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Verbinden Sie Cognito Forms und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

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Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Cognito Forms ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.

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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
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Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Eintrag gelöscht“ in Cognito Forms.

Deine Aktion hinzufügen

Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Cognito Forms und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

    • Formular
      Erforderlich
    Trigger
    Augenblick
    Versuch es
    • Formular
      Erforderlich
    Trigger
    Augenblick
    Versuch es
    • Formular
      Erforderlich
    • Id
      Erforderlich
    Maßnahme
    Schreiben
    • Formular
      Erforderlich
    • Verfügbarkeit Start
    • Ende der Verfügbarkeit
    • Meldung "Nicht verfügbar"
    Maßnahme
    Schreiben
    • Formular
      Erforderlich
    Trigger
    Augenblick
    Versuch es
    • Formular
      Erforderlich
    Maßnahme
    Schreiben
    • Id
      Erforderlich
    • Formular
      Erforderlich
    Maßnahme
    Schreiben
    • Api_docs_info
    • Stopp bei Fehler
      Erforderlich
    • HTTP-Methode
      Erforderlich
    • URL
      Erforderlich
    • Parameter für Abfragezeichenfolgen
    • Zusätzliche Anfrage-Header
    • Körper
    Maßnahme
    Schreiben

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Beste Ergebnisse - Winter 2024
G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024
G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Praktische Möglichkeiten, wie Sie Cognito Forms und Salesforcenutzen können

Leads aus Formularen in Salesforce speichern.

Wenn ein neuer Eintrag in Cognito Forms eingereicht wird, erstellt Zapier einen neuen Lead in Salesforce. Diese Automatisierung hilft Geschäftsinhabern, das Lead-Management zu optimieren, verpasste Gelegenheiten zu minimieren und ein aktuelles CRM zu führen.

Geschäftsinhaber
Ausprobieren
Formularaktualisierungen mit Salesforce-Datensätzen synchronisieren.

Salesforce-Datensätze automatisch aktualisieren, wenn ein Cognito Formular-Eintrag aktualisiert wird. So bleiben alle Datensätze in Salesforce immer auf dem neuesten Stand, man muss weniger Daten manuell eingeben, die Daten sind genauer und die IT-Teams sparen wertvolle Zeit.

IT
Formular-Leads zu Salesforce-Kampagnen hinzufügen.

Füge neue Cognito Forms Leads automatisch zu Salesforce Kampagnen hinzu. Durch diese Integration können Marketingteams schnell auf Leads reagieren, indem sie diese in gezielte Kampagnen einbinden, was die Konversionsraten und die Marketingeffizienz verbessert.

Marketing & Marketing Ops

Erfahre im Zapier Blog, wie du Cognito Forms automatisieren kannst.

Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Verbessere dein Cognito Forms zu Salesforce Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.
Zeigt, wie KI die Arbeitsabläufe von Zapier mit Automatisierung und App-Integrationen verbessert.

Frequently Asked Questions about Cognito Forms + Salesforce integrations

Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Cognito Forms ” funktioniert und Salesforce

Wie integriere ich Cognito Forms mit Salesforce?

Um Cognito Forms mit Salesforce zu verbinden, brauchst du eine Connector-Plattform oder eine API. Richte zuerst dein Form in Cognito Forms ein, nutze dann unsere verfügbaren Trigger, wie z. B. „Neuer Eintrag“ in Cognito Forms, und verbinde es mit einer Aktion in Salesforce, wie z. B. „Datensatz erstellen“. Stell sicher, dass beide Konten sicher über die Integrationsplattform verbunden sind.

Welche Trigger von Cognito Forms können für die Integration mit Salesforce genutzt werden?

Cognito Forms bietet hauptsächlich den Trigger „Neuer Eintrag“ für die Integration an. Dieser Trigger wird immer dann aktiviert, wenn ein neuer Formulareintrag in Cognito Forms abgeschickt wird, sodass du Daten nahtlos an Salesforce weiterleiten kannst.

Welche Aktionen können in Salesforce mit den Daten aus Cognito Formularen durchgeführt werden?

Sobald ein Formular in Cognito Forms abgeschickt wurde, kannst du die Daten nutzen, um Aktionen wie „Datensatz erstellen”, „Datensatz aktualisieren” oder sogar „Datensatz suchen” in Salesforce zu triggern. Diese Aktionen helfen dabei, dass dein CRM immer mit den neuesten Daten auf dem Laufenden bleibt.

Kann ich bestehende Datensätze in Salesforce mit neuen Formular-Einreichungen von Cognito Forms aktualisieren?

Ja, wenn du die Integration richtig einstellst, kannst du alte Datensätze in Salesforce aktualisieren. Verwende unsere Aktion „Datensatz aktualisieren“ nach dem Absenden eines Formulars, um vorhandene Einträge anhand bestimmter Kriterien aus den Formulardaten zu ändern.

Kann man bei der Integration von Cognito Forms mit Salesforce bedingte Logik verwenden?

Ja, unsere Integrationsplattform unterstützt die bedingte Logik. Du kannst Bedingungen basierend auf Formularantworten festlegen – zum Beispiel, dass ein Datensatz nur dann in Salesforce erstellt wird, wenn bestimmte Felder bestimmte Kriterien erfüllen.

Was passiert, wenn bei der Integration von Cognito Forms und Salesforce ein Fehler auftritt?

Wenn bei der Integration ein Fehler auftritt, meldet unser System das normalerweise auf deinem Dashboard, wo du die Protokolle überprüfen und Fehler beheben kannst. Häufige Probleme sind Authentifizierungsfehler oder falsch konfigurierte Feldzuordnungen zwischen Plattformen.

Brauche ich technische Kenntnisse, um Cognito Forms in Salesforce zu integrieren?

Technisches Wissen kann zwar hilfreich sein, ist aber nicht unbedingt nötig, da unsere Benutzeroberfläche auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Kompliziertere Workflows brauchen vielleicht ein bisschen Verständnis von APIs oder Feldzuordnung.

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Über Cognito Forms
Cognito Forms ist ein benutzerfreundlicher Formular-Ersteller, mit dem du schnell ein Formular erstellen, auf deiner Website einbinden und ohne Programmieraufwand mit der Erfassung von Einträgen beginnen kannst.
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Über Salesforce
Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.
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