Verbinden Sie Docusign und HubSpot , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit HubSpot über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Aktualisiere Deals in HubSpot CRM, wenn neue Umschläge in DocuSign unterschrieben werden.
Erstell HubSpot-Deals, wenn neue DocuSign-Umschläge verschickt oder abgeschlossen werden.
Erstelle oder aktualisiere HubSpot-Kontakte für neue gesendete oder abgeschlossene Umschläge in DocuSign.
Aktualisiere Deals in HubSpot CRM, wenn neue Umschläge in DocuSign unterschrieben werden.
Erstell HubSpot-Deals, wenn neue DocuSign-Umschläge verschickt oder abgeschlossen werden.
Erstelle DocuSign-Signaturanfragen für Änderungen an neuen HubSpot-Kontakteigenschaften.
Erstelle DocuSign-Signaturanfragen für neu erstellte oder aktualisierte HubSpot-Unternehmen.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ HubSpot ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
HubSpot
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
An action happens after the trigger—such as "Update Contact Subscription Preferences" in HubSpot.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und HubSpot, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Docusign und HubSpotnutzen können
HubSpot-Kontakte aus unterschriebenen Verträgen aktualisieren
Wenn jemand in DocuSign eine Vereinbarung abschließt, aktualisiert Zapier den entsprechenden Kontakt in HubSpot. So bleiben die Kontaktdaten immer auf dem neuesten Stand, ohne dass du was machen musst. Das macht die Daten konsistenter und spart Zeit.
GeschäftsinhaberBenachrichtigungen über abgeschlossene Deals zu HubSpot hinzufügen
Wenn ein Umschlag in DocuSign unterschrieben und als erledigt markiert wird, macht Zapier eine Benachrichtigung in HubSpot. Das hilft dem Marketingteam, Kampagnen besser aufeinander abzustimmen und Kundeninteraktionen ohne Verzögerungen zu notieren.
Marketing & Marketing OpsDeal-Phasen mit Dokumentenanfragen synchronisieren
Wenn ein Deal in HubSpot in die Phase „Unterzeichneter Vertrag“ kommt, triggert Zapier automatisch eine Unterschriftsanfrage an DocuSign. Das sorgt für einen reibungslosen Übergang zwischen den Vertriebsphasen, verkürzt die Abschlusszeiten von Deals und steigert die Produktivität.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du HubSpot automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + HubSpot integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und HubSpot
Wie kann ich mit deiner Plattform „ DocuSign “ in „ HubSpot “ einbinden?
Du kannst DocuSign über unsere Plattform mit HubSpot verbinden, indem du einen Workflow einrichtest, der spezifische Aktionen triggert. Verbinde zuerst DocuSign und HubSpot in unseren Integrationseinstellungen. Dann erstellst du einen neuen „Zap“, wo du einen Trigger wählst, z. B. wenn ein Dokument in DocuSign unterschrieben wird, und eine Aktion, wie das Erstellen oder Aktualisieren eines Kontakts in HubSpot.
Welche Trigger gibt es für DocuSign in dieser Integration?
Unsere Plattform unterstützt verschiedene Trigger für DocuSign, z. B. wenn ein Umschlag verschickt oder fertiggestellt wurde. Mit diesen Triggern kannst du Aktionen in HubSpot starten, z. B. einen Deal erstellen oder eine Folge-E-Mail senden.
Kann ich HubSpot-Eigenschaften basierend auf DocuSign-Ereignissen aktualisieren?
Ja, Sie können Eigenschaften in HubSpot basierend auf bestimmten Ereignissen aus DocuSign aktualisieren. Wenn zum Beispiel ein Dokument unterschrieben wird (ein häufiger Trigger), kannst du eine Aktion einrichten, um den Status einer zugehörigen Deal-Eigenschaft in HubSpot zu aktualisieren.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen, wenn man diese Integration zum Massenunterzeichnen von Dokumenten über DocuSign nutzt?
Du kannst zwar einzelne Dokumentunterzeichnungen zwischen DocuSign und HubSpot mit unseren Tools automatisieren, aber bei Massenunterzeichnungen werden aufgrund von API-Einschränkungen bei der separaten Verfolgung jedes einzelnen Vorgangs möglicherweise nicht alle gewünschten Aktionen getriggert. Am besten testest du bestimmte Szenarien aus, um zu sehen, wie sie bei vielen Vorgängen funktionieren.
Kann man das Versenden von E-Mails aus HubSpot automatisch machen, wenn ein Dokument unterschrieben ist?
Sicherlich! Sobald du DocuSign über unsere Plattform mit HubSpot verbunden hast, kannst du eine Automatisierung einrichten, bei der eine E-Mail von HubSpot sofort nach der Unterzeichnung eines Dokuments auf DocuSign verschickt wird.
Wie kann ich Probleme bei der Integration zwischen DocuSign und HubSpot beheben?
Wenn du Probleme hast, check mal, ob beide Apps richtig verbunden sind und ob die richtigen Auslöser und Aktionen in deinen Zaps ausgewählt sind. Schau dir die Fehlerprotokolle in unserem Aktivitäts-Dashboard an, um genau zu sehen, was schiefgelaufen sein könnte.
Welche Aktionen kannst du in HubSpot über diese Integration machen, wenn sie von Docusign ausgelöst werden?
Wenn du über unsere Integrationsplattform Trigger von Docusign wie abgeschlossene Umschlagereignisse einsetzt, kannst du direkt in Hubspot Aktionen wie das Erstellen von Aufgaben, das Aktualisieren von Kontaktdatensätzen oder das Verwalten von Geschäftsphasen ausführen.
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