Can I automatically send documents for signature from Bitrix24 using DocuSign?

Yes, it's possible to automatically send documents for signature from Bitrix24 using DocuSign. By setting up a trigger, such as when a new deal is created in Bitrix24, we can automate the process of sending that deal's associated documents to DocuSign for signatures.

Is it possible to track the status of a document sent via DocuSign in Bitrix24?

We can track the status of documents sent via DocuSign directly within Bitrix24. When a document's status changes in DocuSign, such as being viewed or signed, an action can update the corresponding record in Bitrix24, keeping your team informed in real-time.

What are some common triggers I can set up between Bitrix24 and DocuSign?

Common triggers include creating a new deal or contact in Bitrix24, which can initiate actions like sending a document for signing through DocuSign. Additionally, changes in document status within DocuSign can trigger updates within Bitrix24 records.

Can completed documents be stored back into Bitrix24 from DocuSign?

Yes, once a document is signed and completed in DocuSign, it can automatically be stored back into your Bitrix24 account. This ensures all your client documentation remains organized and easily accessible within your CRM system.

How do we ensure data security during the integration of Bitrix24 and DocuSign?

Our integration follows stringent security protocols to ensure that all data transferred between Bitrix24 and DocuSign is encrypted and handled securely. We prioritize maintaining compliance with industry standards to protect your sensitive information.

Are there limitations on file types that can be sent from Bitrix24 to Docusign?

Generally, most common file types used for contracts and agreements like PDFs and DOCX files are supported when sending from Bitrix24 to DocuSign. However, it's always best to verify if specific file formats are compatible based on your requirements.

How do I manage notifications for document signing events between Docusign and Bitrix24?

You have control over managing notifications by configuring actions based on specific triggers such as when a document is signed or declined. These notifications can alert users or update records within Bitrix24 accordingly.

Connect Bitrix24 CRM and Docusign to power AI-driven automation

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Wähle einen Trigger

Wähle eine Aktion

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So funktioniert Zapier

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Hilfe

1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.

2. Wähl die Aktion „ “ aus.

1. Wählen Sie das Ereignis aus

Einrichtung

testen

Anwendung

Auslösendes Ereignis

Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „ "“ (Neuer Auftrag) oder „Company Trigger“ (Unternehmenstrigger) „" “ (Kunde hat eine Bewertung abgegeben) aus Bitrix24 CRM.

Deine Aktion hinzufügen

An action happens after the trigger—such as "Add Document to Workspace (For IAM Plans)" in Docusign.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Bitrix24 CRM und Docusign, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

- Ereignis
  Erforderlich
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Ereignis
  Erforderlich
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Ereignis
  Erforderlich
Trigger
Augenblick
Versuch es
Aufgaben-Trigger (Hinzufügen)
Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe hinzugefügt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Aufgaben-Trigger (Aktualisieren)
Wird ausgelöst, wenn eine Aufgabe aktualisiert wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es

- Felder automatisch laden
- Maßnahme
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Felder automatisch laden
- Maßnahme
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben

- Benutzer-ID
  Erforderlich
- Nachricht
  Erforderlich
- Art
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Felder automatisch laden
- Maßnahme
  Erforderlich
- ID des Entitätstyps
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Aufgaben-ID
  Erforderlich
- Aufgabe
- Verantwortliche Benutzer-ID
- Erstellt von
- Aufgabe fällig
- Aufgabenbeschreibung
- Startdatum Plan
- Enddatum Plan
- Priorität
- Komplizen
- Rechnungsprüfer
- Schilder
- Änderungsfrist zulassen
- Aufgabensteuerung
- Übergeordnete ID
- Hängt
- Gruppen-ID
- Zeitschätzung
- Grund für die Ablehnung
- Status
- Dauerplan
- Art der Dauer
- Markieren
- Zeiterfassung zulassen
- Bericht hinzufügen
- Standort-ID
- Arbeitszeit anpassen
- Beteiligungsgesellschaft
- Verwandte Kontakte
Maßnahme
Schreiben
- Wähle Feldnamen zum Filter aus
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Wähle Feldnamen zum Filter aus
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- ID des Entitätstyps
  Erforderlich
- Wähle Feldnamen zum Filter aus
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
Updated Agreement (For IAM Plans)
Triggers when an existing Agreement Manager agreement is updated. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger
Polling
Versuch es
Workflow Failed (For IAM Plans)
Triggers when a Workflow Builder workflow fails. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Identitätsprüfung abgeschlossen
Triggert, wenn eine Entscheidung über die Identitätsprüfung des Unterzeichners für eine eIDAS-konforme qualifizierte elektronische Signatur (QES) getroffen und dieser darüber informiert wurde. Wenn die Identitätsprüfung des Unterzeichners zu einem Fehler geführt hat, enthält die Ereignismeldung die spezifischen Fehlercodes, die angeben, warum die Überprüfung fehlgeschlagen ist.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Polling Interval
- Warning_text
- Status
- Nur Umschläge zurückgeben, die ich erstellt habe?
- Abschlusszertifikat hinzufügen?
- Include documents?
- Include recipients?
- Include custom fields?
- Formular-Daten runterladen?
Trigger
Polling
Versuch es
New Workspace (For IAM Plans)
Triggers when a new workspace is created. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger
Polling
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
SMS-Anmeldung
Wird ausgelöst, wenn ein Empfänger sich für den Empfang von SMS-Benachrichtigungen für einen Umschlag angemeldet hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Vorlage erstellt
Wird ausgelöst, wenn eine Vorlage erstellt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Vorlage geändert
Triggert, wenn eine Vorlage geändert wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Add Document to Workspace (For IAM Plans)
Uploads and adds a document to a workspace for organization and collaboration. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
Add User to Workspace (For IAM Plans)
Adds a user to a workspace with specified permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
- Name der Liste
  Erforderlich
- Name der Rolle
  Erforderlich
- Name
  Erforderlich
- E-Mail
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
Create Envelope From Workspace (For IAM Plans)
Creates an envelope associated with the workspace. Envelope recipients will automatically be granted Participate access to the workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
Create Workspace (For IAM Plans)
Creates a new workspace for organizing documents, participants, and agreement workflows. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
- Umschlag-ID
  Erforderlich
- Dokument-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Vorlagen-ID
- Marken-ID
- E-Mail-Betreff
- Email Body
Maßnahme
Schreiben
- Name der Vorlage
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
Find Workspaces (For IAM Plans)
Searches for workspaces by name. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
Cancel Workflow Instance (For IAM Plans)
Cancels a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
Resume Workflow Instance (For IAM Plans)
Resumes a paused workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
List Envelopes in Workspace (For IAM Plans)
Lists all envelopes created from a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
- Webformular
  Erforderlich
- Link-Typ
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
Revoke Workspace User Access (For IAM Plans)
Removes a user's access to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
- Massenlisten-ID
  Erforderlich
- Vorlage
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
Update Workspace User (For IAM Plans)
Updates a user's role or status in a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
- Stopp bei Fehler
  Erforderlich
- HTTP-Methode
  Erforderlich
- URL
  Erforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
Maßnahme
Schreiben
- Umschlag-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Umschlag-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Umschlag-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
Find Agreement (For IAM Plans)
Finds Agreement Manager agreements that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Suchen

- Ereignis
  Erforderlich
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Ereignis
  Erforderlich
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Ereignis
  Erforderlich
- ID des Entitätstyps
  Erforderlich
Trigger
Augenblick
Versuch es
Aufgaben-Trigger (löschen)
Wird ausgelöst, wenn eine Aufgabe gelöscht wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Autoren-ID
  Erforderlich
- Titel des Blogposts
  Erforderlich
- Nachricht
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Felder automatisch laden
- Maßnahme
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Felder automatisch laden
- Maßnahme
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Felder automatisch laden
- Maßnahme
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Aufgabe
  Erforderlich
- Verantwortliche Benutzer-ID
  Erforderlich
- Erstellt von
- Aufgabe fällig
- Aufgabenbeschreibung
- Startdatum Plan
- Enddatum Plan
- Priorität
- Komplizen
- Rechnungsprüfer
- Schilder
- Änderungsfrist zulassen
- Aufgabensteuerung
- Übergeordnete ID
- Hängt
- Gruppen-ID
- Zeitschätzung
- Grund für die Ablehnung
- Status
- Dauerplan
- Art der Dauer
- Markieren
- Zeiterfassung zulassen
- Bericht hinzufügen
- Standort-ID
- Arbeitszeit anpassen
- Beteiligungsgesellschaft
- Verwandte Kontakte
Maßnahme
Schreiben
- Wähle Feldnamen zum Filter aus
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Wähle Feldnamen zum Filter aus
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Wähle Feldnamen zum Filter aus
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Zu überwachende Ereignisse
  Erforderlich
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
New Agreement (For IAM Plans)
Triggers when a new Agreement Manager agreement is created. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger
Polling
Versuch es
Workflow Completed (For IAM Plans)
Triggers when a Workflow Builder workflow completes. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Workflow Started (For IAM Plans)
Triggers when a Workflow Builder workflow starts. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Identitätsprüfung ausstehend
Triggert, wenn ein Unterzeichner den Identitätsprüfungsprozess für eine eIDAS-konforme qualifizierte elektronische Signatur (QES) abgeschlossen hat, das Ergebnis aber noch aussteht.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Neuer Ordner
Ein Trigger wird ausgelöst, wenn ein neuer Ordner erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
New User Added to Workspace (For IAM Plans)
Triggers when a new user is added to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger
Polling
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Trigger
Augenblick
Versuch es
SMS-Abmeldung
Wird ausgelöst, wenn ein Empfänger sich vom Erhalt von SMS-Benachrichtigungen für einen Umschlag abgemeldet hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Vorlage gelöscht
Triggert, wenn eine Vorlage gelöscht wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Workspace Documents (For IAM Plans)
Fetches documents from a workspace for selection. Only available for Docusign IAM Plans.
Trigger
Polling
Versuch es
- Massenlisten-ID
  Erforderlich
- Name der Rolle
  Erforderlich
- Name
  Erforderlich
- E-Mail
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Massenlisten-ID
  Erforderlich
- Vorlage
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Vorlage
  Erforderlich
- E-Mail-Betreff
- E-Mail-Beschreibung
- E-Mail-Adresse des Empfängers
- Name des Empfängers
- Rolle des Empfängers
Maßnahme
Schreiben
- Name der Vorlage
  Erforderlich
- Beschreibung
- E-Mail-Betreff
- E-Mail-Nachricht
- Dokument
- Name des Dokuments
- Art des Empfängers
- Versandart
- E-Mail
- Telefonnummer
- Name
- Name der Rolle
Maßnahme
Schreiben
Delete Document From Workspace (For IAM Plans)
Removes a document from a workspace permanently. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
- Marken-ID
- E-Mail-Betreff
- Email Body
Maßnahme
Schreiben
- Umschlag-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Vorlagen-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
Find Documents in Workspace (For IAM Plans)
Lists and searches documents within a specific workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
Pause Workflow Instance (For IAM Plans)
Pauses a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
Trigger Workflow (For IAM Plans)
Triggers a Workflow Builder workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
List Users in Workspace (For IAM Plans)
Lists all users in a workspace with their roles and permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
Restore Workspace User Access (For IAM Plans)
Restores a user's access to a workspace by re-adding them. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Schreiben
- Vorlage
  Erforderlich
- Render Template Tabs
  Erforderlich
- E-Mail-Betreff
- E-Mail-Beschreibung
Maßnahme
Schreiben
- Vorlagen-ID
  Erforderlich
- Name der Vorlage
  Erforderlich
- Beschreibung
- E-Mail-Betreff
  Erforderlich
- E-Mail-Nachricht
- Dokument
  Erforderlich
- Name des Dokuments
- Art des Empfängers
- Versandart
- E-Mail
- Telefonnummer
- Name
- Name der Rolle
Maßnahme
Schreiben
- Umschlag-ID
  Erforderlich
- Grund für die Leere
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
Create Envelope with Base URL and Account ID Input
Create a Docusign envelope with essential custom fields, a document as a base64 file, template, and recipient details, using direct input fields for the base URL and account ID.
Maßnahme
Schreiben
- Umschlag-ID
  Erforderlich
- Include Certificate of Completion
Maßnahme
Suchen
- Umschlag-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
Find Workflow (For IAM Plans)
Finds Workflow Builder workflows that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Suchen
Find Workflow Instance (For IAM Plans)
Finds Workflow Builder instances for a specific workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
Maßnahme
Suchen

For AI agents & developers

Use Bitrix24 CRM and Docusign with AI agents and code

Beyond Zap workflows. Call Bitrix24 CRM and Docusign actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.

No-Code

Connect via Zapier MCP

Expose Bitrix24 CRM and Docusign actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.

Example actions on this page

Blogpost erstellen
Add Document to Workspace (For IAM Plans)

Works with

Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client

Connect Zapier MCP

Typoskript

Call from code with the Zapier SDK

Trigger Bitrix24 CRM and Docusign actions from backend services, scripts, or agent code.

Install

# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk

Run an action

import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';

const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* bitrix24-crm-new / docusign action */ });

Run the SDK docs

Es gibt noch kein Python-Paket. SDK ist ausschließlich TypeScript (@zapier/zapier-sdk). Die MCP-Server-URL ist persönlich für dein Konto; Hol es dir zapier.com/mcp.

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Beste Ergebnisse - Winter 2024

G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024

G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Verbinden Sie Bitrix24 CRM und Docusign , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren

Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.

Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions

Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.

Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen

Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.

Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten

Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.

Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell

Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.

Löse Probleme schneller mit Automatisierung

Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.

Erfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.

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Frequently Asked Questions about Bitrix24 CRM + Docusign integrations

Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Bitrix24 CRM ” funktioniert und Docusign

Kann ich Dokumente mit DocuSign automatisch von Bitrix24 zur Signatur senden?

Ja, es ist möglich, Dokumente automatisch zur Signatur von Bitrix24 mit DocuSign zu senden. Durch das Einrichten eines Triggers, z. B. wenn ein neuer Deal im Bitrix-24 erstellt wird, können wir den Prozess des Versendens der zugehörigen Dokumente dieses Deals zur Unterschrift an DocuSign automatisieren.

Ist es möglich, den Status eines über DocuSign gesendeten Dokuments in Bitrix24zu verfolgen?

Wir können den Status von Dokumenten, die über DocuSign gesendet werden, direkt in Bitrix24verfolgen. Wenn sich der Status eines Dokuments in DocuSign ändert, z. B. wenn es angesehen oder unterschrieben wurde, kann eine Aktion den entsprechenden Datensatz in Bitrix24 aktualisieren, sodass dein Team in Echtzeit auf dem Laufenden bleibt.

Welche gängigen Trigger kann ich zwischen Bitrix24 und DocuSign einrichten?

Häufige Trigger sind zum Beispiel das Erstellen eines neuen Deals oder Kontakts im Bitrix-24, was Aktionen wie das Versenden eines Dokuments zur Unterschrift über DocuSign starten kann. Außerdem können Änderungen am Dokumentstatus in DocuSign Updates in den Bitrix-24 -Datensätzen triggern.

Können abgeschlossene Dokumente von DocuSign wieder in Bitrix24 gespeichert werden?

Ja, sobald ein Dokument in DocuSign unterschrieben und fertig ist, kann es automatisch wieder in deinem Bitrix24 -Konto gespeichert werden. So bleibt die gesamte Kundendokumentation in deinem CRM-System übersichtlich und leicht zugänglich.

Wie stellen wir die Datensicherheit bei der Integration von Bitrix24 und DocuSign sicher?

Unsere Integration folgt strengen Sicherheitsprotokollen, um sicherzustellen, dass alle Daten, die zwischen Bitrix24 und DocuSign übertragen werden, verschlüsselt und sicher verarbeitet werden. Wir legen großen Wert auf die Einhaltung von Branchenstandards, um Ihre sensiblen Daten zu schützen.

Gibt es Einschränkungen für Dateitypen, die von Bitrix24 an Docusign gesendet werden können?

Im Allgemeinen werden die gängigsten Dateitypen, die für Verträge und Vereinbarungen verwendet werden, wie PDFs und DOCX-Dateien, beim Senden von Bitrix24 an DocuSign unterstützt. Es ist jedoch immer am besten, zu überprüfen, ob bestimmte Dateiformate basierend auf Ihren Anforderungen kompatibel sind.

Wie verwalte ich Benachrichtigungen über Signaturereignisse zwischen Docusign und Bitrix24?

Du kannst Benachrichtigungen verwalten, indem du Aktionen für bestimmte Trigger festlegst, z. B. wenn ein Dokument unterschrieben oder abgelehnt wird. Diese Benachrichtigungen können Benutzer warnen oder Datensätze innerhalb von Bitrix24 entsprechend aktualisieren.

Über Bitrix-24 -CRM

Bitrix24 ist eine kostenlose Plattform für CRM, Projektmanagement und Zusammenarbeit, die von 10 Millionen Teams genutzt wird und in 18 verschiedenen Sprachen verfügbar ist.

Weitere InformationenWeitere InformationenHilfeHilfe

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Über Docusign

Docusign ist eine Technologie für elektronische Signaturen und einen digitalen Transaktionsverwaltungsdienst zur Erleichterung des elektronischen Austauschs signierter Dokumente.

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