SalesforceとSquareを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをSquareにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとSquareを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます（Square の「顧客をグループに追加」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてSquare、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとSquareをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSquareの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + Square integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびSquareどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Salesforce と Square 間のデータ転送を自動化するにはどうすればよいですか?
顧客データ、販売取引、在庫の変更を自動的に同期するトリガーとアクションを設定することで、Salesforce と Square 間のデータ転送を自動化できます。たとえば、Square での新しい取引により、Salesforce に新しい連絡先レコードがトリガーされます。
Salesforce と Square を統合する際の一般的なトリガーは何ですか?
一般的なトリガーには、新しい取引、顧客情報の更新、Square での在庫の変更などがあり、これらにより Salesforce レコードの対応する更新が行われる可能性があります。
Squareで商品が販売されたときにSalesforceを更新することはできる？
はい、Square で商品が販売されると、トリガーによって Salesforce 内の対応する商品レコードが自動的に更新され、売上高や在庫レベルが反映されます。
このインテグレーションによって顧客関係を管理できますか?
実際、設定されたトリガーとアクションを使用して、Square の購入履歴と連絡先の詳細を Salesforce CRM に同期することで、顧客関係を効果的に管理できます。
Salesforce と Square 間で転送されるデータには制限がありますか?
顧客、取引、製品などのほとんどの標準オブジェクトは、適切なトリガーとアクションを設定することでシームレスに同期できますが、カスタム オブジェクトでは追加の構成が必要になる場合があります。
2 つのシステム間で連絡先を同期するときに重複をどのように処理すればよいですか?
同期プロセス中の重複を管理するために、当社ではインテグレーションプラットフォーム内で一致基準設定を採用しており、Eメールや電話番号などの特定のフィールドに基づいて新しいレコードを作成する前に既存のレコードをチェックします。
Salesforce と Square 間のデータ同期中にエラーが発生した場合はどうなりますか?
データ同期中にエラーが発生した場合、当社のシステムから通知が送信されます。一般的な問題を解決したり、エラーを修正した後に操作を再試行したりするための失敗アクションを設定することもできます。
