Verbinden Sie Circle und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
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Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Circle schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Circle ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „Mitglied entfernt“ aus dem Kreis.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Circle und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Community
Versuch esTriggerPolling- CommunityErforderlich
- Einmal pro Content TriggernErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Community
Versuch esTriggerPolling- Neue Community
Triggert, wenn der Benutzer eine neue Community erstellt.
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- Raum
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Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Circle und Salesforcenutzen können
Fügen Sie neue Circle-Mitglieder zu Salesforce hinzu.
Wenn jemandem in deiner Circle-Community beitritt, legt Zapier automatisch einen neuen Kontakt in Salesforce an. So stellst du sicher, dass dein CRM immer deine wachsende Liste engagierter Community-Mitglieder abbildet und dich bei der Nachverfolgung und beim Aufbau von Beziehungen unterstützt.
Geschäftsinhaber
Verfolgen Sie den Abonnementstatus von Circle-Mitgliedern in Salesforce.
Wenn das Abonnement eines Mitglieds in Circle gekündigt wird, aktualisiert Zapier den Kontaktdatensatz in Salesforce mit dieser Statusänderung. Das hilft dabei, die Unterlagen korrekt zu führen und das Monitoring der Aufgaben in der Community einfacher zu machen.
ITBenachrichtigen Sie das Team über neue Circle-Beiträge.
Wenn ein neuer Beitrag in Circle erstellt wird, kann Zapier das Marketingteam in Slack oder per E-Mail benachrichtigen. So weiß man immer sofort Bescheid über neue Community-Content und kann die Kuratierung oder das Engagement mit diesen Inhalten besser organisieren.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Circle automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Circle + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Circle ” funktioniert und Salesforce
Welche Trigger gibt es bei der Integration von Circle mit Salesforce?
Wenn du Circle mit Salesforce verbindest, kannst du verschiedene Trigger wie „Neues Mitglied“, „Neuer Beitrag“, „Neuer Kommentar“ und „Mitglied aktualisiert“ nutzen. Diese Trigger helfen dabei, Aktionen zu starten, die auf den Aktivitäten in deiner Circle Community basieren.
Wie kann ich mein Circle-Konto mit Salesforce verbinden?
Um dein Circle-Konto mit Salesforce zu verbinden, musst du zuerst beide Konten auf unserer Plattform bestätigen. Nach der Authentifizierung kannst du die Automatisierung einrichten, indem du einen Trigger aus Circle auswählst und eine Aktion für Salesforce festlegst.
Kann ich alte Datensätze in Salesforce mit Infos aus Circle auf den neuesten Stand bringen?
Ja, Sie können vorhandene Datensätze in Salesforce mithilfe von Informationen aus Circle aktualisieren. Wenn du die richtigen Trigger und Aktionen einrichtest, werden alle Änderungen oder Updates, die du an Mitgliedern oder Beiträgen in Circle machst, in deinen Salesforce-Datensätzen angezeigt.
Welche Aktionen kann man in Salesforce machen, wenn etwas in Circle passiert?
Wenn in Circle ein Event getriggert wird, kannst du in Salesforce verschiedene Aktionen durchführen, z. B. einen neuen Kontakt erstellen, einen bestehenden Lead aktualisieren, Notizen zu einem Datensatz hinzufügen oder sogar benutzerdefinierte Objekte nach deinen Bedürfnissen erstellen.
Kann man in Salesforce Folgeaufgaben automatisch erledigen, basierend auf Community-Interaktionen in Circle?
Ja, Folgeaufgaben können automatisiert werden. Wenn zum Beispiel jemand neu in deine Circle Community kommt oder jemand einen Beitrag kommentiert, kannst du automatisch Folgeaufgaben für dein Team in Salesforce erstellen, um zeitnahes Engagement sicherzustellen.
Kann ich mit dieser Integration sehen, wie aktiv die Leute in meiner Community sind?
Absolut. Mit spezifischen Triggern wie „Neuer Beitrag“ oder „Neuer Kommentar“ von Circle und deren Zuordnung zu Aktionen wie dem Aktualisieren von Feldern oder dem Hinzufügen von Tags in Mitgliederdatensätzen in Salesforce kannst du das Engagement effektiv verfolgen.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um die Integration zwischen Circle und Salesforce einzurichten?
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Unsere Plattform bietet eine intuitive Oberfläche, wo Sie Integrationen einrichten können, indem Sie einfach Trigger auswählen und die entsprechenden Aktionen zwischen Circle und Salesforce definieren.
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