Verbinden Sie Box und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Box schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Verschieben und Kopieren von Dateien in Box, wenn Felder in Salesforce-Datensätzen aktualisiert werden
PremiumDetails
Verschieben und Kopieren von Dateien in Box, wenn Felder in Salesforce-Datensätzen aktualisiert werden
Premium
DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Box ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Box
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Box
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „New Comment“ von Box.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Box und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kommentar
Triggert, wenn jemand einen Kommentar zu einer Datei in einem Ordner abgibt, den du besitzt oder an dem du mitarbeitest.
Versuch esTriggerPolling - OrdnerErforderlich
- Weitergeben
Versuch esTriggerPolling- Deine Aufgabe
Wird getriggert, wenn dir eine Aufgabe zugewiesen wird.
Versuch esTriggerPolling - File_idErforderlich
- NachrichtErforderlich
MaßnahmeSchreiben
- Ereignis
Triggert, wenn ein neues Ereignis passiert (das ist der Aktivitäts-Stream).
Versuch esTriggerPolling - Ordner
Versuch esTriggerPolling- E-MailErforderlich
- OrdnerErforderlich
- RolleErforderlich
MaßnahmeSchreiben- OrdnerErforderlich
- DateiErforderlich
- Name
- Share this file?
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Box und Salesforce , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Box + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Box ” funktioniert und Salesforce
Wie integriere ich Box mit Salesforce?
Um Box mit Salesforce zu verbinden, nutze einfach die Automatisierungfunktionen unserer Plattform und wähle Box als Trigger oder Aktions-Anwendung aus. Du kannst den Prozess starten, indem du in Box ein bestimmtes Ereignis auswählst, das einen Aktion in Salesforce triggert, oder umgekehrt.
Welche Aktionen kannst du zwischen Box und Salesforce automatisieren?
Du kannst verschiedene Aktionen automatisieren, z. B. neue Ordner in Box erstellen, wenn ein neuer Datensatz in Salesforce angelegt wird, Dateien aktualisieren, wenn sich Daten ändern, oder Aktivitäten aus Box in deinem Salesforce-Konto protokollieren.
Kann ich benutzerdefinierte Felder aus Salesforce in meiner Box-Automatisierung verwenden?
Absolut. Beim Einrichten einer Integration kannst du benutzerdefinierte Felder aus deinem Salesforce-Konto zuordnen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Infos in deinen Box-Triggern oder -Aktionen enthalten sind und verwaltet werden.
Unterstützt ihr Echtzeit-Updates für die Integration zwischen Box und Salesforce?
Unsere Plattform unterstützt Updates fast in Echtzeit. Wir versuchen, alles sofort zu bearbeiten, aber manche Trigger oder Aktionen können je nach der aktuellen Auslastung der Systeme ein bisschen länger dauern.
Was brauchst du, um deine Salesforce- und Box-Konten zu verbinden?
Bevor du mit der Integration startest, vergewissere dich, dass sowohl dein Salesforce- als auch dein Box-Konto aktiv sind und du die entsprechenden Administratorrechte hast, um Änderungen zu genehmigen. Der API-Zugriff muss auch aktiviert sein.
Brauche ich technische Kenntnisse, um die Integration zwischen diesen Plattformen einzurichten?
Es sind keine besonderen technischen Fähigkeiten erforderlich. Wir bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche, die dich mit einer Anleitung durch die Einrichtung von Triggern und Aktionen führt, auch wenn du nicht so technisch versiert bist.
Wie sicher ist die Datenübertragung zwischen Box und Salesforce über euren Service?
Wir legen großen Wert auf Sicherheit und stellen sicher, dass alle Daten, die über unsere Plattform übertragen werden, sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung verschlüsselt werden. Dabei halten wir uns an die besten Praktiken der Branche zum Schutz von Informationen zwischen Anwendungen.
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