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Verbinden Sie Airtable und Docusign , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

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Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Airtable ” mit „ Docusign ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.

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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
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1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „New Record“ in Airtable."

Deine Aktion hinzufügen

Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – wie zum Beispiel „ "“ zur Massenversandliste „" “ in Docusign hinzufügen.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Airtable und Docusign, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

    • Basis
      Erforderlich
    • Table
      Erforderlich
    • Auf Ansicht beschränken
    • Anhang Content
    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Basis
      Erforderlich
    • Table
      Erforderlich
    • Aufzeichnung
      Erforderlich
    • Kommentar
      Erforderlich
    Maßnahme
    Schreiben
    • CacheKopieren
    • Basis
      Erforderlich
    • Table
      Erforderlich
    Maßnahme
    Schreiben
    • Basis
      Erforderlich
    • Table
      Erforderlich
    • Hilfetext
    • Primäres Nachschlagefeld
      Erforderlich
    • Sekundäres Nachschlagefeld
    Maßnahme
    Schreiben
    • Hilfetext
    • Basis
      Erforderlich
    • Table
      Erforderlich
    • Zeitspalte für die letzte Änderung
      Erforderlich
    • Limit to view
    • Dateiinhalte einfügen?
    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Basis
      Erforderlich
    • Table
      Erforderlich
    Maßnahme
    Schreiben
    • Name
      Erforderlich
    • Workspace-ID
      Erforderlich
    • Number of Tables
      Erforderlich
    Maßnahme
    Schreiben
    • Basis
      Erforderlich
    • Tabellenname
      Erforderlich
    • Tabellenbeschreibung
    • Primary Field Name
    • Primary Field Type
    Maßnahme
    Schreiben

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
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G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024
G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Praktische Möglichkeiten, wie Sie Airtable und Docusignnutzen können

Optimieren Sie die Vertragsverfolgung in Airtable

Wenn ein DocuSign-Umschlag fertig ist, macht Zapier automatisch einen neuen Eintrag in Airtable. Dies automatisiert die Nachverfolgung abgeschlossener Verträge und hilft Geschäftsinhabern, organisierte Aufzeichnungen zu führen und sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen fällt.

Geschäftsinhaber
Ausprobieren
E-Signaturen im Protokoll eines zentralen Systems speichern

Sobald ein DocuSign-Umschlag fertig ist, loggt Zapier die Daten in Airtable. So können IT-Teams Vertrags- oder Formularunterschriftsdaten zentral verwalten, was die Einhaltung von Vorschriften und Audit-Aufgaben einfacher macht.

IT
Aktualisieren Sie die Projektdetails nach Abschluss der Signatur

When a DocuSign envelope is completed, Zapier updates a corresponding record in Airtable. This ensures that project timelines and statuses are always up-to-date, reducing effort and improving team accountability.

Projektmanagement

Erfahre im Zapier Blog, wie du Airtable automatisieren kannst.

Erfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Verbessere dein Airtable zu Docusign Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.
Zeigt, wie KI die Arbeitsabläufe von Zapier mit Automatisierung und App-Integrationen verbessert.

Frequently Asked Questions about Airtable + Docusign integrations

Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Airtable ” funktioniert und Docusign

Kann Airtable direkt in Docusign integriert werden?

Airtable ist zwar nicht direkt mit Docusign verbunden, aber du kannst unsere Plattform nutzen, um Workflows zu erstellen, die Aktionen zwischen Airtable und Docusign triggern. Wenn beispielsweise ein Datensatz in Airtable aktualisiert wird, kann ein Dokument automatisch zur Signatur über Docusign gesendet werden.

Welche Trigger können Aktionen zwischen Airtable und Docusign starten?

Wir unterstützen verschiedene Trigger, um diese Integration zu vereinfachen. Häufige Trigger sind neue Datensätze, aktualisierte Datensätze oder bestimmte Feldänderungen in Airtable, die Prozesse wie das Versenden von Dokumenten zur Unterschrift über Docusign starten können.

Wie richte ich einen Workflow ein, um ein Dokument aus Docusign zu senden, nachdem ein Airtable-Datensatz aktualisiert wurde?

Wähle zuerst den Trigger „Record Updated“ in deiner Airtable-Datenbank aus. Dann verbinde das mit einer Aktion in Docusign, wie zum Beispiel „Dokument senden“. Richte die Aktion mit der richtigen Vorlage oder dem Dokument ein, das du senden willst, sobald die Triggerkriterien erfüllt sind.

Ist es möglich, dass signierte Dokumente in Docusign Datensätze in Airtable automatisch aktualisieren?

Yes, this can be achieved by setting up an action where once a document is signed within Docusign, it triggers an update of relevant fields in Airtable, such as marking statuses or updating fields with timestamps or signer details.

Was passiert, wenn bei der Integration von Airtable und Docusign ein Fehler auftritt?

Wenn bei der Integration irgendwelche Fehler auftreten, gibt's detaillierte Protokolle, die zeigen, was schiefgelaufen ist. Wir empfehlen, erst mal die Protokolle durchzusehen und dann die Einstellungen anzupassen, wenn nötig. Unser Support-Team steht Ihnen jederzeit für weitere Unterstützung zur Verfügung.

Können wir Erinnerungen von Docusign basierend auf Änderungen in Airtable-Datensätzen automatisieren?

Sicherlich! Du kannst Workflows einrichten, bei denen, wenn bestimmte Bedingungen in deinem Airtable-Datensatz erfüllt sind – z. B. wenn ein Vertragsverlängerungsdatum näher rückt –, automatisch eine Erinnerungs-E-Mail über Docusign verschickt wird, um die Unterzeichner an anstehende Aktionen zu erinnern.

Gibt's irgendwelche Einschränkungen bei den Dateiformaten, wenn du Dokumente von AIRTABLE über DOCUSIGN mit deiner Plattform verschickst?

Im Allgemeinen werden gängige Dateitypen wie PDFs und Word-Dokumente ohne Probleme unterstützt. Es ist jedoch wichtig, vorher sicherzustellen, dass die Dateien die Formatanforderungen von DOCUSIGN erfüllen. Wir empfehlen, die Dateikompatibilität zu überprüfen, während Sie Ihre Dokumentvorlagen in DocuSign einrichten.

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Über Airtable
Mit Airtable, einer coolen Datenbank für alle, kannst du alles organisieren. Mit Airtable kannst du schnell und flexibel Tabellen erstellen, um alles im Blick zu behalten, von Sales Leads über Urlaubspläne bis hin zur Lagerverwaltung.
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Über Docusign
Docusign ist eine Technologie für elektronische Signaturen und einen digitalen Transaktionsverwaltungsdienst zur Erleichterung des elektronischen Austauschs signierter Dokumente.
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