Connect Salesforce and Square to power AI-driven automation ノーコードAI自動化 完全な監査証跡とコントロール SOC 2 およびGDPR準拠 簡単なビジュアルワークフロービルダー 9、000+ アプリ、 450+ AI ツール Free階層が利用可能 最初の自動化ワークフローを起動する Start with a template that brings Salesforce and Square together. Build enterprise-grade automation in minutes.
新しいSquare支払いのSalesforceレコードを作成する Square + Salesforce
新しい Square 注文の Salesforce 見込み客を作成し、キャンペーンに追加する Square + Salesforce
Squareの新規注文のSalesforceレコードを作成する Square + Salesforce
Squareで新しい予定がスケジュールされたときにSalesforceレコードを更新する Square + Salesforce
Squareの新規顧客でSalesforceレコードを更新する Square + Salesforce
Squareのお客様に新しいSalesforceレコードを更新する Salesforce + Square
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新しい Square 決済を Salesforce キャンペーンの見込み客として追加する Square + Salesforce
Salesforceレコードのフィールドが更新された場合、Squareの顧客に更新する Salesforce + Square
トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。
Zapierの仕組み Zapier makes it easy to integrate Salesforce with Square - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
Salesforce
Salesforce
Square
Square
1。イベントを選択します
アプリ
Salesforce
トリガーを選択 トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する トリガーの後にアクションが実行されます（Square の「顧客をグループに追加」など）。
接続されています! Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてSquare、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
新しいケースの添付 ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい項目履歴追跡イベント 指定されたオブジェクトのフィールドが更新されたときにトリガーされます。古いフィールド値と新しいフィールド値を出力します。
試してみる 新しい見込み客 新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) のレコードが作成された場合にトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが作成されます。
試してみる 更新されたレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) の任意のレコードが見つかったときにトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが更新されます。
試してみる 記録するファイルの追加 既存のファイルを既存のレコードに追加します。
Call Apex REST Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.
Path after /services/apexrest/必須
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
添付ファイルの作成 新しい添付ファイルを作成します (最大 25MB)。
ファイルの作成 新しいファイル(最大 25MB)を作成します。
メモの作成 新しいメモを作成し、親レコードにリンクします。
手記
Note Visibility
割り当てルールの使用
レコードの作成 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。日付はUTC形式を使用します。
Launch Flow Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.
Eメールを送信 Salesforce のシンプルなEメールアクションを使用してEメールを送信します。
見込み客の更新 Salesforce内の既存の**見込み客**情報を更新します。
レコードの更新 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを更新します。日付はUTC形式を使用します。
Custom SOQL Query Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
子レコードの検索 特定の親 ID の子レコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
レコードの検索または作成 レコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
割り当てルールの使用
重複を許可
新規予約 新しい予定が作成されたときにトリガーされます。
試してみる 新規顧客 新しい顧客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規注文 新しい注文が処理されるときにトリガーされます。
試してみる グループに顧客を追加する 顧客をグループに追加します。
在庫の変更 在庫を調整したり、現物棚卸を変更したりします。
請求書を作成する 注文の新しい請求書の下書きを作成します。
Accepted_payment_methods必須
チップが有効
請求書のタイトル
請求書番号
形容
予定日
販売日
名前
名字
Email_address
Phone_number
国
住所
アパートメント/スイート
都市
状態
郵便番号
他
会社
ニックネーム
参照 ID
誕生日
IDで注文を探す このアクションは、注文 ID を使用して Square から特定の注文の詳細を取得します。
IDで顧客を探す 一意のSquare IDに基づいて顧客を見つけます。
注文を探す 顧客、フルフィルメントステータス、または注文状態に基づいて注文を検索します。
Field_help
顧客
Fulfillment_state
地位
注文を探す 注文を検索します。必要に応じて、見つからない場合は作成します。
Field_help
顧客
Fulfillment_state
地位
顧客 ID
外部識別子
源
チケット名
量
量
通貨
カタログ アイテム バリエーション ID
手記
一意の識別子
割引額
割引通貨金額
名前
百分率
種類
一意の識別子
名前
百分率
種類
一意の識別子
新しい連絡先 新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規または更新されたファイル 指定された Salesforce オブジェクトの任意のレコードに添付ファイル、メモ、またはコンテンツ ドキュメントが追加または更新されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい送信メッセージ Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみる レコードの更新フィールド 選択したフィールド（つまり、トリガー）指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Eメールアドレス、ステータス) の任意のレコードで更新されます。連絡先、見込み客、案件など)。
試してみる キャンペーンに連絡先を追加 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
キャンペーンに見込み客を追加 既存の見込み客を既存のキャンペーンに追加します。
見込み客を連絡先に変換する 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
子レコードの作成 (品目サポートあり) 品目からレコードを作成し、親子関係を設定します。
拡張メモの作成 オプションのレコード添付ファイルを使用して、新しい拡張メモ (ContentNote とも呼ばれます) を作成します。
見込み客を作成 Salesforce に新しい見込み客を作成します。
レコードの作成 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。
レコードの削除 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを削除します。
Run Report Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
連絡先の更新 Salesforce 内の既存の連絡先を更新します。
レコードの更新 指定した Salesforce オブジェクト (つまり、連絡先、見込み客、案件など)。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
Custom SOSL Query Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した最大 2 つの項目と値で検索します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した項目と値で検索します (品目サポートあり)。
レコード添付ファイルの取得 レコードのすべてのメモと添付ファイルを取得します。
クエリによるレコードの検索または作成 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
並べ替え
ソート順序
最大レコード数
割り当てルールの使用
重複を許可
新しいカタログアイテム 新しいカタログ項目が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しい請求書 新しい請求書が追加されたときにトリガーされます。
試してみる 新規支払い 新しい支払いが作成された場合にトリガーされます。
試してみる 名前
名字
Email_address
Phone_number
国
住所
アパートメント/スイート
都市
状態
郵便番号
他
会社
ニックネーム
Reference_id
支払注文の作成 外部支払および完了した注文を作成します。
顧客 ID
外部識別子
購入者のEメールアドレス
支払書
明細項目名
カタログ アイテム バリエーション ID
ピックアップ
表示名
キャリア
出荷予定日時
配送上の注意
フルフィルメントEメールアドレス
フルフィルメント受取人の電話番号
アドレス行 1
アドレス行 2
状態
郡
国
都市
郵便番号
割引タイプ
名前
百分率
割引額
割引通貨
名前
百分率
種類
グループからの顧客の削除 グループから顧客を削除します。
Set Customer Custom Attribute Sets or updates a custom attribute value for a customer.
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
顧客を探す Eメール、電話番号、または参照 ID に基づいて顧客を検索します。
Field_help
Email_address
電話番号
参照 ID
顧客を探す 顧客を見つける。必要に応じて、見つからない場合は作成します。
Field_help
Email_address
電話番号
参照 ID
名前
名字
国
住所
アパートメント/スイート
都市
状態
郵便番号
他
会社
ニックネーム
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For AI agents & developers
Use Salesforce and Square with AI agents and code Beyond Zap workflows. Call Salesforce and Square actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
ノーコード Connect via Zapier MCP Expose Salesforce and Square actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Connect Zapier MCP Typescript Call from code with the Zapier SDK Trigger Salesforce and Square actions from backend services, scripts, or agent code.
Install
# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk Run an action
import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';
const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* salesforce / square action */ }); Run the SDK docs Pythonパッケージはまだありません。SDKはTypeScript専用です（@zapier/zapier-sdk）。MCPサーバーのURLはあなたのアカウント専用です。zapier.com/mcpで取得してください。
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。 93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
SalesforceとChatGPTを統合する方法 自動化を通じて Salesforce と ChatGPT を組み合わせることで、リード管理プロセス全体を合理化できます。
ZapierのHubSpot Salesforceインテグレーションの使い方 It's a bit of an understatement to say that Salesforce and HubSpot are two of the most popular CRMs. In many ways, they've come to define the category. And if you're using both for your business, keeping them in sync is probably one of your biggest challenges—so here's the best...
GoogleスプレッドシートをSalesforceに接続する方法 In this article, I'll show you how to set up a Google Sheets Salesforce integration so you can automatically create a record in Salesforce every time a new row is added to Google Sheets. I'll first cover how to do this with the Salesforce Data Loader and the Google Cloud...
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ZapierブログでSquareの自動化の方法を学びましょう
ビジネスアプリとSquareを統合する6方法 Zaps—Zapier'sの自動化ワークフローを使えば、Squareを他のビジネスに不可欠なアプリと連携させることで、Squareを加速させることができます。情報をツールから別のツールへ移動させる煩雑なタスクを省き、ビジネスのスケールアップに集中しましょう。ここで #x27;どうやって。
Squareでストアの収益を伸ばす オンラインストアを運営するにせよ、地元の市場で実物を販売するにせよ、主な焦点は同じです。持続可能な収益源を生み出すことです。Squareは店舗 #x27;支払い処理から在庫管理まで、店舗の運営を簡素化し、お客様が気に入る商品開発に集中できます。でも...
この自動化でSquareの購入をフォローアップすることを忘れないでください #x27;顧客が何かを購入した後にフォローアップすることは重要です。それ #x27;それを覚えておくのも本当に難しいです。こちら #x27;Squareユーザー向けのトリックで、顧客へのフォローアップをリマインドするメッセージを自動的に送ってくれます。ZapierはSquareを 1500+... に接続できるサービスです。
AIでワークフローを効率化 レベルアップSalesforceとSquareのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。
OpenAI 、
Anthropic など。
Frequently Asked Questions about Salesforce + Square integrations Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびSquareどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
顧客データ、販売取引、在庫の変更を自動的に同期するトリガーとアクションを設定することで、Salesforce と Square 間のデータ転送を自動化できます。たとえば、Square での新しい取引により、Salesforce に新しい連絡先レコードがトリガーされます。
一般的なトリガーには、新しい取引、顧客情報の更新、Square での在庫の変更などがあり、これらにより Salesforce レコードの対応する更新が行われる可能性があります。
はい、Square で商品が販売されると、トリガーによって Salesforce 内の対応する商品レコードが自動的に更新され、売上高や在庫レベルが反映されます。
実際、設定されたトリガーとアクションを使用して、Square の購入履歴と連絡先の詳細を Salesforce CRM に同期することで、顧客関係を効果的に管理できます。
顧客、取引、製品などのほとんどの標準オブジェクトは、適切なトリガーとアクションを設定することでシームレスに同期できますが、カスタム オブジェクトでは追加の構成が必要になる場合があります。
同期プロセス中の重複を管理するために、当社ではインテグレーションプラットフォーム内で一致基準設定を採用しており、Eメールや電話番号などの特定のフィールドに基づいて新しいレコードを作成する前に既存のレコードをチェックします。
データ同期中にエラーが発生した場合、当社のシステムから通知が送信されます。一般的な問題を解決したり、エラーを修正した後に操作を再試行したりするための失敗アクションを設定することもできます。
Salesforce は、業界をリードするエンタープライズ顧客関係管理 (CRM) アプリケーションです。
類似アプリ Zapier Forms
アプリビルダー、 CRM（顧客関係管理） 、 フォームとアンケート、 Zapier
Square は、あらゆる規模の販売者がビジネスを立ち上げ、運営し、成長させるのに役立つツールを開発しています。Square の POS サービスは、クレジットカードの受け入れや在庫の追跡から、リアルタイムのアナリティクスや請求書発行まで、ビジネス運営のあらゆる部分に対応するツールを提供します。
世界最大のノーコード自動化プラットフォームでSalesforceをSquareに接続します 
