Verbinden Salesforce Sie AI und von Zapier, um KI-gestützte Automatisierung voranzutreiben

KI-Automatisierung ohne Code
Vollständige Prüfpfade und Kontrollen
SOC 2 und DSGVO-konform
Einfacher visueller Workflow-Builder
9,000+ Anwendungen, 450+ KI-Tools
Gratis-Tarifstufe verfügbar

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Start with a template that brings Salesforce and AI by Zapier together. Build enterprise-grade automation in minutes.

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Aktualisiere Salesforce-Datensätze mit neuen Besprechungsnotizen aus Spiky.KI.
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Avoma + KI von Zapier + Salesforce
Analyze and return data in AI by Zapier when new contacts are added in Salesforce
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Salesforce + KI von Zapier

Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Zapier makes it easy to integrate Salesforce with AI by Zapier - no code necessary. See how you can get setup in minutes.

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Hilfe

1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.

2. Wähl die Aktion „ “ aus.

1. Wählen Sie das Ereignis aus

Einrichtung

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Anwendung

Auslösendes Ereignis

Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.

Deine Aktion hinzufügen

An action happens after the trigger—such as "Extract Content From URL" in AI by Zapier.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Salesforce und AI von Zapier, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- History-Objekt
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es
Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- Salesforce Objects
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es

- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Aufzeichnung
  Erforderlich
- Datei
  Erforderlich
- Sichtbarkeit
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Path after /services/apexrest/
  Erforderlich
- HTTP method
  Erforderlich
- Query parameters
- Extra headers
- Request body
- Timeout
Maßnahme
Schreiben

- Datei
  Erforderlich
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Beschreibung
- Sichtbarkeit von Anhängen
Maßnahme
Schreiben
Kontakt erstellen
Erstellt einen neuen Kontakt.
Maßnahme
Schreiben
- Datei
  Erforderlich
- Titel
- Beschreibung
- Salesforce-Objekt
Maßnahme
Schreiben
- Titel der Notiz
  Erforderlich
- Anmerkung
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Note Visibility
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
- Duplikate zulassen
Maßnahme
Schreiben
- Fluss
  Erforderlich
- Manual flow input parameters
Maßnahme
Schreiben
- An
  Erforderlich
- CC
- BCC
- Betreff
  Erforderlich
- E-Mail-Format
  Erforderlich
- Absender-Typ
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Lead to Update
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Record to Update
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Query Type
  Erforderlich
- Include Deleted Records
Maßnahme
Suchen
- Übergeordnetes Objekt
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- SOQL WHERE-Klausel
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- SOQL WHERE-Klausel
  Erforderlich
- Sortieren nach
- Sortierreihenfolge
- Maximale Anzahl von Datensätzen
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Suchwert
  Erforderlich
- Zweites Feld, nach dem gesucht werden soll
- Zweiter Suchwert
- Such-Operator
- Zuweisungsregeln verwenden
- Duplikate zulassen
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- URL, aus der Content extrahiert werden soll
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Notice
Maßnahme
Schreiben

Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Trigger
Polling
Versuch es
Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Verzichtserklärung
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es
- Kampagne
  Erforderlich
- Kontakt
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Kampagne
  Erforderlich
- Lead
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Lead
  Erforderlich
- Konto
  Erforderlich
- Gelegenheit
- Neue Gelegenheit schaffen?
- Konvertierter Status
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Übergeordnetes Objekt
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Titel der Notiz
  Erforderlich
- Inhalt der Notiz
  Erforderlich
- Salesforce-Objekt
Maßnahme
Schreiben
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
- Duplikate zulassen
Maßnahme
Schreiben
- Warnung
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Datensatz-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Report
  Erforderlich
- Include details
- Number of custom filters
- Row groupings
- Column groupings
- Summary calculations
- Detail columns
- Sort order
- Report format
- Advanced report options
Maßnahme
Schreiben
- Kontakt für Aktualisierungen
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Record to Update
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Stopp bei Fehler
  Erforderlich
- HTTP-Methode
  Erforderlich
- URL
  Erforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
Maßnahme
Schreiben
- SOSL Query
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Suchwert
  Erforderlich
- Zweites Feld, nach dem gesucht werden soll
- Zweiter Suchwert
- Such-Operator
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Datensatz-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- SOQL WHERE-Klausel
  Erforderlich
- Sortieren nach
- Sortierreihenfolge
- Maximale Anzahl von Datensätzen
- Zuweisungsregeln verwenden
- Duplikate zulassen
Maßnahme
Suchen oder schreiben
- Anbieter
- Authentifizierung
  Erforderlich
- Modell
  Erforderlich
- Prompt
  Erforderlich
- Eingabefelder
- Wissensquellen
- Werkzeuge
- Ausgabefelder
- Output fields (structured)
- Als Array von Objekten zurückgeben?
- Preview workflow data (internal)
- Include workflow data
- Zap_id
- Zap_step_id
- Zap_run_id
- Zap_path_run_id
Maßnahme
Schreiben
- URLs, die durchsucht werden sollen
  Erforderlich
- Wonach Sie suchen sollten
  Erforderlich
- Anzahl der Ergebnisse
Maßnahme
Schreiben

Für KI-Agenten und Entwickler

Use Salesforce and AI by Zapier with AI agents and code

Beyond Zap workflows. Call Salesforce and AI by Zapier actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.

No-Code

Connect via Zapier MCP

Expose Salesforce and AI by Zapier actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.

Example actions on this page

Kontakt zur Kampagne hinzufügen
Extract Content From URL

Works with

Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client

Connect Zapier MCP

Typoskript

Call from code with the Zapier SDK

Trigger Salesforce and AI by Zapier actions from backend services, scripts, or agent code.

Install

# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk

Run an action

import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';

const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* salesforce / ai action */ });

Führe die SDK-Dokumentation aus

Es gibt noch kein Python-Paket. SDK ist ausschließlich TypeScript (@zapier/zapier-sdk). Die MCP-Server-URL ist persönlich für dein Konto; Hol es dir zapier.com/mcp.

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Beste Ergebnisse - Winter 2024

G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024

G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Praktische Möglichkeiten, wie du „ Salesforce “ und „ AI “ von Zapier nutzen kannst

Fassen Sie Fallanhänge mit KI zusammen.

Wenn ein neuer Fallanhang in Salesforce hinzugefügt wird, triggert Zapier die AI by Zapier, um seinen Content zu analysieren und zusammenzufassen. Dies spart viel Zeit bei der Lösung von Support-Tickets, indem wichtige Details zum Anhang schnell bereitgestellt werden.

Ausprobieren

Priorisieren Sie neue Leads mithilfe von KI.

Wenn ein neuer Lead in Salesforce erstellt wird, löst Zapier die AI by Zapier aus, um seine Details zu analysieren und die Lead-Priorität zu bewerten. Diese Automatisierung stellt sicher, dass Ihre Marketingbemühungen auf hochwertige Gelegenheiten ausgerichtet sind, wodurch das Lead-Management optimiert und die Konversionsraten gesteigert werden.

Marketing & Marketing Ops

Ausprobieren

Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.

Erfahre im Zapier Blog, wie du AI by Zapier automatisieren kannst.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Level up your Salesforce to AI by Zapier integration with AI. Extract, summarize, and transform your integration data with leading AI models like OpenAI, Anthropic, and more.

Mehr über KI-Automatisierung erfahren

Über Salesforce

Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.

Weitere InformationenWeitere InformationenHilfeHilfe

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Über KI von Zapier

Intelligente Aufgaben- und Textverarbeitung dank einer flexiblen KI. Erstell Textanweisungen für Standardaufgaben wie das Extrahieren von Lead-Daten (oder anderen Daten) oder das Beantworten von Fragen wie „ "“ (Wo soll diese Nachricht hingeschickt werden?) oder „" “ (Wann soll die Nachricht verschickt werden?). Oder erstellen Sie Ihre eigenen!

HilfeHilfe

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