Copilot CRM MCPの
営業とCRM
使う Copilot CRM AIツールでアクションを起こすMCP
Zapier エージェントを使用してノーコードで簡単にセットアップするか、Zapier MCP サーバーを使用して任意の AI 環境に接続します。
あらゆるAIプラットフォームで試す
サポートされているアクション
顧客の作成
新しい顧客を作成します。
見積もりの作成
Create a new estimate. Can currently create an estimate with just one line item.
請求書を作成する
Create a new invoice. Can currently create an invoice with just one line item.
Create To-Do
Creates a to-do item
顧客の更新
既存の顧客を更新します。設定されているデータのみを置き換えます。
Update Property
Update an existing property, Replaces only data that is set.
顧客を探す
Find an existing customer by business name or email address or customer ID.
支払いの検索
Enter the CoPilot CRM ID of the payment to find. (e.g., 20725)
使う Copilot CRM AIアシスタントを搭載したMCP
Zapier Copilot CRM MCP を使用すると、 Copilot CRMのアクションを MCP をサポートする任意の AIツールと連携させることができ、インテグレーションを管理したりグルーコードを記述したりする必要はありません。複雑さのない柔軟性を求める開発者向けに構築されています。
ステップ1 : 安全な MCP URL を生成する
独自の動的な MCP サーバー URL を即座に取得します。このエンドポイントは、AIアシスタントをZapierの広大なインテグレーションネットワークに安全に接続します。
ステップ2：Zapierアクションを選択してください
Customize the specific actions your AI assistant can perform within Copilot CRM. Select and scope actions to align with your Copilot CRM workflows.
ステップ3 : 選択したツールに接続します
生成された MCP エンドポイントを使用して AI アシスタントをシームレスに統合し、AI アシスタントが実際のタスクを安全かつ確実に実行できるようにします。
Zapier MCP統合のご紹介
開発者がZapier MCPを愛する理由
- 独自のAPIを構築したりホストしたりする必要がない
- 一度接続すると、 30 、 000 + Zapier アクションにアクセスできます
- 既定で安全なスコープ アクセス
- お気に入りの開発ツールで動作します
Zapier MCPと統合する他のアプリ
よくある質問
MCPとは?
MCPは安全ですか?
Zapier MCP の料金はいくらですか?
適切なZapierプランを見つける
Zapier MCP はどの AI プラットフォームでも使用できますか?
開発者としてZapier MCPを開発できますか?
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