Verbinden Sie Asana und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Asana schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Asana ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Asana
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Aufgabe abgeschlossen“ aus Asana.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Asana und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Arbeitsbereich
- Projekt
Versuch esTriggerPolling- ArbeitsbereichErforderlich
- ProjektErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ProjektErforderlich
- Aufgabe
- Arbeitsbereich
Versuch esTriggerPolling- ArbeitsbereichErforderlich
- ProjektErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
- ArbeitsbereichErforderlich
- ProjektErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ArbeitsbereichErforderlich
- ProjektErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neues Tag erstellt
Wird getriggert, wenn du ein neues Tag erstellst.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Asana und Salesforcenutzen können
Track won deals in project management.
When an opportunity is marked as Closed - Won in Salesforce, Zapier creates a matching task in Asana. This workflow improves visibility into project-related actions after deals close, allowing business owners to align their operations seamlessly and ensure post-sale deliverables are met.
Geschäftsinhaber
Sync Asana tasks with Salesforce records.
When a new task is added to Asana, Zapier can automatically create a Salesforce record, linking your project management with customer data systems. This automation ensures efficient tracking and management of tasks related to client records, improving accuracy and saving time during task follow-up.
ITShare new leads with marketing in Asana.
Whenever a new lead is created in Salesforce, Zapier automatically generates a task in Asana, ensuring your marketing team has actionable insights. This keeps the marketing team focused and ensures a prompt follow-up plan for incoming leads.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Asana automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Asana + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Asana ” funktioniert und Salesforce
Can I create a task in Asana whenever a new record is added in Salesforce?
Yes, you can set up a trigger to create a new task in Asana every time a new record is added in Salesforce. You’ll need to specify the particular fields or custom objects that should prompt this task creation.
Is it possible to update Salesforce records based on Asana task completions?
Indeed, our integration allows you to update existing records in Salesforce when an Asana task is marked as complete. This requires configuring an action within the integration settings where task completion triggers specific field updates in Salesforce.
How do I handle duplicate records when integrating Asana and Salesforce?
Handling duplicate records involves setting up filters within the integration that check for existing entries before creating new ones. This ensures that actions such as creating tasks or updating records don’t result in duplicates.
Can I use this integration to manage time-sensitive actions?
Certainly! You can configure time-based triggers so that certain actions, like updating a project status in Asana when a due date is approaching, initiate corresponding updates or alerts in Salesforce.
What kind of custom fields can be synchronized between Asana and Salesforce?
The integration supports many types of custom fields including text, number, and dropdown fields. It’s crucial to map these fields accurately during setup to ensure data consistency across both platforms.
Are there limitations on the number of tasks or records that can be synced daily?
The synchronization limits depend on your plan specifics. For most enterprise-level plans, there are high limits suitable for large operations, but it's always smart to check your current usage against those limits within our dashboard.
How do we secure data between Asana and Salesforce during integration?
We use OAuth for authentication and secure token exchange which ensures your data stays private and protected during all communication between Asana and Salesforce.
Über Asana
Asana ist eine super Plattform für die Arbeitsorganisation, die Teams dabei hilft, ihre Arbeit zu koordinieren, von den täglichen Aufgaben bis hin zu strategischen Projekten. Mit Asana verfügen Unternehmen über ein lebendiges System der Klarheit, in dem jeder die Prioritäten seines Teams sehen, diskutieren und umsetzen kann.
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