Smart Charge Americaが自動化を活用して業務を拡張し、気候変動と闘う方法

挑戦

新規顧客が見積もりを受け取るまでのプロセスには時間がかかりました。チームは、リクエストフォームを手動で入力し、自宅訪問のスケジューリングを設定し、プロジェクト費用を計算する必要がありました。

ソリューション

完了したリクエスト フォームによって Zap がトリガーされ、新しい商談が CRM に自動的に追加され、郵便番号に基づいて営業担当者が割り当てられ、フォームの画像が新しい Google ドライブ フォルダに保存されます。

業績

自動化により、見積もり 1 件あたり 5 分の作業が削減され、自宅訪問の必要性もなくなりました。各見積もり担当者は、時間を節約して、1日あたり 15 の追加見積もりを処理できるようになりました。

挑戦

インストールのスケジューリングには、顧客と現場担当者に通知し、誰も予約を忘れないようにするために、複数の手動ステップが必要でした。

ソリューション

担当者がインストールをスケジューリングすると、Zapがトリガーされ、新しい詳細なカレンダー招待が作成され、顧客に確認Eメールが送信され、QuickBooksで請求書が作成されます。

業績

営業担当者が顧客とインストールのスケジューリングを行うのにかかる時間が75 % 短縮され、各営業担当者の勤務時間が75分短縮されます。

挑戦

顧客との信頼関係を築くために、David は、電気自動車の充電器の購入に利用できる現在のインセンティブとリベートをすべて新規顧客に知らせたいと考えていました。

ソリューション

インストール後、1 つのシンプルなZapから各顧客に、利用可能な関連インセンティブやリベートを共有する自動Eメールが送信されます。

業績

Smart Charge America のすべての顧客は、こうした節約の案件について知ることができ、同社との取引で良い経験をすることができます。