Verbinden Sie Close und Docusign , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Close schnell mit Docusign über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Aktualisierungsmöglichkeiten in „Schließen“, wenn Umschläge in DocuSign unterschrieben sind
Anfrage von Unterschriften in DocuSign, wenn neue Gelegenheiten in „Close“ gewonnen wurden
Erstelle DocuSign-Signaturanfragen für neue oder aktualisierte benutzerdefinierte Aktivitäten zum Schließen.
Finde Leads und aktualisiere Gelegenheiten in Close, wenn neue Umschläge in DocuSign verschickt oder abgeschlossen werden.
Aktualisierungsmöglichkeiten in „Schließen“, wenn Umschläge in DocuSign unterschrieben sind
Anfrage von Unterschriften in DocuSign, wenn neue Gelegenheiten in „Close“ gewonnen wurden
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Versende Umschläge mit einer Vorlage in DocuSign, wenn neue E-Mails in Close eintreffen.
DocuSign-Umschläge mit Vorlagen für neue Gelegenheiten im Status „Abgeschlossen“ verschicken
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Close ” mit „ Docusign ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“, „Neue Anrufaufzeichnung“ oder „" “ von Close.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – wie zum Beispiel „ "“ zur Massenversandliste „" “ in Docusign hinzufügen.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Close und Docusign, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neue Anrufaufzeichnung
Triggert, wenn eine neue Anrufaufzeichnung oder Voicemail zu „Close“ hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Richtung
- Abgeschlossen?
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Aktion auslösenErforderlich
- Benutzerdefinierter ObjekttypErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
- Feld(er), die zum Trigger erforderlich sind
Versuch esTriggerAugenblick- Smart View ID kontaktierenErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Custom_activity_v2_instructions
- Benutzerdefinierter AktivitätstypErforderlich
- Ausgefüllte Felder
Versuch esTriggerAugenblick- Richtung
- Vorlagen-ID
- Benutzer-ID
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Close und Docusign , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Close automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Über Close
Close ist eine Plattform zur Steigerung der Vertriebs-Produktivität, die dir dabei hilft, mehr Deals abzuschließen. Dank integrierter Anruffunktion, SMS und E-Mail kann dein Team mit potenziellen Kunden und bestehenden Kunden alles an einem Ort regeln. Es ist eine All-in-One-" -Plattform namens „ "“, die du ganz alleine nutzen kannst, ohne dass du andere Tools für Verkaufs-E-Mails oder Telefonprodukte brauchst.
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