statusänderungen
Projekte im Zeitplan halten. Wenn sich der Status eines Umschlags in DocuSign ändert, aktualisiert Zapier die passende Aufgabe oder den passenden Unterpunkt in monday.com. Dieser Workflow sorgt für eine einheitliche Kommunikation und hält das ganze Team mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden, sodass Verzögerungen vermieden werden.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du monday.com automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + monday.com integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und monday.com
Wie funktioniert die Integration von DocuSign und monday.com?
Mit der Integration kannst du Arbeitsabläufe automatisieren, indem du DocuSign mit den Funktionen von monday.com verbindest. Trigger in monday.com, wie z. B. eine Statusänderung, kann automatisch einen DocuSign-Prozess initiieren und Dokumente zur Signatur ohne manuellen Eingriff versenden.
Was sind einige häufige Trigger für diese Integration?
Häufige Trigger sind Statusänderungen auf einem monday.com-Board, neu erstellte Elemente oder bevorstehende Fristen. Diese können so eingestellt werden, dass Dokumente automatisch über DocuSign gesendet werden.
Kann ich die Dokumente, die über diese Integration verschickt werden, anpassen?
Ja, du kannst in DocuSign Dokumentvorlagen anpassen, die dann in den automatisierten Prozessen verwendet werden, die durch Aktionen auf deinen monday.com-Boards ausgelöst werden.
Ist es möglich, den Status von Dokumenten innerhalb monday.com zu verfolgen?
Absolut. Die Integration macht es möglich, Felder in monday.com zu aktualisieren, wenn sich der Status eines Dokuments in DocuSign ändert. Sobald beispielsweise ein Dokument signiert ist, kann der Status eines Elements automatisch aktualisiert werden.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um diese Integration einzurichten?
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Unsere Plattform hat eine super benutzerfreundliche Oberfläche, mit der du ganz einfach Integrationen mit einfachen Auslösern und Aktionen erstellen kannst, ohne programmieren zu müssen.
Können wir Benachrichtigungen automatisieren, wenn ein Dokument über DocuSign signiert wird?
Ja, du kannst Benachrichtigungen als Teil deines Workflows einrichten, damit Teams in ihren monday.com-Konten Benachrichtigungen erhalten, wenn Dokumente mit DocuSign unterschrieben werden.
Was passiert, wenn ein Unterzeichner sich weigert, ein Dokument zu signieren?
Wenn jemand ein Dokument nicht unterschreiben will, kannst du deinen Workflow so einrichten, dass der Status des entsprechenden Elements in monday.com aktualisiert wird oder eine andere Aktion passiert, wie zum Beispiel die Benachrichtigung von Teammitgliedern oder das Versenden von Erinnerungs-E-Mails.
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